Centres de données : 75GW de commandes fermes pour de l’électricité « behind-the-meter » dédiée à l’IA, dont ~20GW au T2 2026
Résumé du marché par IA
Des recherches soulignent l'accélération rapide du déploiement de la production de gaz en aval du compteur (BTM) pour les datacenters d'IA : environ 75 GW de commandes fermes d'équipements, dont environ 20 GW au T2 2026, ainsi que d'importants déploiements contractés par Microsoft, Google, OpenAI et d'autres. L'approbation par l'ERCOT/PUCT d'un accord centrale à gaz-datacenter souligne une accommodation réglementaire. À court terme, l'attention se déplace vers les risques d'exécution (permis, pipelines, fiabilité, main-d'œuvre), mais les signaux de demande sont solides pour les chaînes d'approvisionnement liées au gaz.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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Le suivi d’un modèle énergétique recense 75GW de commandes fermes dans la chaîne d’approvisionnement pour de la capacité de calcul d’IA alimentée « behind-the-meter », dont environ 20GW commandés au deuxième trimestre 2026. OpenAI et Oracle ont signé plus de 150 milliards de dollars de contrats reposant sur ce type d’alimentation, incluant un site IT de 1.3GW au Nouveau-Mexique. ERCOT indique que la PUCT a approuvé en mai 2026 un schéma d’alimentation associant une centrale à gaz de 1099 MW et un centre de données de 760 MW dans le comté de Freestone.
