Les chances d’une hausse des taux de la Fed en septembre chutent après un net faux pas de l’emploi en juillet
Résumé du marché par IA
Un net raté des créations d'emplois aux États-Unis en juillet a orienté les anticipations de marché vers un statu quo de la Fed en septembre (les probabilités FedWatch et Kalshi se sont sensiblement déplacées), faisant baisser les rendements des Treasuries et monter les actions. La nouvelle atténue les attentes de resserrement à court terme, même si les marchés attribuent encore des probabilités significatives à des hausses plus tard dans l'année, maintenant une incertitude élevée sur la trajectoire des taux. La publication de l'IPC de la semaine prochaine devient le catalyseur clé pour valider ou inverser cette réévaluation.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
NCSINASDAQ1002USD/USDT+0.26%
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▲ Haussier
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Après un rapport sur l’emploi américain de juillet nettement inférieur aux attentes, la probabilité d’une hausse des taux de la Fed en septembre a fortement reculé. Sur le marché prédictif Kalshi, la probabilité d’un statu quo est passée d’environ 50/50 avant la publication à 65%, selon ses données. L’outil CME FedWatch indique de son côté 60% contre 45% jeudi et environ un tiers une semaine plus tôt. Le marché continue toutefois d’anticiper une possible hausse d’ici la fin de l’année, avec une probabilité proche de 75% en décembre.
