Les chiffres de l'emploi américain freinent les anticipations de hausse des taux de la Fed, les rendements des Treasuries reculent
Résumé du marché par IA
Des créations d'emplois non agricoles américaines plus faibles que prévu ont réduit la perception des probabilités d'un resserrement de la Fed à court terme, entraînant un rallye des Treasuries et faisant nettement baisser le rendement à 2 ans. Les contrats à terme sur les Fed funds impliquent désormais une probabilité sensiblement plus faible d'une hausse de taux lors de la prochaine réunion et une trajectoire de hausse de taux à long terme plus modérée. Ce changement réduit l'impulsion des taux à court terme et est généralement négatif pour le dollar américain tout en étant favorable aux actifs risqués.
Niveau d'impact
● Élevé
Actifs concernés
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▲ Haussier
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Selon ME News, le 2 juillet (UTC+8), des créations d'emplois non agricoles inférieures aux attentes ont conduit les opérateurs à revoir à la baisse leurs anticipations de nouvelles hausses de taux de la Réserve fédérale, soutenant les prix des bons du Trésor américain. Le rendement du Treasury à deux ans, particulièrement sensible aux évolutions de politique monétaire, a cédé 6 points de base à 4,11 %. Le taux à 10 ans a reculé de 2 points de base à 4,46 %. D'après les futures sur les Fed funds, le marché n'attribue plus qu'environ 20 % de probabilité à une hausse des taux lors de la réunion de la Fed prévue plus tard ce mois-ci, contre 33 % avant la publication. Les investisseurs n'intègrent désormais pas même deux relèvements de 25 points de base d'ici mars 2027. (Jin10) (Source : ODAILY)
