Corée du Sud : les jours de "Kimchi Premium" négative dépassent pour la première fois ceux de la prime positive sur le marché des crypto-actifs
Résumé du marché par IA
Le "Kimchi Premium" de la Corée du Sud, qui devient négatif plus souvent que positif, signale un affaiblissement de la demande domestique de crypto par rapport aux marchés offshore. La persistance de cette prime inverse suggère une rotation des capitaux locaux vers les actions, un durcissement des frictions réglementaires et des surplombs liés à la fiscalité réduisant les flux marginaux. À court terme, cela peut atténuer le soutien à l'achat au comptant en Corée pour le BTC et l'ETH et peut resserrer les dislocations de prix régionales, réduisant les opportunités liées aux expansions de prime menées par la Corée.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
BTC/USDT-1.56%
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Selon Yonhap News, le marché sud-coréen des crypto-actifs a enregistré cette année, pour la première fois, davantage de journées marquées par une "Kimchi Premium" négative que de journées avec une prime positive. D’après les données de CryptoQuant, le bitcoin a affiché une prime négative 123 jours sur 221 depuis le début de l’année. Début août, la "Kimchi Premium" moyenne s’établissait à 0,48 % pour le bitcoin et 0,49 % pour l’ether.
Entre le 20 juin et le 24 juillet, le marché a enchaîné 35 jours consécutifs de prime négative, un record. L’extension de cette "Kimchi Premium" négative s’expliquerait par la meilleure tenue de la Bourse sud-coréenne, qui détourne une partie des capitaux, par un durcissement de la réglementation limitant les nouveaux flux et par l’entrée en vigueur prochaine de mesures de taxation des cryptomonnaies.
