Aave gèle le marché tBTC de 136 M$ après la suspension des rachats par Threshold

Aave a restreint les dépôts supplémentaires de tBTC et les emprunts adossés au jeton après que Threshold Network a suspendu l’émission de tBTC et les rachats en bitcoin. Threshold a interrompu le pont Bitcoin pour une maintenance de sécurité non communiquée, poussant les protocoles de prêt décentralisés à réduire leur exposition. Un avis de gouvernance du 31 octobre indique que le multisig de garde d’Aave a imposé la restriction à 10 h 01 UTC. Le marché détenait alors environ 1 760 tBTC, valorisés à 136,6 millions de dollars, soit près de 42 % du tBTC en circulation. La mise à jour de sécurité de Threshold du 31 octobre indiquait que les portefeuilles du pont contenaient environ 4 320 BTC pour 4 185 tBTC en circulation. Les réserves dépassaient la masse en circulation d’environ 135 BTC. Threshold a affirmé que le tBTC conservait un adossement intégral et qu’aucun fonds n’avait été perdu. Les enquêteurs n’ont relevé aucune émission non autorisée, selon Threshold. Threshold a qualifié la situation de maîtrisée et indiqué que les opérations du pont reprendraient après mesures correctives. Le problème de sécurité précis n’a pas été rendu public et aucune date de réouverture n’a été annoncée. Les tBTC existants peuvent toujours circuler sur Ethereum et les réseaux de couche 2, malgré la suspension des nouveaux dépôts en bitcoin, de l’émission et des demandes de rachat. Les transactions en attente seront traitées dès le redémarrage du pont. Threshold a exhorté les utilisateurs à ne pas envoyer de bitcoin vers d’anciennes adresses de dépôt et à ne pas soumettre à nouveau les transactions en attente. Le réseau a promis une nouvelle mise à jour de sécurité sous 24 heures après l’annonce du 31 octobre, ou plus tôt si la situation évoluait. LlamaRisk, prestataire de services de risque d’Aave, a recommandé de geler immédiatement le tBTC sur le marché Ethereum V3 Core d’Aave après la suspension du pont. La restriction empêche de nouveaux dépôts de tBTC et l’utilisation du tBTC pour accroître la capacité d’emprunt. Le gel ne concerne que la réserve tBTC d’Ethereum Core. Les marchés tBTC d’Aave sur Base et Arbitrum étaient déjà gelés lors de précédentes vagues de dépréciation d’actifs. Les utilisateurs existants peuvent toujours rembourser leurs prêts et retirer les garanties éligibles. Les liquidations se poursuivent selon les paramètres de risque en vigueur. LlamaRisk a indiqué que les positions de garantie et la liquidité de marché secondaire resteraient sous surveillance avant toute recommandation de rétablir les opérations normales d’Aave. Le jeton permet aux détenteurs de bitcoin d’utiliser une garantie adossée au bitcoin pour des prêts en finance décentralisée. Dans un communiqué du 31 octobre, Gauntlet a fait état d’une exposition d’environ 704 000 USDC via le coffre Ethereum Morpho USDC Core à un marché sécurisé par du tBTC en garantie. Gauntlet a inscrit ce marché sur une liste d’exclusion d’urgence. Le cabinet a retiré environ 65 000 USDC de liquidité disponible, laissant environ 640 000 USDC fournis au marché. Gauntlet a averti que la suspension des rachats pourrait dégrader la liquidité de marché secondaire du tBTC et la capacité des prêteurs à sortir de leurs positions lors de liquidations. Les détenteurs souhaitant du bitcoin natif doivent trouver des acheteurs sur le marché secondaire tant que le mécanisme de rachat de Threshold est indisponible. Une perte substantielle de liquidité ou une décote par rapport au bitcoin pourrait compliquer les liquidations de garanties, en particulier sur les marchés de prêt fortement exposés au tBTC.