Core Scientific plant 3,3 Mrd. US-Dollar an vorrangig besicherten Anleihen zur Finanzierung der KI-Rechenzentrums-Strategie

Core Scientific (Nasdaq: CORZ) teilte am Dienstag mit, dass die Tochtergesellschaft Core Scientific Finance I LLC im Rahmen einer privaten Platzierung nach Rule 144A vorrangig besicherte Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2031 im Volumen von 3,3 Mrd. US-Dollar anbieten will. Die Anleihen werden von fünf Tochtergesellschaften garantiert und durch erstrangige Sicherheiten an nahezu sämtlichen Vermögenswerten der Tochtergesellschaften besichert. Mit dem Emissionserlös sollen eine Schuldendienstreserve aufgebaut und die verzögert abrufbaren Term Loans des Unternehmens aus der недавно erweiterten 364-Tage-Kreditlinie vollständig zurückgeführt werden. Die Finanzierung dient zudem dem Ausbau neuer High-Density-Colocation-Rechenzentren in Georgia, Texas, North Carolina und Oklahoma. Über fünf Projektstandorte hinweg sind 590 MW kritische IT-Kapazität sowie 900 MW Netzanschlusskapazität gesichert. Laut den in der S-1 dargestellten Beispielrechnungen erwartet Core Scientific bis 2031 einen Umsatz von 7,8 Mrd. US-Dollar sowie 3,5 Mrd. US-Dollar Netto-Betriebsergebnis, gestützt durch Lizenzvereinbarungen mit CoreWeave. Damit zählt der Schritt zu den deutlichsten Strategiewechseln eines BTC-Miners hin zu KI-Infrastruktur am Markt. Core Scientific hatte zuvor erklärt, im Jahr 2026 "substantially all" seiner $BTC-Bestände veräußern zu wollen, um den Übergang zu finanzieren. JPMorgan und Morgan Stanley hatten die Kreditlinie des Unternehmens im März auf zusammen 1 Mrd. US-Dollar ausgeweitet. Die Aktie $CORZ schloss am Dienstag bei 20,38 US-Dollar, ein Plus von 2,57%; auf Jahressicht liegt das Papier rund 211% im Plus.