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Benchmark senkt Kursziel für Coinbase auf 267 Dollar nach Q4-Verfehlung, behält Kaufempfehlung bei

Benchmark-Analyst Mark Palmer senkte das Kursziel für Coinbase (COIN) von 421 auf 267 Dollar – ein Rückgang um 37 Prozent – und behielt nach den Ergebnissen des vierten Quartals die Bewertung "Buy" bei, berichtet The Block laut ChainCatcher. Der Coinbase-Geschäftsbericht wies für Q4 2025 einen Nettoumsatz von 1,71 Milliarden Dollar aus, ein sequenzieller Rückgang um 5 Prozent, sowie einen GAAP-Nettoverlust von 6,67 Milliarden Dollar, der hauptsächlich durch nicht realisierte Verluste von 7,18 Milliarden Dollar im Krypto-Portfolio und 3,95 Milliarden Dollar Verluste aus strategischen Investitionen verursacht wurde. Palmer reduzierte seine EPS-Prognose für das Geschäftsjahr 2026 um 21 Prozent auf 5,34 Dollar und legte eine Q1-2026-EPS-Schätzung von 0,96 Dollar fest, etwa 19 Prozent unter dem Konsens, während er anmerkte, das neue Kursziel impliziere bei einem aktuellen Aktienkurs nahe 164 Dollar ein Aufwärtspotenzial von rund 60 Prozent. Er fügte hinzu, der Business-Mix werde "diversifizierter und widerstandsfähiger", wobei die institutionellen Handelserlöse sequenziell um 37 Prozent auf 185 Millionen Dollar stiegen, unterstützt durch die Übernahme der Derivate-Plattform Deribit im August für 2,9 Milliarden Dollar; die Stablecoin-Erlöse stiegen sequenziell um 3 Prozent auf 364 Millionen Dollar bei einem USDC-Durchschnittsguthaben auf Allzeithoch; die Abonnement- und Serviceerlöse erreichten 727,4 Millionen Dollar, etwa 43 Prozent des Nettoumsatzes, und die Jahres-Abonnement- und Serviceerlöse wuchsen im Jahresvergleich um 23 Prozent auf 2,8 Milliarden Dollar; das Unternehmen erwartet für Q1 2026 Abonnement- und Serviceerlöse von 550 bis 630 Millionen Dollar und meldet Handelserlöse bis zum 10. Februar von etwa 420 Millionen Dollar; es beendete 2025 mit 11,3 Milliarden Dollar Bargeld, kaufte im Q4 und Anfang Februar Aktien im Wert von 1,7 Milliarden Dollar zurück, und der Vorstand genehmigte eine zusätzliche Rückkaufermächtigung von 2 Milliarden Dollar.
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