إيران تطلق صواريخ على قاعدة أمريكية في الأردن؛ أسعار النفط الخام ترتفع

صباح الخير. اليوم الأربعاء 29 يوليو/تموز 2026. إليكم موجزًا سريعًا لأبرز ما يحرك الأسواق العالمية. أبرز العناوين 1) عُمان تقترح على إيران آلية إدارة إقليمية مشتركة لمضيق هرمز بتمويل من مساهمات طوعية من مستخدمي الممر. 2) في يوليو/تموز، تراجعت الطاقة التشغيلية اليومية لأفران زجاج الألواح الشمسية في الصين بنحو 6,000 طن/يوم مع تسارع وتيرة خفض الإنتاج. 3) تاليسون، التابعة لشركة تيانقي ليثيوم، تتوقع استئناف الإنتاج في مصنع مركز الليثيوم الكيميائي (المرحلة الثالثة) خلال أيام. 4) بدء تشغيل أول مصنع لصهر ومعالجة الليثيوم في زيمبابوي، مع توقع دخول مصانع أخرى الخدمة تباعًا. 5) مكتب الرئاسة الإندونيسية يتدخل في ضوابط تصدير العناصر الأرضية النادرة ويؤكد عدم توسيع نطاق الحظر. 6) عدة منتجين لأملاح الليثيوم في الصين يعلنون توقفات صيانة بين أغسطس وسبتمبر، وتأثير الإنتاج في أغسطس يُقدَّر بنحو 9,000 إلى 9,500 طن. 7) تقدم جديد في منجم الليثيوم في ييتشون التابع لـCATL بعد توقف 6 أشهر في إجراءات تقييم الأثر البيئي. 8) وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب: تعديل سياسة ضريبة استخدام الأراضي الحضرية لبعض شركات الطاقة والموارد. 9) مسؤولون أمريكيون: إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن وتم اعتراضها؛ وهي أول ضربة صاروخية إيرانية تستهدف قاعدة أمريكية بالمنطقة منذ أن علّقت الولايات المتحدة هجماتها على إيران يوم الجمعة الماضي. أخبار الاقتصاد الكلي 1) أعلنت وزارة المالية وجهات معنية أنه بالنسبة للأراضي المؤهلة لتخفيض أو إعفاء ضريبة استخدام الأراضي الحضرية بموجب لوائح مثل "أحكام الإعفاء والتخفيض لضريبة استخدام الأراضي الحضرية لقطاع الكهرباء" الصادرة عن الهيئة الوطنية للضرائب، ستُحصَّل الضريبة بنصف القيمة من 1 سبتمبر/أيلول 2026 حتى 31 أغسطس/آب 2027، ثم تعود للتحصيل الكامل اعتبارًا من 1 سبتمبر/أيلول 2027. 2) رويترز نقلًا عن مصادر خليجية: عُمان عرضت على إيران إنشاء آلية إقليمية مشتركة لإدارة مضيق هرمز بتمويل طوعي؛ المبادرة تحظى بدعم إقليمي وتستند إلى نموذج مضيق ملقا حيث يساهم مستخدمو الممر طوعًا في تمويل سلامة الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ. المقترح لا يمنح إيران سيطرة منفردة على المضيق. 3) في 28 يوليو/تموز، أصدرت وزارة التجارة وثيقة "موقف الصين من القضية المزعومة لـ'فائض الطاقة الإنتاجية'"، موضحة الوقائع ومحددة توجهاتها، ومؤكدة ضرورة تناول موضوع الطاقة الإنتاجية بمنظور شامل وموضوعي ومحايد، وأن الحماية التجارية تُربك نظام التجارة والاقتصاد العالمي وتضعف أمن واستقرار سلاسل الإمداد وتعرقل التعاون الصناعي وتخلق مخاطر طويلة الأجل على نمو الاقتصاد العالمي. 4) تقرير التوظيف الأسبوعي من ADP: خلال الأسابيع الأربعة المنتهية في 11 يوليو/تموز 2026 أضاف أصحاب العمل في القطاع الخاص متوسط 15,000 وظيفة أسبوعيًا. 5) الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الوقت مناسب للتوصل لاتفاق مع إيران، وإنه يأمل تجنب استهداف جسور إيران ومحطات الكهرباء. وأضاف أن على إيران إصدار بيان رسمي ينفي امتلاكها أسلحة نووية، محذرًا بأنه إن لم يتم التوصل لاتفاق فإن تدمير جبل خوجير سيكون "سهلًا للغاية". 6) مسؤولون أمريكيون: إيران أطلقت صواريخ باليستية على قاعدة أمريكية في الأردن وتم اعتراضها. القيادة المركزية الأمريكية أكدت لاحقًا أنه عند 5:45 مساءً بالتوقيت الشرقي اليوم (5:45 صباحًا بتوقيت بكين) أطلقت إيران عدة صواريخ باليستية في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط. 7) وكالة تسنيم الإيرانية: نائب وزير الخارجية الإيراني قال إن طهران اقترحت مفاوضات مع عُمان حول ممر ملاحي مؤقت عبر مضيق هرمز، ليحل محل المسار الحالي شمال"جنوب. وأضاف أن عُمان اقترحت تصميم ممر بسيطرة 50% لإيران و50% لعُمان، معتبرًا أن ذلك لا يعالج مخاوف إيران. تقلبات أسواق العقود الآجلة العالمية 1) عقد الخام الأمريكي القياسي أغلق منخفضًا 4.21% عند 79.13 دولارًا للبرميل، فيما تراجع عقد برنت الرئيسي 3.33% إلى 83.01 دولارًا للبرميل. 2) المعادن النفيسة هبطت عمومًا: عقود الذهب في كومكس تراجعت 1.18% إلى 4,028.80 دولارًا للأونصة، والفضة انخفضت 2.35% إلى 57.34 دولارًا للأونصة. ارتفاع توقعات تشديد الفيدرالي عزز ضغوط العوائد على المعادن، ومع غياب تصعيد ملموس في توترات الولايات المتحدة"إيران زادت حذر الأسواق. 3) المعادن الأساسية في لندن سجلت خسائر واسعة: الرصاص -0.29% إلى 1,885.5 دولار/طن، الألمنيوم -0.60% إلى 3,148.5 دولار/طن، النحاس -0.64% إلى 13,644.5 دولار/طن، الزنك -1.22% إلى 3,567.5 دولار/طن، النيكل -1.56% إلى 16,945.0 دولار/طن، القصدير -1.72% إلى 53,405.0 دولار/طن. أخبار السلع الصناعية (الحديد والصلب) 1) وفقًا لـMysteel: شركة Yuxi Xianfu تخطط لفحص فرن صهر بسعة 1,350 م³ لمدة 25 يومًا في أوائل أغسطس/آب، بما يعني خفضًا متوسطًا يوميًا قدره 0.5 مليون طن من إنتاج الفولاذ الخام، وتأثيرًا تقديريًا يبلغ 1.25 مليون طن على إنتاج حديد التسليح. 2) بيانات الأقمار الصناعية: بين 20 و26 يوليو/تموز 2026 بلغت مخزونات خام الحديد في سبعة موانئ رئيسية بأستراليا والبرازيل 14.403 مليون طن، بانخفاض 594,000 طن عن الفترة السابقة. المخزون يتجه للانخفاض الطفيف لكنه ما زال ضمن النطاق المرتفع لهذا العام. أخبار المنتجات الزراعية 1) بيانات وزارة الزراعة ورعاية المزارعين في الهند: حتى 24 يوليو/تموز بلغت مساحة زراعة قصب السكر 5.758 مليون هكتار، بزيادة 1.5% مقارنة بـ5.672 مليون هكتار في الفترة نفسها من العام الماضي، وبزيادة 6.2% فوق المتوسط "الطبيعي" البالغ 5.420 مليون هكتار (متوسط خمس سنوات للفترة 2020/21"2024/25). 2) شركة China Reserve Cotton Management Co., Ltd. خططت لطرح 8,006.3920 طنًا من القطن الاحتياطي في مزاد؛ وتم بيع كامل الكمية بمعدل تنفيذ 100%. متوسط سعر الصفقة 17,187.02 يوان/طن، بانخفاض 88.31 يوان/طن عن يوم 27، ما يعادل سعر 3128B عند 17,798.50 يوان/طن. أعلى سعر 17,980 يوان/طن وأدنى سعر 16,480 يوان/طن. 3) المركز الوطني لمعلومات الحبوب والزيوت: مخزونات كسب فول الصويا لدى معاصر الزيوت واصلت الارتفاع الأسبوع الماضي لتصل إلى 9.3 مليون طن. ومن المتوقع أن ترتفع معدلات التشغيل في الأسبوع الأخير من يوليو/تموز، وقد تتجاوز كميات السحق الأسبوعية مستويات الأسبوع السابق، مع استمرار تراكم المخزون بوتيرة سريعة. 4) بيانات SGS: صادرات زيت النخيل الماليزي في الفترة 1"25 يوليو/تموز قُدرت بـ912,365 طنًا، بانخفاض 17.93% عن 1,111,668 طنًا في الفترة نفسها من الشهر الماضي. 5) اعتبارًا من 1 أغسطس/آب، ستُلزم الهند جميع تجار السكر بالإبلاغ عن مستويات مخزونهم وتحديثها دوريًا؛ ولا يجوز للتاجر الاحتفاظ بأكثر من 4,000 قنطار من السكر في أي وقت أو موقع على مستوى البلاد، كما يجب ألا يتجاوز المخزون 30 يومًا. 6) حتى 28 يوليو/تموز بلغ مخزون زيت فول الصويا في الموانئ على مستوى البلاد 9.93 مليون طن متري، مقابل 9.76 مليون طن متري في 21 يوليو/تموز، بزيادة 17,000 طن متري. 7) جمعية صناعة الزيوت النباتية البرازيلية Abiove: تتوقع صادرات فول الصويا في 2026 عند 115.4 مليون طن متري مقابل 114.1 مليون سابقًا (زيادة 1.1% عن تقدير يونيو/حزيران). السحق عند 63.3 مليون طن متري مقابل 63.0 مليون. المخزون الختامي عند 6.58 مليون طن متري مقابل 7.87 مليون، لكنه يبقى الأعلى منذ 2019. 8) وزارة الزراعة الأمريكية USDA: مُصدّر خاص أبلغ عن بيع 197,272 طنًا متريًا من الذرة إلى وجهة غير معلومة للتسليم في موسم 2026/2027. 9) StoneX: سوق السكر العالمي مرشح لعجز إمدادات قدره 1.7 مليون طن في موسم 2026/27 (يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول)، مقابل فائض مُعدّل قدره 2.94 مليون طن في الموسم الحالي. أخبار الطاقة والكيماويات 1) SMM: الطاقة التشغيلية اليومية لأفران زجاج الألواح الشمسية في الصين انخفضت بنحو 6,000 طن في يوليو/تموز، بقيادة أكبر سبع شركات. وتيرة التخفيض لدى الشركات الأصغر تباطأت خلال الشهر، ما يشير إلى مساهمة الشركات الرائدة أيضًا في تحسين توازن المعروض. التوقعات تميل إلى ارتفاع الأسعار مع شح المعروض. 2) رويترز: مصادر تقول إن أرامكو السعودية تدرس تعديل تسعير النفط ليعكس ارتفاع تكاليف النقل للشحنات المحمّلة من ميناء سيدي كرير في مصر إلى آسيا. 3) ممثلان في أوبك+: من المتوقع أن توقف أوبك+ أي زيادات إضافية في حصص الإنتاج بعد الزيادة النهائية في سبتمبر/أيلول، في ظل تقييم تأثير الحرب في إيران على الإمدادات. المجموعة تخطط لاجتماع قرب 2 أغسطس/آب لإقرار زيادة قدرها 188,000 برميل يوميًا في حصة سبتمبر/أيلول، لاستكمال المرحلة الحالية دون زيادات أخرى لبقية العام. أخبار المعادن 1) صحيفة Jingji Daily: منشأة Greenbushes CGP3، أكبر منجم ليثيوم صخري صلب في العالم، يُتوقع استئنافها خلال أيام بعد حريق في يونيو/حزيران (إغلاق لنحو سبعة أسابيع). إنتاج السبودومين هذا الربع بلغ 387,000 طن، بزيادة 10% على أساس فصلي مقارنة بـ351,000 طن في الربع السابق. 2) وسائل إعلام أجنبية: بدء التشغيل الرسمي لأول منشأة لتكرير الليثيوم في زيمبابوي. وزير المناجم Polite Kambamura قال إن إنشاء مصنع لتكرير كربونات الليثيوم يقترب من الاكتمال، وإن عدة مصانع لمعالجة كبريتات الليثيوم قد تدخل الخدمة قبل سريان حظر تصدير مركزات الليثيوم في يناير/كانون الثاني 2027، مع توجه لإنتاج بطاريات ليثيوم قابلة للشحن محليًا. 3) استطلاع Mysteel: في 27 يوليو/تموز 2026 ترأس Dodo Abdullah، رئيس مكتب الرئاسة الإندونيسية، اجتماعًا تنسيقيًا بشأن حوكمة صادرات العناصر الأرضية النادرة (LTJ). وأكد ألا تعرقل الجهات المختصة التجارة الطبيعية في غياب لوائح واضحة، وألا توسع جهات التنفيذ نطاق المحظورات، مع احتمال تحسن قريب في العوائق قصيرة الأجل أمام صادرات منتجات النيكل. 4) SMM: صباح 28 يوليو/تموز اختُتم مزاد مركز الليثيوم الميكا من شركة ييتشون للتعدين؛ المركز بنسبة ليثيوم 1.85% من إنتاج يوليو/تموز من منجم Huaqiao Dagang للكاولين، والسعر النهائي 3,700 يوان/طن، مع تحمل المشتري مسؤولية الاستلام. 5) SMM: عدة شركات صينية لمنتجات أملاح الليثيوم أعلنت صيانة وتوقفات مجدولة في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. إجمالي تأثير الإنتاج في أغسطس يُقدَّر بنحو 9,000 إلى 9,500 طن، وفي سبتمبر/أيلول نحو 2,500 طن، ما يعني تراجعًا مؤقتًا في المعروض. 6) بعد توقف 6 أشهر في تقييم الأثر البيئي، تقدم جديد في منجم الليثيوم في ييتشون التابع لـCATL. صحيفة Shanghai Securities News: في 27 يوليو/تموز نشر موقع مناقصات ييتشون "مسودة إعلان معلومات تقييم الأثر البيئي" لمشروع تعدين الليثيوم Lixi Li وJianxiawo في مقاطعتي Yifeng وFengxin بمقاطعة جيانغشي، إيذانًا ببدء مرحلة التشاور العام. التطور يؤكد سير المشروع على مساره القانوني نحو استئناف العمليات ويحدد نقطة تقدم فعلية قد تدفع السوق لتعديل توقعات "التشغيل الكامل على المدى القصير" بصورة أكثر واقعية. 7) سيتي غروب أبقت نظرتها الإيجابية للنحاس خلال الأسابيع المقبلة دون تغيير لأهداف الأسعار قصيرة الأجل: 14,500 دولار/طن لأفق 0"3 أشهر و15,000 دولار/طن بنهاية العام. البنك أشار إلى صمود الأسعار رغم تراجع مراكز الشراء المضاربية وضعف السلع خلال الشهر الماضي. 8) تقرير مراكز بورصة لندن للمعادن LME: للأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز 2026 بلغت المراكز الصافية الطويلة لصناديق الاستثمار في نحاس LME نحو 38,000 عقد، بزيادة 6,977 عقدًا على أساس أسبوعي، مع ارتفاع المراكز الطويلة 5,788 عقدًا وتراجع القصيرة 1,189 عقدًا. المشاركون التجاريون سجلوا مركزًا صافيًا قصيرًا قدره 29,700 عقد، بزيادة 2,925 عقدًا. زاوية تحليلية من سوق العقود الآجلة 1) كربونات الصوديوم تواصل تسجيل قيعان جديدة وسط وفرة المعروض وضعف الطلب. Everbright Futures قالت إن السوق واصل الضعف يوم الثلاثاء مع هبوط جديد خلال الجلسة. إدراج كربونات الصوديوم ضمن الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة الخاضعة لتفتيشات إلزامية قد يسرّع خروج الطاقات المتقادمة على المدى المتوسط"الطويل، لكن دورة التفتيش التي تمتد قرابة ثلاثة أشهر تعني محدودية الأثر الصعودي على الأسعار في الأجل القصير. معدل تشغيل الصناعة بلغ 81.26% بارتفاع 0.22 نقطة مئوية يوميًا؛ بعض الشركات الكبرى أنهت صيانتها، بينما تظل أحمال الإنتاج المتذبذبة في منشآت كبيرة بمنغوليا الداخلية غير كافية لعكس وضعية وفرة المعروض. الطلب من قطاع زجاج الألواح الشمسية يبقى ضعيفًا مع استمرار توقف خطوط عديدة. 2) إندونيسيا تطلب عدم توسيع نطاق الحظر؛ والأثر السعري يبدو محدودًا حاليًا. Kim Rui Futures قالت إن تهدئة التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وتصريحات ترامب عن استمرار المفاوضات، خففت مخاوف الإمدادات متوسطة"طويلة الأجل لمادة MHP. مخزون الكبريت في إندونيسيا يكفي حتى سبتمبر/أيلول، فيما تظل المخاطر الأهم مرتبطة بتعطلات محتملة على المدى المتوسط"الطويل. تشديد التفتيش الجمركي على العناصر الأرضية النادرة عرقل صادرات الألومينا وMHP، لكن تدخل مكتب الرئاسة شدد على عدم توسيع نطاق الحظر. الأنظار تتجه إلى تباين ربحية حديد النيكل الخام مقابل النيكل عالي الجودة (مات) وتأثيره على دعم التكاليف للفولاذ المقاوم للصدأ، إضافة إلى متابعة تقدم الموافقات على حصص إندونيسيا خلال شهر إلى شهرين. محطات بيانات وأحداث مرتقبة 1) 29 يوليو/تموز 22:30: مخزونات النفط الخام الأمريكية من EIA للأسبوع المنتهي في 24 يوليو/تموز. 2) 30 يوليو/تموز 02:00: قرار الفائدة للجنة السوق المفتوحة FOMC. 3) (يُحدد لاحقًا) 30 يوليو/تموز: بيانات Mysteel الوطنية لإنتاج الصلب والمخزونات. 4) 30 يوليو/تموز 20:30: القراءة السنوية الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني. 5) 30 يوليو/تموز 20:30: مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي PCE لشهر يونيو/حزيران في الولايات المتحدة. 6) 30 يوليو/تموز 20:30: تقرير مبيعات الصادرات الزراعية الأسبوعي من USDA.