Anand Rathi рекомендует покупать InterGlobe Aviation с целевой ценой Rs 5550
InterGlobe Aviation (IndiGo) отчиталась за 1-й квартал 2027 фингода о выручке Rs245.8bn, что на ~20% выше г/г и превышает оценки компании и рынка примерно на ~2.8% и 1.9% соответственно. Рост поддержали увеличение ASK примерно на ~2.9% г/г до ~43.5bn и рост доходности на ~21.3% г/г до ~Rs6.04, при снижении загрузки на ~130 bps г/г до ~83.3%. На фоне роста затрат на топливо EBITDA составила ~Rs33.5bn, снизившись ~37.7% г/г, а маржа EBITDA сократилась примерно на ~1259 bps г/г до ~13.6%. Anand Rathi сохранил рекомендацию «покупать» и целевую цену Rs5,550.
