Валютный рынок

Бат и цены на золото поднялись к максимумам почти за три месяца на фоне слабого настроя к доллару. Операция Минфина США по обратному выкупу гособлигаций не сняла опасения рынка из‑за роста госдолга и устойчивых бюджетных дефицитов, и доллар удерживается у многомесячных минимумов. В понедельник бат достиг двухмесячного максимума 32.85 за $1, а спотовое золото поднялось к уровню середины мая — до $4,346.36 за унцию.

На ранних торгах в четверг индийская рупия укрепилась к доллару на 17 пайс — до 95.56 — на фоне ослабления американской валюты после решения Минфина США удвоить объем выкупа долгосрочных казначейских облигаций до USD 4 billion. Дополнительное давление на доллар оказали протоколы июльского заседания ФРС, которые снизили ожидания дальнейшего ужесточения политики. На межбанковском валютном рынке рупия открылась на уровне 95.57 и затем поднялась до 95.56.

Индекс доллара снизился до двухмесячного минимума, поскольку слабые данные по экономике США заставили рынок понизить ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС. Евро к доллару поднялся до двухмесячного максимума и торговался около $1.1614. Иена также немного укрепилась — примерно до 159.15 за доллар — на фоне переоценки прогнозов по процентным ставкам.

Банк Японии подтвердил координацию с США при интервенции на валютном рынке с покупкой иены. За три дня иена резко укрепилась к доллару, в моменте прибавив 5% и достигнув трехмесячного максимума 155.20, после чего откатилась к 157.35. Индекс доллара отскочил от минимума, а евро и фунт в целом оставались стабильными.

BirlaNu Limited увеличила лимит резервного аккредитива (SBLC) для своей 100%-ной дочерней компании BirlaNu International GmbH с 1073 млн евро до 2000 млн евро на срок 12 месяцев; банк-эмитент — ICICI Bank UK PLC, Germany Branch. Инструмент предназначен для обеспечения кредита на оборотный капитал немецкой «дочки», годовая ставка сервисного сбора составляет 0.53%. Решение отражает усиление финансовой поддержки европейского бизнеса и носит характер стандартного трансграничного финансирования. С традиционными активами оно напрямую не связано по цене и лишь подразумевает умеренный рост использования кредитных инструментов, номинированных в евро.

США и Япония на прошлой неделе совместно вмешались в валютный рынок, чтобы остановить падение иены до нового 40-летнего минимума. Это первая скоординированная акция двух стран с 2011 года, когда они действовали после землетрясения и цунами на востоке Японии. В июне Банк Японии повысил ключевую ставку до 1% — максимума с сентября 1995 года, тогда как ставка ФРС США находится в диапазоне 3.50%–3.75%. Вмешательство было направлено на курс иены и стало краткосрочной поддержкой для валюты.

Министерство финансов Японии и Минфин США подтвердили скоординированную покупку иены; в один из дней Япония предположительно могла задействовать $58.97 billion для покупки иены. Американская сторона также дала понять, что может выйти на рынок, а у министра финансов была рукописная заметка «Buy Japanese Yen (JPY) $510 bil». Дополнительным фактором поддержки стало июньское повышение ставки Банком Японии до 31-летнего максимума 1%, что усилило внимание инвесторов к паре USD/JPY.

Fortescue (FMG) сообщила, что её C1 денежные затраты на железную руду за весь FY26 составили 18.74 доллара за влажную тонну, превысив прежний ориентир 17.50–18.50 доллара за влажную тонну. На FY27 компания дала более высокий диапазон затрат — 20.50–21.75 доллара за влажную тонну, что означает рост на 13% год к году. Увеличение затрат компания связывает прежде всего с подорожанием дизельного топлива и укреплением курса AUD к USD. Эти валютные изменения напрямую повышают операционные расходы в пересчёте на доллары США и создают давление на курс австралийского доллара.

Нигерийская найра на официальном валютном рынке закрылась на уровне N1,368.22 за $1, ослабев на N1.49 (0.11%) по сравнению с предыдущей сессией. На параллельном рынке курс опустился до N1,405/$1, а розничная котировка GTBank выросла до N1,374/$1. Данные центрального банка показывают, что объём межбанковских FX-сделок увеличился до $58.99 million.

Во время саммита США—Япония—Южная Корея в Кэмп-Дэвиде американский чиновник сделал рукописную пометку с планом купить иену на сумму $5–10 млрд. Снимок был опубликован в 11:33 ET, после чего в течение примерно 45 минут доллар к иене снизился на 0,8% — с 158,9 до 157,6. Это стало первым с 2011 года сигналом со стороны США о возможной односторонней поддержке иены и вызвало ожидания укрепления японской валюты.