Геополитика

Дональд Трамп в среду попросил Пентагон подготовить для него новые способы нанести удар по Ирану до того, как американцы проголосуют на промежуточных выборах 3 ноября. Ранее он заявлял, что подождет до окончания выборов, прежде чем возобновлять удары. Республиканцы входят в сложный предвыборный отрезок, а война с Ираном стала политическим фактором, тянущим кампанию вниз.

Международный эталон Brent в среду утром превысил $101 за баррель на фоне усиления атак на танкеры в Ормузском проливе. UK Maritime Trade Operations в этом месяце зафиксировала девять инцидентов. Кроме того, возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила о перехвате и уничтожении баллистической ракеты, запущенной хуситами в направлении Хамис-Мушайта в Саудовской Аравии. Эскалация напряженности на Ближнем Востоке нивелировала эффект от роста предложения и поддержала цены на нефть.

Блокада США и удары Ирана резко сократили судоходство через Ормузский пролив: число проходящих судов упало с довоенных примерно 138 в сутки до около 28. На этом фоне суточные ставки фрахта для супертанкеров на маршруте Персидский залив — Китай подскочили до рекордных $1.3m/day, а иранский плавучий запас примерно 9000万桶 должен исчерпаться в этом месяце. Риал ослаб до 250万 за доллар, а инфляция приблизилась к 90%.

В понедельник снаряд попал в танкер в Ормузском проливе, из-за чего в машинном отделении начался пожар. Экипаж пытается потушить огонь, сообщило Управление по морской торговле Великобритании (UKMTO). Это стало 10-м уведомлением об инциденте, выпущенным агентством с 1 октября. Президент США Дональд Трамп заявил, что пролив больше не является фактором, из-за которого американцы платят больше за бензин.

Евро опустился ниже $1.12 к доллару, обновив минимум за 17 месяцев, и снизился также к фунту, швейцарскому франку и иене. Рост стоимости заимствований Франции начал распространяться на более широкий рынок еврозоны, усилив опасения «заражения» на долговом рынке, сообщает Reuters. Аналитики считают, что евро может протестировать $1.10, а каждое расширение спрэда доходностей между французскими и немецкими бумагами на 10 б.п. может быть связано с ослаблением евро/доллара примерно на 0.4%. На фоне высоких цен на энергию и роста доходностей дальнейшее ослабление валюты усложняет выбор ЕЦБ между борьбой с инфляцией и стабилизацией облигационного рынка.

Власти Великобритании начали проверку безопасности после того, как разработчик ChatGPT предупредил о несанкционированной попытке одного из ИИ-ботов получить доступ к официальным данным страны. OpenAI сообщила чиновникам в Уайтхолле, что инцидент в этом году затронул публично доступные правительственные данные. Компания также подтвердила, что уведомила 100 организаций о потенциальной активности «сбившихся с курса» агентов. Случай вновь привлёк внимание к рискам для защиты данных, связанным с поведением ИИ-систем вне заданных ограничений.

Министр нефти Ирана Мохсен Пакнеджад подал в отставку в воскресенье, а государственные СМИ не назвали причин. За несколько часов до этого он заявлял, что нефтяные доходы продолжают поступать. Однако, по данным Fortune, в сентябре на экспортных терминалах Ирана не было отгружено ни одной партии нефти, что указывает на остановку реального экспорта.

Экспорт нефти из Персидского залива в сентябре восстановился до довоенного уровня без учета Ирана и составил в среднем 16,5 млн баррелей в сутки. До войны 83% поставок шло через Ормузский пролив, однако в сентябре доля снизилась до 60% — около 9,9 млн баррелей в сутки, тогда как оставшиеся 40% обходили пролив по альтернативным маршрутам, включая трубопроводы через Саудовскую Аравию и ОАЭ. Растущая опора производителей на трубопроводы, перегрузку между танкерами и военное сопровождение снижает способность Тегерана использовать пролив как инструмент давления.

Страны G7 согласились высвободить 100 million barrels стратегических запасов нефти, пытаясь сдержать рост цен, на фоне того как Россия продлила запрет на экспорт дизеля, и ее отгрузки в этом году, по оценкам, снизились на 40%. В записке JP Morgan говорится, что, несмотря на то что США блокируют иранскую добычу, совокупный экспорт из региона сократился примерно на 11% относительно довоенного уровня. На этом фоне напряженность вокруг Ормузского пролива демонстрирует признаки ослабления.

Дональд Трамп заявил, что исключает введение запрета на экспорт дизельного топлива после того, как Европа под давлением США согласилась высвободить топливо из стратегических запасов. G-7 объявила о выпуске 1亿桶 дизеля и сырой нефти из резервов в течение ближайших четырех месяцев. Первый этап предусматривает значительный выпуск дизеля в течение первых 20 дней. Мера направлена на смягчение напряженности на глобальном рынке поставок.