Индийский фондовый рынок продолжил снижение: Nifty и Sensex закрылись на многомесячных минимумах. За одну сессию иностранные институциональные инвесторы (FII) стали чистыми продавцами на 5353 crore рупий — это крупнейший отток за сентябрь, тогда как отечественные институциональные инвесторы (DII) купили на 5189 crore рупий, частично компенсировав продажи. Дополнительное давление на рынок оказали рост Brent примерно до $108 и повышение доходности 10-летних гособлигаций Индии до 7.12%: на этом фоне слабо выглядели PSU-банки, а инвесторы опасаются, что инфляционные риски могут подтолкнуть РБИ к повышению ставки на октябрьском заседании.

Пакистан входит в ключевой посевной сезон раби с ожидаемым доступным объёмом воды около 2100–2200 млн акро-футов, что примерно на 25% ниже нормальной потребности, а уровни в водохранилищах опустились до минимума за четыре года. Главная культура сезона раби — пшеница. В предыдущем сезоне производство уже оказалось ниже потребления, и новый виток дефицита воды усиливает риски для продовольственной безопасности и перспектив обеспечения страны пшеницей.

Акции PB Fintech (Policybazaar) в пятницу утром отскочили на 4% после обвала на 36% в предыдущую сессию. HSBC и Motilal Oswal предупредили, что предлагаемые ограничения комиссий и изменения в экономике страхового дистрибуции в Индии могут существенно ударить по выручке и прибыли компании. Оба брокера заметно снизили прогнозы прибыли на акцию на будущие финансовые годы и понизили целевые цены до Rs 1,150.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду снижением: S&P 500 потерял 0,75% и закрылся на отметке 7706 пунктов, Nasdaq снизился на 1,13% до 26936 пунктов, Dow Jones — на 0,68% до 51511 пунктов. Доходности гособлигаций США выросли, усилив давление на технологические акции, при этом Alphabet и Amazon оказались среди лидеров снижения. На фоне заявлений президента Ирана в ООН о том, что Тегеран не уступит давлению США, геополитическая напряженность подтолкнула нефть почти на 4%, а бумаги энергетического сектора выросли.

SoftBank Group увеличила размер маржинального кредита, обеспеченного акциями Arm Holdings, с $20 млрд до $25 млрд — на $5 млрд. Это уже третье увеличение с момента запуска займа в 2023 году, когда его первоначальный объем составлял $8.5 млрд. Основатель компании Масаёси Сон привлекает средства для расширяющихся инвестиций в ИИ, включая почти $65 млрд обязательств перед OpenAI. SoftBank владеет почти 90% Arm.

Атаки на энергетическую инфраструктуру Саудовской Аравии подтолкнули нефть Brent выше $108 за баррель, усилив инфляционные опасения и подняв доходность 10-летних US Treasuries выше 5%. На этом фоне фьючерсы на индекс Dow Jones снизились почти на 350 пунктов. Рынок готовится к ожидаемому повышению ставки ФРС в среду после данных, показавших ускорение роста потребительских цен в США в августе и максимальный за четыре месяца прирост базовой инфляции.

Американский ИИ-стартап Anthropic выбрал Nasdaq в качестве площадки для потенциального IPO и ориентируется на листинг в октябре. Компанию основали бывшие руководители OpenAI; её оценка ещё не окончательно определена, а в мае при раунде финансирования она составляла чуть менее $1 трлн. По прогнозу, годовая выручка от инструмента для разработчиков Claude Code может достигнуть $65 млрд, при этом в 2025 году компания почти $42 млрд убытка и, как ожидается, будет продолжать расходовать деньги в ближайшие годы. Чтобы заинтересовать инвесторов, Anthropic намерена заявить о возможностях выручки более чем на $30 трлн, сообщает The Wall Street Journal.

Усиление Эль-Ниньо привело к тому, что муссонные осадки в Индии сейчас примерно на 15% ниже нормы. Аналитики ожидают, что в сезоне 2026/27 производство сахара в стране составит 2900万–3100万吨, что ниже 3100万吨 в текущем сезоне. Международная организация по сахару ранее предупреждала о мировом дефиците около 26万吨. Индия в прошлом месяце разрешила беспошлинный импорт сырца для сдерживания рекордно высоких внутренних цен, а фьючерсы на сырец в Нью-Йорке с начала года выросли примерно на 30%.

Мировые цены на серебро продолжили снижаться на фоне усиления ожиданий повышения ставки ФРС и роста доходностей казначейских облигаций США, из-за чего ETF на серебро потеряли более 3%. SBI Silver ETF снизился на 3,2%, а ICICI Prudential Silver ETF — на 3,1%. Спотовое серебро в пятницу подешевело еще на 0,3% — до $63.40 за унцию после падения на 5,5% днем ранее. На этом фоне снизились и ETF на золото, тогда как Brent подорожала на 6% на фоне геополитического конфликта.