Слабые данные по занятости в США: золото поднялось выше $4 100

Как сообщает FxStreet, утром 3 июля на азиатской сессии спотовое золото торговалось около $4 130 за унцию. Котировки поддержали заметно слабее ожиданий данные по занятости в США за июнь: они снизили рыночные оценки вероятности повышения ставок ФРС в этом году. Американская нефть WTI держалась возле $68,46 за баррель на фоне стремления покупателей обеспечить поставки перед длинными выходными ко Дню независимости США, а также закрытия коротких позиций. Рынки акций В четверг торги на Уолл-стрит завершились разнонаправленно: Dow Jones вырос на 1,14% до 52 900,07 пункта и обновил рекорд закрытия; S&P 500 прибавил, завершив день на отметке 7 483,24; Nasdaq снизился на 0,80% до 25 832,67. В отчете по занятости вне сельского хозяйства за июнь было создано 57 тыс. рабочих мест при прогнозе 110 тыс. Уровень безработицы составил 4,2% (ожидалось 4,3%), что ослабило опасения относительно скорого ужесточения политики ФРС. По данным CME FedWatch, вероятность повышения ставки в сентябре снизилась с 64,1% до 55%. Глава 50 Park Investments Адам Сархан отметил, что статистика не снимает инфляционные риски, но уменьшает краткосрочное давление в пользу повышения ставок. Управляющий директор Granite Wealth Management Брюс Зарро связал резкое падение акций чипмейкеров (индекс Philadelphia Semiconductor завершил сессию снижением на 5,4%) с фиксацией прибыли после сильного ралли: с начала года индекс все еще в плюсе примерно на 78%. NVIDIA подешевела на 1,4%, SanDisk рухнула на 14,1%. Apple прибавила 4,8% на сообщениях Nikkei Asia о планах представить пять новых моделей iPhone. Tesla упала на 7,5% несмотря на рекордные поставки во 2-м квартале. Материнская компания Vimeo — Bending Spoons — на второй день торгов потеряла 11,3%. По итогам недели Dow Jones вырос примерно на 2%, S&P 500 — на 1,8%, Nasdaq — на 2,1%. В пятницу рынки США были закрыты из-за праздника. Золото и драгоценные металлы В четверг золото подорожало более чем на 2%, продолжив рост: спотовая цена достигала $4 123,61 за унцию (+2,3%). Импульс дал отчет по занятости: 57 тыс. новых рабочих мест при прогнозе 110 тыс. и безработица на уровне 4,2%. По CME FedWatch вероятность повышения ставки до сентября снизилась примерно с 66% перед публикацией данных до около 51%. Индекс доллара США также ослаб, что повысило привлекательность золота для держателей других валют. Директор по торговле металлами High Ridge Futures Дэвид Мегер подчеркнул, что слабые данные по рынку труда уменьшают вероятность повышения ставок позже в этом году, а среда низких ставок обычно благоприятна для золота. Всемирный совет по золоту сообщил, что в мае центробанки вернулись к чистым покупкам: официальные резервы увеличились на 41 тонну. На геополитическом треке очередной раунд непрямых переговоров между Ираном и США завершился без признаков прогресса. Другие металлы также укрепились: спотовое серебро подорожало на 3,15% до $60,94, платина — на 2,6% до $1 617,00, палладий — на 4,7% до $1 267,14. Нефть Нефтяные котировки в четверг немного выросли: Brent закрылась ростом на 0,58% до $71,54 за баррель, WTI — на 0,54% до $68,46. Поддержку дали покупки перед длинными выходными в США и закрытие коротких позиций. По словам Джона Килдаффа из Again Capital, внимание рынка сместилось от вопроса "сколько поставок потеряно" к "сколько поставок добавлено". Внутридневные цены по обоим ключевым контрактам опускались к минимумам с периода до начала войны между США и Ираном в конце февраля. Посредник Катар заявил о прогрессе США и Ирана в продвижении к постоянному мирному соглашению, которое должно завершить четырехмесячную войну, нарушившую поставки через Ормузский пролив. Главный сырьевой аналитик SEB Бьярне Шильдроп отметил, что поток нефти через пролив сохраняется, а страны высвобождают стратегические резервы. По данным EIA, опубликованным в среду, запасы нефти в США снизились до минимальных уровней с 2018 года из-за спроса со стороны НПЗ; запасы бензина также сократились. Нигерия стала первой страной ОПЕК, присоединившейся к Международному энергетическому агентству (IEA) в статусе ассоциированного члена. Генштаб ВСУ сообщил в четверг об ударе по НПЗ ЛУКОЙЛа в Нижегородской области. Валюты Индекс доллара США в четверг снизился на 0,54% до 100,85, в ходе сессии опускаясь до 100,55 — минимума с 18 июня. Это стало самым сильным однодневным падением с 30 апреля на фоне слабого отчета по занятости: 57 тыс. рабочих мест против ожидаемых 110 тыс., безработица снизилась с 4,3% до 4,2%. Рынок быстро пересмотрел ожидания по политике ФРС: по фьючерсам на ставку федеральных фондов вероятность повышения ставки до сентября оценивается в 54% против 67% до выхода данных. EUR/USD выросла на 0,52% до 1,1435, ранее поднимаясь до 1,1472 — максимума с 22 июня. Фунт стерлингов и австралийский доллар также в целом укрепились. Руководитель валютной стратегии CIBC Capital Markets Сара Ин отметила, что слабость данных в основном пришлась на сектор досуга и гостиниц и может объясняться сезонными факторами, но рынок все равно отреагировал. В последние месяцы доллар поддерживали ожидания дальнейшего повышения ставок ФРС для борьбы с инфляцией и приток капитала на фоне ажиотажа вокруг ИИ. Председатель ФРС Уолш в среду подтвердил приверженность цели по инфляции 2%, отметив, что инфляционные ожидания и риски в последние недели несколько снизились. По оценке Ин, если статистика по рынку труда не продолжит разочаровывать, ИИ-нарратив сохранит доминирующее влияние на потоки капитала. USD/JPY упала на 0,91% до 161,09, внутри дня достигала 160,63 — минимума с 18 июня; это крупнейшее однодневное снижение с 30 апреля. Трейдеры и стратеги связывают движение с изменением подхода японского Минфина к валютным интервенциям: по данным двух источников, чиновники отказываются от практики заранее предупреждать о рисках интервенции и переходят к более агрессивной и точечной тактике, повышая стоимость коротких продаж и избегая привязки к конкретным уровням курса. Минфин комментариев не дал. Часть участников допускает проведение валютных запросов, которые часто предшествуют интервенции. Стратег RBC Capital Markets Аббас Кешвани отметил, что для подтверждения интервенции нужны данные, но момент движения на это намекает. Международные новости Трамп: Иран "почти согласился со всем, что нам было нужно" В четверг президент США Дональд Трамп заявил в интервью, что переговоры о мире с Ираном продвигаются и Тегеран "почти согласился со всем, что мы просили". Это одно из наиболее оптимистичных заявлений Трампа с момента запуска 60-дневного окна переговоров после подписания Исламабадского меморандума о взаимопонимании между США и Ираном. Трамп подчеркнул, что США не стремятся к смене режима в Иране, а ключевая цель Вашингтона — не допустить появления у Тегерана ядерного оружия: "Мое требование простое: у них не может быть ядерного оружия". Он также защищал недавние удары США по Ирану, заявив, что страна "полностью побеждена в военном отношении", и добавил: "На прошлой неделе я трижды сильно ударил по ним, потому что они отправили дроны, чтобы врезаться в корабль". По его словам, у Ирана "все еще есть некоторые ракеты, и мы можем устранить их все". Посредники из Катара и Пакистана сообщили, что следующий раунд переговоров США—Иран пройдет "как можно скорее" после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Хаменеи погиб в результате авиаудара США и Израиля 28 февраля 2026 года; церемонии прощания запланированы на 4–9 июля. Официальной реакции Ирана на заявления Трампа пока не последовало. Ранее Тегеран неоднократно подчеркивал, что его позиция зависит от выполнения США обязательств по снятию санкций и разблокировке замороженных активов. Источник: добыча нефти в Кувейте выросла в июне после соглашения США и Ирана Источник сообщил в четверг, что после реализации временного мирного соглашения между США и Ираном этот член ОПЕК наращивает экспорт нефти из Персидского залива. Добыча нефти в Кувейте заметно восстановилась, что подтверждает быстрое возвращение поставок через Ормузский пролив после сбоев из-за конфликта: ранее задержанные танкеры постепенно проходят пролив, а страны-производители восстанавливают объемы. В конце февраля удары США и Израиля привели к тому, что Иран почти перекрыл Ормузский пролив. До блокады добыча в Кувейте составляла около 2,5 млн баррелей в сутки; ограничения вынудили производителей залива, включая Кувейт, Саудовскую Аравию и Ирак, сократить добычу на миллионы баррелей в сутки. По словам источника, в последние 10 дней июня суточная добыча Кувейта достигала пика 1,9 млн баррелей. США и ОАЭ разблокировали зарубежные средства Ирана в обмен на отказ от взимания сборов за транзит через Ормузский пролив, но Иран на уступки не пошел. США и Оман ищут способы давления на Тегеран, чтобы тот отказался от жесткой позиции по введению платежей для судов, проходящих через пролив. Одним из ключевых рычагов в непрямых переговорах остается обязательство США разблокировать часть иранских активов на сотни миллиардов долларов, размещенных за рубежом. На данный момент Тегеран это условие не принял. Высокопоставленные военные Ирана вновь пригрозили действиями против судов на самом загруженном судоходном маршруте мира. По данным источников, на этой неделе спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетили Доху для консультаций с катарскими посредниками о том, как преодолеть тупик и реализовать предварительное соглашение прошлого месяца по открытию пролива. Делегации США и Ирана также обсуждали с катарской стороной недавнюю эскалацию в Ливане, что добавило сложности переговорам. Источник утверждает, что американские дипломаты предлагали обмен: Иран отказывается от контроля над проливом и прекращает взимать транзитные сборы, США разблокируют миллиарды долларов иранских активов. По соглашению прошлого месяца Иран мог получить доступ к части примерно $100 млрд замороженных средств. Многолетние санкции спровоцировали гиперинфляцию, и экономика Ирана остро нуждается в притоке валюты. Переговоры, по словам источников, дошли до стадии обсуждения разблокировки $60 млрд активов в Катаре, но решение Ирана перекрыть пролив затормозило процесс. КСИР: ответ будет "жестким и быстрым" Как сообщила 2 июля Islamic Republic of Iran Broadcasting, центральное командование КСИР "Хатам аль-Анбия" заявило, что вооруженные силы Ирана ответят "жестко и быстро" на любое вмешательство США в Ормузском проливе. В заявлении говорится, что постоянное присутствие американской авиации над проливом подрывает безопасность маршрута и мешает региональной стабильности; Иран "без колебаний" предпримет необходимые меры против "актов агрессии" со стороны сил США и их союзников. 1 июля Центральное командование США сообщило, что вертолет ВМС США Sea Hawk совершил вынужденную посадку на воду в Аравийском море: трое из четырех членов экипажа были спасены, один числится пропавшим. Признаков враждебных действий нет, причины инцидента расследуются. (CCTV International News) Иранские чиновники: Оман предложил схему сборов в Ормузском проливе Будущий режим Ормузского пролива остается одним из ключевых вопросов в переговорах США и Ирана. По данным американских источников, а также иранских чиновников и осведомленных дипломатов, Оман предложил взимать сервисные сборы с судов, проходящих через пролив. Региональные дипломаты сообщили, что Оман направил официальное предложение США и другим западным союзникам. В рамках инициативы судоходные компании должны будут платить сервисные сборы. Отмечается, что предложение частично вдохновлено практикой Малаккского пролива и Сингапурского пролива, где "добровольные взносы" государств, бизнеса и отраслевых ассоциаций поддерживают безопасность судоходства. Один из региональных дипломатов заявил о добровольном механизме оплаты, но иранские чиновники утверждают, что сборы будут обязательными. (CCTV News) CME FedWatch: вероятность повышения ставки ФРС в июле — 17,6% По данным CME FedWatch, вероятность сохранения ставки в июле оценивается в 82,4%, вероятность совокупного повышения на 25 б.п. — 17,6%. На сентябрь вероятность сохранения ставки — 46,8%, повышения на 25 б.п. — 45,6%, повышения на 50 б.п. — 7,6%. К декабрю вероятность сохранения ставки — 23,5%, повышения на 25 б.п. — 42,2%, повышения как минимум на 50 б.п. — 34,3%. Новости Китая Минкоммерции КНР — о тарифах США на сельхозпродукцию 2 июля на регулярном брифинге официальный представитель Минкоммерции КНР Хэ Ядун, отвечая на вопросы о снижении или отмене пошлин на американскую сельхозпродукцию, заявил, что торговля аграрными товарами — важная часть экономического и торгового взаимодействия Китая и США. По его словам, после недавних консультаций стороны определили ориентиры по расширению двусторонней торговли сельхозпродукцией и в принципе согласились включить соответствующие товары в рамки взаимного снижения тарифов. Компании будут осуществлять операции на рыночных принципах, исходя из реального спроса и рыночной конъюнктуры. Китай готов работать с США над созданием благоприятных условий для двусторонней торговли. (Синьхуа)