Трамп близок к распоряжению о новых ударах по инфраструктуре Ирана

Доброе утро. Четверг, 11 июня 2026 года. Ниже — ключевые события и динамика на фьючерсных рынках. Коротко о главном 1) По данным национальной статистики, в мае 2026 года индекс потребительских цен вырос на 1,2% г/г и снизился на 0,1% м/м. За январь—май CPI прибавил 1,0% г/г. 2) Президент США Дональд Трамп в эфире Fox News заявил, что близок к решению о новых ударах по инфраструктуре Ирана, включая электростанции и мосты. Он обвинил Тегеран в затягивании переговоров и отказе принять соглашение, которое, по мнению Вашингтона, должно было быть достигнуто. 3) Минтруд США сообщил: CPI в мае вырос на 4,2% г/г против 3,8% месяцем ранее — максимум с апреля 2023 года. 4) MPOB: запасы пальмового масла Малайзии в мае — 2 427 835 т (+5,15% м/м). 5) Mysteel: в Шаньси проходят проверки и устранение рисков на неугольных рудниках и хвостохранилищах; под влиянием — около 2 млн т/год мощностей по глинозему. 6) Иран: Ормузский пролив закрыт; попытки прохода будут пресекаться силой. Макро и геополитика — Иранские СМИ 10 июня со ссылкой на военные источники сообщили, что в ходе ответного удара по силам США 70% намеченных целей были поражены. Утверждается, что применялись дальнобойные баллистические ракеты и дроны, которые преодолели ПВО баз США; удары пришлись по объектам в Азраке (Иордания), Али-аль-Салем (Кувейт) и по базе Пятого флота США в Бахрейне. — SNN: представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Тегеран должен переоценить ситуацию после столкновений вечером накануне, отвечая на вопрос о переговорах с США. — Трамп в соцсетях написал, что вооруженные силы Ирана "полностью разгромлены" и что стране придется "заплатить цену" за затянувшиеся переговоры. — 10 июня глава Госкомитета по развитию и реформам КНР (NDRC) Чжэн Шаньцзе провел встречу с экономическими экспертами. По его словам, NDRC ускорит формирование современной промышленной системы, полностью продвинет инициативу "AI+", усилит реформы и инновации, продолжит выстраивание единого национального рынка и будет "всесторонне" решать проблему "разрушительной конкуренции"; также будет подготовлен набор адресных и применимых инструментов политики для внедрения по мере необходимости. — Центральное командование США (CENTCOM): в 17:15 по восточному времени США нанесли дополнительные оборонительные удары по нескольким целям на территории Ирана, назвав их ответом на "неспровоцированные и продолжающиеся" агрессивные действия Ирана. — По данным Iranian Students' News Agency, Верховное объединенное военное командование Ирана объявило Ормузский пролив закрытым для всех судов, включая танкеры и коммерческие суда; любые попытки прохода будут пресекаться. — Минтруд США связал ускорение инфляции с ростом энергозатрат на фоне конфликта с Ираном. На рынке сохраняются сомнения в устойчивом режиме пропуска танкеров через Ормузский пролив, что поддерживает ожидания продолжительного давления на глобальный энергобаланс. Фьючерсы: ключевые движения — Драгоценные металлы: COMEX золото -4,49% до 4 094,10 долл./унц.; COMEX серебро -2,67% до 63,50 долл./унц. — Нефть: WTI +4,14% до 91,85 долл./барр.; Brent +3,88% до 95 долл./барр. — Цветные металлы LME закрылись снижением: олово -0,95% до 52 005,0 долл./т; свинец -1,08% до 1 962,5 долл./т; медь -1,22% до 13 449,0 долл./т; алюминий -1,51% до 3 494,0 долл./т; никель -1,85% до 17 730,0 долл./т; цинк -2,45% до 3 468,5 долл./т. — На внутреннем рынке (по состоянию на закрытие 23:00 10 июня) большинство основных контрактов выросло: LPG, низкосернистый мазут (LU) и кокс — более чем на 2%; мазут — почти на 2%; пропилен, этиленгликоль (EG), метанол и соевое масло 2 — более чем на 1%. Синтетический каучук снизился почти на 1%. Черная металлургия: новости — Mysteel: с 23 мая в Шаньси остановились 137 шахт коксующегося угля с суммарной мощностью 158,5 млн т. К 10 июня возобновили работу 81 шахта (97,3 млн т), 56 остаются закрытыми (61,2 млн т). — Zhonggang Network (неделя до 10 июня): выпуск строительных материалов — 4,8064 млн т (+0,0336 млн т н/н); заводские запасы — 5,0067 млн т (+0,0222 млн т); социальные запасы — 6,1432 млн т (-0,0178 млн т); совокупные запасы — 11,1499 млн т (+0,0044 млн т); видимый спрос — 4,8020 млн т (+0,0380 млн т). — Dalian Commodity Exchange: с торгов 12 июня 2026 года (ночная сессия 11 июня) для членов, не являющихся фьючерсными компаниями, и клиентов вводится лимит — не более 500 контрактов в день на открытие позиций по любому фьючерсу на кокс. С расчетов 12 июня маржинальные требования по спекулятивным и хеджирующим операциям по коксу снижаются с 20% и 15% до 12%. Аграрные рынки — ITS: экспорт пальмового масла из Малайзии за 1–10 июня — 427 255 т (+3,5% к 412 810 т за аналогичный период прошлого месяца). — AmSpec: экспорт за 1–10 июня — 376 971 т (+4,87% к 359 453 т). — MPOB (май): запасы — 2 427 835 т (+5,15% м/м); импорт — 43 816 т (-42,23% м/м); производство — 1 516 327 т (-6,96% м/м); экспорт — 1 105 760 т (-14,45% м/м). Энергетика и химия — Фуджейра (ОАЭ): за неделю до 8 июня суммарные запасы нефтепродуктов в порту — 5,377 млн барр. (+165 тыс.). Легкие дистилляты — 2,057 млн барр. (-205 тыс.), средние — 1,268 млн (+40 тыс.), тяжелый мазут — 2,052 млн (+330 тыс.). — Longzhong: на 10 июня портовые запасы метанола в Китае — 566 100 т (-67 400 т). Восточный Китай -61 200 т, Южный Китай -6 200 т. Снижение продолжается; видимая выгрузка с иностранных судов за период — 58 200 т. — PAJ: коммерческие запасы нефти в Японии на 6 июня — 95,367 млн кЛ, снижение на 480 004 кЛ к предыдущей неделе (100,167 млн кЛ). — EIA (неделя до 5 июня): экспорт нефти США -1,034 млн барр./сут. до 4,84 млн барр./сут.; коммерческие запасы нефти (без SPR) -7,227 млн барр. до 426 млн барр. (-1,67%); запасы SPR -7,297 млн барр. до 349,2 млн барр. (-2,22%), минимум с недели 18 августа 2023 года; импорт нефти США (без SPR) — 5,888 млн барр./сут. (-509 тыс.). — Опрос Reuters: добыча нефти OPEC в мае упала до минимума более чем за два десятилетия на фоне блокад ВМС США, повлиявших на экспорт Ирана, и фактического закрытия Ормузского пролива, что резко сократило экспорт других стран Персидского залива. Выпуск снизился на 1,06 млн барр./сут. м/м до 16,13 млн барр./сут. — минимум с 2000 года и ниже уровней периода обвала спроса в 2020 году. — Трамп в соцсетях: в прошлом месяце он поручил военным США провести секретную операцию по поддержке прохода танкеров и коммерческих судов через Ормузский пролив; по его словам, операция обеспечила проход более 100 млн баррелей нефти на открытый рынок. Металлы и промышленность — SMM: экспорт бокситов из крупных портов Гвинеи в мае 2026 года — 17,5 млн т (-21,1% м/м); рост г/г замедлился до 10,9%. Ожидается снижение поступлений гвинейских бокситов в Китай в июне—июле. — China Passenger Car Association: за 1–7 июня розничные продажи легковых авто — 228 000 шт. (-23% г/г; -11% м/м), с начала года — 7,327 млн (-20% г/г). Оптовые отгрузки производителей за 1–7 июня — 204 000 шт. (-25% г/г, но +10% м/м), с начала года — 10,39 млн (-6% г/г). — Zhongkuang Resources сообщила, что публикация о подготовке и отправке концентрата лития с рудника Bikita (Зимбабве) в объеме 5 000–7 000 т в середине—конце мая в целом соответствует действительности. Shengxin Lithium заявила, что экспорт концентрата из Зимбабве возобновился в прошлом месяце, точный объем определить нельзя; представитель компании отметил, что "выделенной квоты достаточно". Yaxing Group подтвердила начало отгрузок, без раскрытия тоннажа. — Mysteel: усиление проверок в Шаньси затрагивает также объекты хранения красного шлама у части глиноземных предприятий, что может повлиять на выпуск в ближайшей перспективе; под риском — около 2 млн т/год мощностей. Комментарий рынка фьючерсов — Поликремний: Hua Wen Futures отмечает, что слухи о "чистке" мощностей в отрасли подстегнули эмоциональный рост, а рывок по основному контракту поликремния 2609 в конце сессии был связан с восстановлением настроений после перепроданности, небольшим улучшением фундаментальных факторов и ожиданиями политики. В фокусе — фактические темпы перезапуска у производителей, устойчивость пополнения запасов у downstream и детали мер против "разрушительной конкуренции". Если рост предложения в июне окажется слабее ожиданий при более сильном пополнении запасов, цены могут перейти к фазе восстановления; иначе движение останется преимущественно "на настроениях". — Глинозем: China Everbright Futures указывает на сочетание внешних и внутренних факторов — обсуждение возможных мер в Гвинее и проверки в Шаньси по неугольным рудникам и хвостохранилищам. На фоне рисков для предложения цены могут удерживаться высоко в ближайшее время. При этом сегодняшнее восстановление сопровождалось снижением открытого интереса, что указывает на ограниченную краткосрочную поддержку со стороны капитала. Геополитическая премия по линии США—Иран остается в ценах, а ожидания повышения ставок ФРС сдерживают аппетит к риску; рекомендуются осторожные оценки устойчивости отскока. Календарь данных и событий — 11 июня: USDA Monthly Supply and Demand Report (время уточняется). — 11 июня, 20:00: Бразилия — данные Conab по июньскому обследованию производства сои и кукурузы. — 12 июня, 00:00: USDA June Monthly Supply and Demand Report.