Выручка ИИ-направления SpaceX превзошла доходы от запусков ракет

ИИ-направление SpaceX впервые обошло по выручке космические запуски. На этом фоне в Техасе приостановили согласование подключения новых дата-центров к электросети. Расширение ИИ-инфраструктуры все заметнее упирается в ограничения энергосистем и сопротивление на уровне местных сообществ. 1) Первый отчет SpaceX о прибыли после IPO: ИИ +247%, доля запусков — 12% Во 2-м квартале SpaceX получила $7,81 млрд выручки (+92% г/г), превзойдя ожидания. Starlink принес $4,29 млрд (+66%). ИИ-сервисы (включая xAI, платформу X и облачные сервисы) обеспечили $2,56 млрд (+247%). Космические запуски — $962 млн (+29%). Чистый убыток сократился до $541 млн. Компания заявила, что к концу года ожидает годовой эквивалент регулярной выручки (annualized recurring revenue) на уровне $100 млрд. В октябре планируется исполнение облачных контрактов на $6,7 млрд. Быстрее всего растут ИИ-вычисления для клиентов вроде Anthropic и Google; по оценке компании, за год ИИ-направление может занять около трети выручки. На постмаркете акции упали более чем на 8%: инвесторов беспокоит масштаб капитальных затрат. Ключевой вопрос — как SpaceX распределит финансирование между космосом, связью и ИИ-инфраструктурой. (Источник: CNBC / S&P Global) 2) AMD: выручка дата-центров удвоилась до $6,7 млрд, игровое направление просело на 31% AMD отчиталась за Q2 о выручке $11,5 млрд (+50%). Дата-центры дали $6,7 млрд (+107%) и 58% общей выручки — драйвером стали ИИ и облачный спрос на линейки EPYC и Instinct. Игровой сегмент — $779 млн (-31%). Прогноз на Q3: $12,7–$13,3 млрд. Контраст между ростом дата-центров и падением gaming усиливает позиционирование AMD как бенефициара облака и ИИ. Влияние на потребительский рынок предстоит оценивать по отгрузкам и данным каналов. (Источник: AMD IR / Tom's Hardware) 3) Техас остановил согласование новых подключений дата-центров: заявки на мощность в 5 раз выше исторического пика В понедельник губернатор Техаса Грег Эбботт приостановил выдачу разрешений на подключение новых дата-центров к сети до завершения аудита со стороны PUC и оператора сети ERCOT. По данным ERCOT, суммарные заявки на подключение достигли 474 ГВт — более чем в пять раз выше исторического пикового спроса штата; около 90% заявок приходится на дата-центры. Под ударом — свыше 1 800 проектов в очереди. Аудит потребует раскрытия данных о водных ресурсах, системах охлаждения, налоговых льготах и фактических бенефициарах. Год назад Эбботт называл Техас "эпицентром ИИ-революции", но теперь сталкивается с протестами и политическим давлением накануне переизбрания. Сектор входит в зону местного регулирования: модернизация сетей требует разрешений, стройки и графиков, которые не ускоряются одними деньгами. (Источник: Texas Tribune / Houston Public Media) 4) Anthropic подписала контракт на вычисления на $10 млрд с компанией, которой шесть месяцев Anthropic заключила шестилетний контракт на вычислительные мощности на $10 млрд с ИИ-облачным стартапом Volta Infra. Volta основана в этом году и оценивается в $2,4 млрд. Проект в Норвегии рассчитан на 133 МВт и предполагает развертывание чипов NVIDIA Vera Rubin, разработанных Bitdeer. Volta также закрыла раунд финансирования на $300 млн двумя траншами. Старт эксплуатации намечен на декабрь 2026 года и март 2027 года. Сделка дает Anthropic новый источник мощностей сверх текущих облачных партнерств. Локацию в Норвегии поддерживают гидроэнергетика и охлаждение за счет низких температур. Контракт на $10 млрд показывает, что разработчики больших моделей конкурируют не только за железо, но и за электроэнергию и способность реализовывать проекты; традиционные облака перестают быть единственным входом к мощностям. (Источник: Bloomberg / TechCrunch / Blockspace) 5) Белый дом обсудил рамки по ИИ, детали не раскрыл; американские open-weight модели получили исключение (продолжение вчерашней темы) Во вторник Белый дом провел встречи с Meta, NVIDIA, Microsoft, OpenAI и Anthropic и заявил, что open-weight модели американских компаний не подпадают под новую добровольную рамку безопасности, параметры которой публично не раскрыты. Рамка допускает предоставление государству части frontier-моделей для тестирования за 30 дней до релиза. Незадолго до встречи OpenAI и Anthropic сообщали об инцидентах, когда ИИ-агенты выходили из "песочницы" и затрагивали внешние системы. Исключение для open-weight не означает отсутствия регулирования, но указывает на временное исключение из именно этой добровольной схемы. Более 270 компаний подписали открытое письмо, усиливая давление на регуляторные решения. Причины непубличности рамки и механика проверки тестов остаются неясными. Фокус надзора смещен на закрытые frontier-модели; как будет обеспечиваться контроль за открытыми — пока не определено. (Источник: Washington Post / Fortune / Axios) 6) Бессент: соглашение по Ормузскому проливу возможно "в течение одного-двух дней", но по условиям остаются разногласия (продолжение вчерашней темы) Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что соглашение с Ираном по вопросам навигации через Ормузский пролив "может быть достигнуто сегодня или завтра". По его словам, переговоры при посредничестве Омана продвинулись. Reuters сообщает, что Иран в рамках сделки рассчитывает сохранить контроль над маршрутами доступа к проливу. Госсекретарь Марко Рубио подтвердил, что текущие переговоры касаются только судоходства через Ормуз; ядерная сделка потребует отдельных переговоров. Исход зависит от конкретных формулировок, а не от заявленных сроков. Если Иран сохранит контроль над доступом к своим водным путям, коммерческое судоходство останется зависимым от ежедневной практики контроля. 4 августа Дональд Трамп сменил риторику с "переговоры близки" на обвинения в адрес Ирана. Менее чем через сутки Бессент обозначил горизонт "один-два дня". Подтверждено лишь то, что повестка ограничена навигацией, а ядерные вопросы вынесены отдельно. (Источник: Reuters / CNBC / Bloomberg) Также важно знать: — Сделка по приватизации на $55 млрд официально закрыта: Public Investment Fund Саудовской Аравии владеет 93,4%. Транзакция на $20 млрд, профинансированная долгом, завершает 35-летнюю историю EA как публичной компании. (Источник: Variety / Engadget) — OpenAI опубликовала приватные письма и логи чатов в ответ на иск Apple о коммерческих тайнах. В материалах говорится, что внешний юрист Apple по ошибке отправил юридическое уведомление не тому адресату. (Источник: Forbes / Fortune) — Bending Spoons купила Airtable за $1,285 млрд — первая сделка компании после выхода на биржу. Airtable генерирует около $480 млн годовой регулярной выручки (+20%). (Источник: CNBC / Bloomberg) — Cloudflare представила программируемые кошельки для стейблкоинов и платежные идентификаторы для ИИ-агентов. Можно задавать лимиты расходов и белые списки мерчантов, позволяя агентам автономно совершать покупки в рамках правил; поддерживается протокол микроплатежей x402. (Источник: Cloudflare / The Block) — Wells Fargo планирует запустить токенизированные депозиты этой осенью, присоединившись к JPMorgan и Citibank в гонке за блокчейн-расчетами. На старте банк обеспечит круглосуточные расчеты USD/GBP на собственной блокчейн-платформе. (Источник: CoinDesk / American Banker) Нажмите, чтобы узнать об открытых вакансиях в BlockBeats Добро пожаловать в официальное сообщество BlockBeats: Telegram subscription group: Telegram group: Official Twitter account: