Китай может разрешить ByteDance и Alibaba закупать ИИ-чипы Nvidia RTX Pro 5500
Сводка рынка от ИИ
Китай может разрешить крупным компаниям (включая ByteDance и Alibaba) покупать RTX Pro 5500 от Nvidia, что потенциально вновь откроет ограниченный канал выручки в Китае на фоне экспортного контроля США и прежнего курса Пекина на переход к отечественным альтернативам. Сообщаемый спрос ByteDance на ~1 млн единиц может поглотить значительную часть запланированных поставок для Китая (примерно два квартала), сужая доступность и поддерживая дополнительные объемы, даже если продукт уступает флагманским датацентровым GPU.
Степень влияния
● Высокая
Затронутые активы
NCSKNVDA2USD/USDT+0.43%
Инсайт ИИ · NCSKNVDA2USD/USDTИнсайт ИИ
▲ Бычий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Китайские власти дали понять, что могут разрешить ряду компаний, включая ByteDance и Alibaba, закупать новые чипы Nvidia RTX Pro 5500, сообщило издание The Information. По данным источников, Министерство промышленности и информатизации КНР запросило у нескольких компаний заявки: сколько чипов им нужно и для каких задач они будут использоваться. Некоторым участникам рынка дали понять, что одобрение возможно, но сроки, потенциальные лимиты по объёму и условия пока остаются неясными.
Масштаб потенциального спроса делает эту историю значимой для Nvidia. ByteDance, как сообщается, рассматривает заказ примерно на 1 млн чипов RTX Pro 5500 для поддержки ИИ-нагрузок. При этом Nvidia ориентируется на выпуск около 500 тыс. чипов в квартал для китайского рынка, то есть один заказ ByteDance мог бы поглотить примерно два квартала планируемых поставок.
RTX Pro 5500 не относится к самым продвинутым ИИ-ускорителям Nvidia. Чип в первую очередь рассчитан на высокопроизводительные профессиональные рабочие станции и не имеет части высокоскоростных сетевых возможностей и объёмов памяти, характерных для флагманских датацентровых GPU компании. Тем не менее китайские компании, по данным источников, заинтересованы в нём, поскольку его всё ещё можно использовать в серверах для инференса.
Китай остаётся проблемной точкой для Nvidia. Бизнес компании в КНР оказался под давлением сразу с двух сторон: экспортные ограничения США ограничили продажи передовых чипов, а Пекин, продвигая отечественные альтернативы Huawei и других поставщиков, также сдерживал закупки. На этом фоне продажи Nvidia H200 в Китае по-прежнему составляют менее 1% выручки датацентрового сегмента, хотя Вашингтон уже выдавал лицензии на часть поставок. Генеральный директор Дженсен Хуанг заявлял, что доля Nvidia на рынке передовых ИИ-чипов в Китае фактически сократилась примерно с 95% до нуля по мере ужесточения ограничений.
Потенциальное одобрение RTX Pro 5500 не означает полного разворота ситуации, но может вновь открыть важный канал продаж в период, когда Nvidia рассчитывает на резкое ускорение роста выручки от чипов к 2027 году.
