Глава МИД Ирана: Ормузский пролив пока не открыт; потребительская инфляция в Китае в июле 2026 года составила 0,5%

Подборка ключевых новостей фьючерсных рынков за неделю по материалам Jinshi Futures App. Понедельник — CZCE предупредила о повышенных рыночных рисках. Биржа отметила рост неопределенности и сильную волатильность в связанных товарах и призвала участников усилить риск-менеджмент и торговать рационально в рамках правил. Надзор будет усилен, нарушения будут пресекаться. (Guangzhou Futures Exchange) — Уильямс из ФРС: инфляция должна замедлиться; если этого не произойдет, регулятор готов действовать. В интервью Reuters он заявил, что ожидает ослабления инфляционного давления и снижения инфляции во второй половине года и в следующем году. Он подчеркнул, что текущая ДКП "хорошо настроена" для возвращения инфляции к цели, но при отсутствии устойчивого движения к 2% повышение ставки будет уместным. Долгосрочная цель — стабильные 2% к 2028 году. — Shanghai International Energy Exchange запустит спред-заявки с 24 августа 2026 года (с вечерней сессии 21 августа). На первом этапе — по фьючерсам на нефть. Минимум 1 контракт, максимум 500. (Shanghai International Energy Exchange) — Shanghai Futures Exchange также вводит спред-заявки с 24 августа 2026 года (с вечерней сессии 21 августа). На первом этапе — медь, золото, арматура и натуральный каучук. Минимум 1 контракт, максимум 500. — Китайская ассоциация железа и стали: на следующем этапе жестко исполнять систему лицензирования экспорта стали. В I полугодии 2026 экспорт стали снизился по объему при стабильных ценах, экспорт заготовки заметно вырос. За рубежом инициировано 12 новых антидемпинговых расследований, торговые трения остаются высокими. Во II полугодии ограничений стало больше: ЕС ввел новые защитные меры, сократил квоты и применил правило происхождения "плавка и разливка"; добавились геополитические риски. Ассоциация призывает смещать экспорт в сторону более высокотехнологичной и "зеленой" продукции, укреплять самодисциплину и активнее работать с рынками соседних и развивающихся стран. (China Iron and Steel Association) — NDRC и другие ведомства: модернизация угольных энергоблоков для широкого диапазона нагрузок и высокой эффективности; рост расхода угля при малой нагрузке — не более 25%. В "14-й пятилетке" по новой энергосистеме также предусмотрены модернизации по денитрификации на полной нагрузке, проекты обновления блоков класса 600 МВт, ко-сжигание низкоуглеродного топлива и проекты CCUS, а также меры по интеграции угольной генерации и ВИЭ для снижения выработки на угле. — Статслужба Индонезии: экспорт пальмового масла в I полугодии вырос. Поставки сырого и рафинированного пальмового масла составили 11,28 млн тонн (+2,5% г/г), выручка — $12,27 млрд (+7,32% г/г). В официальной статистике не учитываются пальмоядровое масло, олеохимия и биодизель; данные GAPKI обычно шире. Вторник — Катар: подготовлен проект текста потенциального соглашения США—Иран, посредники добиваются дипломатического урегулирования. Представитель МИД Катарa Маджед Аль-Ансари сообщил, что Катар, Пакистан и Оман координируются и стимулируют обмен проектами предложений; прямой повестки переговоров США—Иран пока нет. — Источники: Сирия готова существенно сократить импорт российской нефти в контексте снятия США статуса "государства—спонсора терроризма". Утверждается, что тема сокращения импорта нефти обсуждалась в переговорах, хотя формально не была заявлена условием. — Reuters: временный план по проливу, обсуждаемый Ираном и Оманом, может дать Ирану полный контроль над входящими судами. По данным источников, вход — по маршрутам под контролем Тегерана; выход — по выделенному коридору между Ираном и Оманом, при этом Оман пропускает суда после уведомления иранской стороны, сохраняя право вмешательства за Тегераном. — НБК: в июле чистая инъекция 50 млрд юаней в открытом рынке через операции купли-продажи казначейских бумаг. По инструментам ликвидности: SLF — чистое изъятие 1 млрд юаней; MLF — чистая инъекция 100 млрд; PSL — чистое изъятие 116,1 млрд; 7-дневные РЕПО — чистая инъекция 249,5 млрд; операции с казначейскими бумагами — +50 млрд; управление остатками казначейства — +30 млрд. — Забастовка в Port Hedland продолжится 8 и 9 августа: профсоюз United Port Workers Union не договорился с BHP по зарплатам. BHP заявила, что представит обновленное предложение 18 августа; забастовка, как ожидается, не затронет другие компании в порту. — MIIT провело отраслевую встречу по ФЭМ (фотовольтаике) для разъяснения обязательных нацстандартов по безопасности, маркировке и энергоэффективности модулей и инверторов; обсуждались методики испытаний и метрологическая прослеживаемость. Среда — Mysteel: коксохимы в Шаньси и Хэбэе действительно сократили выпуск, в основном на 10%–30%. Часть сокращений носит долгосрочный характер, часть связана с ростом запасов и снижением маржи; у некоторых предприятий на этой неделе сокращения усилились примерно на 10% относительно прошлой недели. — DCE: торги опционами на кокс стартуют 2 сентября 2026 года. Колл-аукцион 8:55–9:00, открытие торгов в 9:00; вечером 2 сентября опционы участвуют в ночной сессии. Лимит позиции — 5 000 контрактов; лимиты опционов отделены от фьючерсов. Допускаются лимитные и стоп-лимитные (тейк-профит/стоп-лосс) заявки; максимум 500 контрактов в заявке. — Китайская ассоциация железа и стали: формируется более справедливый, прозрачный и устойчивый порядок на рынке железной руды. Среди факторов — емкость внутреннего рынка Китая, диверсификация поставок, консенсус по устранению дисбаланса распределения выгод и развитие более объективного механизма ценообразования. Ассоциация отмечает роль крупнейшего в мире портового спот-рынка Китая. — Mysteel: крупные комбинаты Таншани планируют снизить цену на мокрогашеный кокс на 50 юаней/т и на сухогашеный — на 55 юаней/т с 00:00 7 августа 2026 года; аналогичные снижения ожидаются в части предприятий региона Синтай. — Хуситы заявили об ударе баллистической ракетой по саудовскому танкеру "Wafa" в Красном море к северу от Янбу и сообщили об усилении рисков для судоходства; это восьмой заявленный удар по саудовским танкерам с начала блокады 22 июля. — Иранский чиновник (по Al Jazeera): Иран не подпишет соглашение "под угрозами"; задержки по проливу связываются с вмешательством США и угрозами военных действий. Четверг — World Gold Council: в июле золото завершило месяц без существенных изменений, балансируя между поддерживающими и сдерживающими факторами. Дальнейшая динамика зависит от реальных ставок, доллара, ожиданий роста, спроса инвесторов в Азии и реакции центробанков. Риск "второй волны" высокой инфляции, как в конце 1970-х, исключать нельзя. — Reuters: ДР Конго запретила экспорт медных и кобальтовых концентратов. Введена новая система налогообложения побочных продуктов добычи с коэффициентом оценки 55%. Рамка вступит в силу через три месяца, но отчетность по побочным продуктам требуется начать немедленно. — Weda Bay Nickel получила дополнительную квоту RKAB примерно 25 млн влажных тонн никелевой руды на II полугодие 2026 года; суммарная квота на 2026 год выросла примерно до 37 млн влажных тонн. (SMM) — China Gold Association: в I полугодии 2026 производство золота в Китае снизилось на 14,62% г/г, потребление выросло на 1,23%. Добыча из отечественного сырья — 152,908 т (−14,62%); из импортного сырья — 77,080 т (+4,62%); всего — 229,988 т (−9,01%). Потребление — 511,412 т (+1,23%): ювелирные изделия 132,133 т (−33,88%), слитки и монеты 339,336 т (+28,42%), промышленное и прочее 39,943 т (−2,90%). — CZCE вновь указала на повышенные риски на рынке карбамида и призвала усилить обучение инвесторов и меры предупреждения рисков. — Fars: Иран рассматривает законопроект об ужесточении правил транзита в Ормузском проливе и Персидском заливе, включая ограничения для судов, связанных с США, Израилем и "враждебными" странами; штрафы могут достигать 20% стоимости груза. Проект находится на рассмотрении. Пятница — Трамп: решение по ставке ФРС зависит не только от Уорша. По его словам, председатель "в определенной степени" влияет, но решение принимает комитет; Трамп добавил, что считает Уорша "отличным". — Ипотека в Китае: массовые ставки все еще выше 3%; "2%" встречаются точечно. По данным участников рынка, ставки ниже 3% — это промо-предложения отдельных иностранных банков в отдельных регионах; по стране основные ставки стабильны на уровне 3,0%–3,1%. Экономист Дун Сяомяо отметил, что такие предложения адресные и с жестким отбором. (China News Service) — Индия готовит программу стимулирования производства поликремния (production-linked incentive) для снижения импортозависимости, расширяя поддержку вверх по цепочке солнечной отрасли. — Восемь производителей поликремния подписали "Призыв к действиям": продавать по ценам не ниже полной себестоимости, отказаться от хищнического демпинга, проводить самопроверки и принимать надзор. На рынке Китая сделки фактически замерли; средние цены на N-тип переработанного материала и гранулированный поликремний падали до 32 000 и 31 000 юаней/т соответственно, что предполагает необходимость роста более чем на 40% для возвращения к уровню полной себестоимости. По данным источника, возможны сопутствующие штрафные меры. (21st Century Business Herald) — DCE изменила правила по фьючерсам на кокс: грузовладельцы после подачи прогноза поставки должны уведомлять склад как минимум за три календарных дня о номере транспорта/судна, типе товара, количестве и ожидаемом времени прибытия. — Народный банк Китая увеличивает золотые резервы 21-й месяц подряд: на конец июля — 76,08 млн тройских унций (около 2 366,353 т), прирост за месяц — 640 тыс. унций (около 19,91 т). — Власти Ичуня: литиевый рудник CATL в Ичуне остановлен на техобслуживание; добыча, погрузка и дробление не ведутся. Компании предписано ускорить получение одобрения по ОВОС. (SSE News) — Превью отчета USDA (опрос Reuters): конечные запасы США — соя 2025/26: 321 млн бушелей (диапазон 300–330; в июле USDA 330); кукуруза 2025/26: 1,999 млрд (1,948–2,136; в июле 2,020); соя 2026/27: 304 млн (250–387; в июле 310); кукуруза 2026/27: 1,725 млрд (1,600–1,986; в июле 1,790); пшеница 2026/27: 715 млн (692–750; в июле 722). — MS NOW: Оман и Иран согласовали временную рамку без сборов для частичного восстановления судоходства в Ормузском проливе. Коммерческие суда должны входить в Персидский залив по коридорам под контролем Ирана и выходить по коридорам под контролем Омана. Сообщается, что к объявлению могут быть привлечены IMO ООН и США; один источник в странах Залива подтвердил одобрение со стороны членов GCC. США, по словам американского чиновника, поддержат лишь временное открытие при условиях свободного и беспрепятственного прохода. — США: в июле занятость вне сельского хозяйства неожиданно сократилась на 23 000 (ожидалось +80 000) — первое снижение с февраля. Безработица снизилась до 4,1% (ожидалось 4,2%), минимум с июня 2025. Суббота — Закрытие Ормузского пролива обрушило экспорт нефти Ирака на 75%. Министр нефти Ирака Басим Мохаммед Аль-Худайл сообщил, что Багдад ведет переговоры с Тегераном, но координация пока не дала эффекта. До конфликта США—Израиль—Иран Ирак экспортировал через пролив около 3,4 млн барр./сутки и теперь ищет пути диверсификации. (CCTV News) — Сенат США принял временный закон о финансировании федеральных ведомств до 11 декабря, чтобы снизить риск "шатдауна" на 1 октября. По данным Fox News, голосование — 90 "за", 6 "против"; один сенатор воздержался. Палате представителей еще предстоит согласование и принятие. — По словам чиновника США, Украина согласилась не атаковать нероссийские нефтяные танкеры и критическую инфраструктуру в Черном море, важную для экспорта нефти Казахстана. Создан канал связи для судоходных компаний. — Президент Ирана Пезешкиан: в переговорах по меморандуму о прекращении огня Иран не пошел на уступки; по его словам, США изменили позицию менее чем через 24 часа после того, как документ предполагалось подписать. (CCTV News) — США: переговоры Омана и Ирана по Ормузскому проливу продвинулись, соглашение ожидается в ближайшее время. После объявления о восстановлении коммерческого судоходства США обещают снять блокаду иранских портов при условии выполнения обязательств Ираном. Воскресенье — The Wall Street Journal: администрация США считает, что Трамп делает ставку на обеспечение свободного прохода через Ормузский пролив. По данным источников, США заявляют о достижении военных целей, а дальнейшие шаги будут зависеть от безопасности судоходства; при атаках на суда США сохранят военные опции. В вопросе ядерной программы источники утверждают, что Трамп рассчитывает на сдерживание угрозой новых ударов. — Глава МИД Ирана: Ормузский пролив не открыт. 9-го числа по местному времени министр иностранных дел Алирза заявил, что Иран находится на финальной стадии консультаций с Оманом по корректировке судоходных маршрутов. Даже при согласовании новых коридоров это не означает автоматического открытия пролива: остаются условия, которые должны быть выполнены. Эксперты ведут техническую проработку. (CCTV News) — Китай: CPI в июле 2026 года вырос на 0,5% г/г. В городах +0,5%, в сельской местности +0,4%; цены на продукты питания −1,5%, непродовольственные +0,9%; товары +0,2%, услуги +0,7%. За январь—июль CPI +0,9% г/г. В июле индекс снизился на 0,1% м/м: города −0,1%, село −0,2%; продукты 0,0%, непродовольственные −0,1%; товары −0,6%, услуги +0,4%. (National Bureau of Statistics)