Иран готов открыть Ормузский пролив в течение семи дней после снятия США морской блокады

Обзор рыночной повестки на сегодня. Среда, 23 сентября 2026 года. Ключевые темы 1) Иранские СМИ: источники в Иране опровергают сообщения об открытии пролива. 2) Нефтепереработчики Азии получили неформальные заверения от Saudi Aramco: отгрузки нефти из порта Янбу могут вскоре возобновиться. 3) Иран: делегация получила полный мандат на проработку восстановления дипломатических контактов с США в Нью-Йорке. 4) Иран предложил открыть Ормузский пролив в течение "7 дней' после снятия США санкций/блокады. 5) Эль-Ниньо сдвинул сезон дождей в Индонезии; производство пальмового масла в 2027 году может снизиться. 6) Уголь: часть шахт прошла проверки и возобновила работу, большинство простаивающих объектов ждут согласований по устранению нарушений. 7) Рубио: готов встретиться с представителями Ирана на площадке ООН. 8) Индонезия: завод RKEF по никелевому чугуна в парке IMIP начал сокращать выпуск, загрузка снизилась до примерно 30%–40%. 9) Иран подтвердил: на переговорах с США обсуждались условия открытия пролива. Макро и геополитика По данным Reuters, высокопоставленный иранский чиновник заявил, что Тегеран приветствует возобновление дипломатических контактов при условии конкретных шагов со стороны США. Иранская делегация, находящаяся в Нью-Йорке, уполномочена обсуждать через посредников детали возможного соглашения о прекращении враждебных действий. Предложение Ирана было передано США через посредников 16 сентября. Kyodo News со ссылкой на иранского чиновника сообщает: Иран уведомил администрацию Трампа, что в случае принятия требований Тегерана по снятию военной морской блокады иранских портов пролив будет открыт в течение "семи дней". NBC News приводит слова госсекретаря США Марко Рубио: он готов к встречам с Ираном на Генассамблее ООН; Трамп открыт к контактам, но конкретных встреч между Трампом и президентом Ирана пока не запланировано. По оценке Рубио, большинство судов, проходящих через Ормузский пролив, не подвергались атакам; восстановилось около 60%–70% поставок нефти, доля продолжает расти. Fars News Agency заявила, что сообщения Reuters и Kyodo об открытии пролива ненадежны и не соответствуют действительности. На фоне позитивных сигналов о возможных переговорах и вероятности открытия Ормузского пролива нефтяной рынок вновь отреагировал снижением котировок. Президент США Дональд Трамп заявил, что призывает Иран к сделке, назвал действия Ирана "серьезной ошибкой" и сказал, что американские военные уничтожили ядерную программу страны. Он также подчеркнул, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия и ожидает договоренности после промежуточных выборов в США. Иранские госСМИ сообщили: глава МИД Ирана встретился с спецпосланником президента США Уиткоффом на полях Генассамблеи ООН. Иран передал "жесткие" условия для открытия Ормузского пролива: немедленное снятие морской блокады, немедленное размораживание иранских активов и прекращение всех войн на фронте "сопротивления". Трамп также сообщил, что ранее американские чиновники провели с иранской делегацией трехчасовую встречу, переговоры шли "гладко". Динамика глобальных фьючерсов Драгметаллы в целом выросли: COMEX золото +0,28% до $4 396,20 за унцию, COMEX серебро +1,80% до $67,61. Нефть снизилась: ближайший контракт WTI -2,73% до $89,85 за баррель; Brent -1,59% до $94,71. Базовые металлы LME: никель +1,51% до $16 565,0 за т, олово +0,98% до $54 470,0, медь +0,83% до $14 783,0, свинец -0,23% до $1 932,0, алюминий -0,24% до $3 259,0, цинк -0,38% до $3 911,5. К 23:00 22 сентября большинство основных внутренних фьючерсных контрактов завершили сессию снижением: этиленгликоль (EG), штапельное волокно и бутылочные чипсы просели более чем на 2%; PTA, сжиженный газ (LPG), стирол (EB), полиэтилен (среднемесячный), полипропилен (среднемесячный) потеряли более 1%. Рост показали низкосернистый мазут (LU) и кукуруза. Черная металлургия и сырье По данным Duocai Mongolia, в соответствии с соглашением о режиме работы пунктов пропуска Китай–Монголия, переходы закрываются на государственные праздники обеих стран. На период празднования Национального дня КНР автопереходы Эрээн, Ганцимаоду, Мандула и Алашань объявили о закрытии с 1 по 7 октября. Mysteel отмечает: пропускная способность порта Ганцимаоцзю остается ниже прежних уровней, заметно снизившись от предыдущих пиков; запасы в порту опустились ниже 17 млн т, что усиливает дефицит спотовых ресурсов. Jiaolianwang сообщает: проверки завершила и возобновила добычу лишь часть угольных шахт; большинство остановленных предприятий все еще ждут подписей по планам устранения нарушений. Несмотря на сигналы политики обеспечения поставок, длительные согласования и жесткий контроль безопасности ограничивают прирост добычи в краткосрочной перспективе. Mysteel: за период 14–20 сентября 2026 года запасы железной руды в семи ключевых портах Австралии и Бразилии составили 11,954 млн т (+258 тыс. т неделя к неделе). Запасы слегка отскочили, но остаются на втором минимуме с III квартала. Аграрные рынки Метеослужба Индонезии: сезон дождей, ожидаемый в ноябре, будет короче обычного; на 61% территории фиксируется задержка начала сезона. Фермеры корректируют графики посевов. Аналитик международного трейдера оценивает, что из-за засухи производство пальмового масла в Индонезии в 2027 году может снизиться на 2%–8%. На 22 сентября портовые запасы соевого масла по стране составили 1,026 млн т против 1,003 млн т на 15 сентября, рост на 23 тыс. т. Национальный центр торговли зерном объявил аукцион по продаже импортных соевых бобов 28 сентября 2026 года (начало торгов в 13:30). К продаже заявлено 5,14 млн т сои урожая 2022–2024 годов, лоты распределены по 12 провинциям и городам, включая Тяньцзинь, Хэбэй, Ляонин, Шаньдун, Гуандун и Сычуань. SGS: экспорт пальмового масла Малайзии за 1–20 сентября оценивается в 830 742 т, что на 49,53% выше, чем 555 572 т за сопоставимый период прошлого месяца. MPOC ожидает, что экспорт пальмового масла Малайзии в 2027 году стабилизируется около 16 млн т; экспорт Индонезии в 2027 году, по прогнозу, сократится почти на 3 млн т. Производство в Малайзии в августе 2026 года может вырасти на 1,4% м/м до 1,81 млн т. На фоне неопределенности погоды и благоприятной конъюнктуры энергетических рынков цены на сырое пальмовое масло могут удерживаться выше RM4 700 за т в октябре и до конца года. Национальный центр данных по зерну: в сентябре загрузка маслозаводов оставалась высокой, темпы накопления запасов соевого шрота на прошлой неделе ускорились, к 18-му числу запасы превысили 1,1 млн т. С приближением праздника Середины осени к концу месяца возможна небольшая коррекция до примерно 1,1 млн т, без заметных изменений м/м и г/г. Буэнос-Айресская зерновая биржа: прогноз по сое на маркетинговый год 2026/27 — 53,6 млн т, по кукурузе — 66 млн т. В 2025/26 Аргентина произвела 50,1 млн т сои и 64 млн т кукурузы. Минсельхоз Индии: посевная кампания kharif почти догнала прошлогодний темп, хотя площади под рядом ключевых культур ниже. На 18 сентября засеяно 110,39 млн га, что на 1,3% меньше г/г (минус 1,5 млн га). Энергетика и химия По словам трейдеров, знакомых с ситуацией, Saudi Aramco неформально сообщила нескольким азиатским НПЗ, что в ближайшее время они смогут принимать нефть из порта Янбу на Красном море. По данным собеседников, как минимум три переработчика получили такие устные заверения от руководителей Aramco, официальных уведомлений пока нет. Jinlianchuang: импорт битума в августе составил около 171,1 тыс. т, экспорт — примерно 211,3 тыс. т. Экспорт превысил импорт примерно на 40 тыс. т, что отличается от типичной для прошлых лет картины чистого импорта в этот период. Inyite: из-за цен на ПВХ ниже ожиданий и с учетом факторов работы мощностей и себестоимости компания планирует временно остановить хлорщелочную линию. Одновременно предполагаются временные остановки отдельных карбидкальциевых установок и энергоблока №2 ТЭЦ собственного энергоснабжения. Трамп заявил, что из-за роста цен на дизель на фоне конфликтов вокруг Ирана и Украины он призвал своих чиновников одобрить запрет на экспорт дизельного топлива. Металлы Отчет по позициям LME: на неделе, завершившейся 18 сентября 2026 года, инвестфонды держали чистый лонг по меди 39 800 лотов (-827 н/н), по алюминию 144 100 (-3 542), по цинку 53 800 (-5 383), по никелю 13 400 (-2 899); по свинцу — чистый шорт 25 100 (шорт сократился на 642); по олову — чистый лонг 1 920 (-512). SMM: с сегодняшнего дня заводы RKEF по никелевому чугуна в индонезийском парке IMIP начали снижать выпуск; часть линий работает на уровне около 30%–40% от обычной мощности. По оценке рынка, из-за Эль-Ниньо осадков меньше нормы, что снижает доступность воды для охлаждения и защиты оборудования. Если текущая загрузка сохранится еще полмесяца, выпуск высоконикелевого чугуна может сократиться на 50–70 тыс. т в физическом выражении. Аналитик Commonwealth Bank of Australia Вивек Дхар: рост производства алюминия в Китае и Европе недостаточен, чтобы развернуть мировой дефицит в 2026 году. При этом увеличение поставок из Индии и Индонезии и ожидаемое восстановление Ближнего Востока, по его мнению, могут привести рынок алюминия к профициту к 2027 году. Комментарий по рынку фьючерсов Этиленгликоль: ослабление баланса спроса и предложения привело к снижению фьючерсов на 3%. Hua Wen Futures отмечает, что рынок закладывает маржинальное восстановление предложения и фиксирует ранее заработанное после роста. Низкие портовые запасы и ограниченный импорт остаются фактором поддержки, но краткосрочный импульс ослаб. В фокусе — стабилизация портовых запасов, восстановление импортных поступлений и влияние высокой маржи EO на распределение загрузки на совмещенных производствах EG. Медь: после резкой коррекции цены вернулись к высоким уровням. China Everbright Futures указывает на устойчиво низкие мировые запасы и напряженность спота, а также на рост ожиданий импортных тарифов США на медь; дополнительную поддержку дают настроения вокруг переговоров Китай–США. В краткосрочной перспективе вероятна торговля в диапазоне на повышенных уровнях с тестированием предыдущих максимумов, при этом сохраняются риски отката на фиксации прибыли и из-за колебаний доллара. Спрос со стороны переработчиков остается преимущественно "на необходимость", готовность к пополнению запасов по текущим ценам слабая. Решение ФРС по ставке сняло ключевую неопределенность на ближайший период; расширение спрэда COMEX–LME вновь отражает высокую неопределенность вокруг потенциальных тарифов США на импорт рафинированной меди. Ближайшие данные и события 23 сентября в 22:30 — еженедельный отчет EIA по запасам нефти в США. 24 сентября (время будет объявлено) — Mysteel публикует недельные данные по выпуску и запасам пяти основных видов стальной продукции. 24 сентября в 20:30 — отчет USDA по недельным экспортным продажам сельхозпродукции.