ICE запустила фьючерсы на золото в Лондоне; EIA повысило прогнозы цен на нефть

Обзор ключевых тем рынка на среду, 7 октября 2026 года. Главное 1) Intercontinental Exchange (ICE) начала торги фьючерсами на золото в Лондоне. 2) Индонезийский никелеплавильный завод MSS столкнулся с заявлением о приостановке выплат по долгу. 3) США опровергли сообщения иранских госСМИ о якобы крушении американского военного вертолета в Красном море. 4) В индийском регионе Солапур площадь зарегистрированных посевов сахарного тростника сократилась на 32 948 га. 5) По состоянию на субботу среднесуточный объем прокачки нефти через Ормузский пролив за последние 7 дней составил 10,3 млн барр./сутки (76% от довоенной базы). Макро и геополитика — По данным CCTV со ссылкой на индонезийский Центр вулканологии и снижения геологических рисков, вулкан Семеру (Восточная Ява) 6-го в 05:29 по местному времени выбросил столб пепла примерно на 900 м. Извержение длилось 135 секунд, пепел распространялся на северо-восток. С начала года активность Семеру остается высокой. — Центральное командование США (CENTCOM) заявило, что иранские госСМИ распространяют ложную информацию о том, что вертолет ВМС США MH60R якобы потерпел крушение в Красном море после объявления аварийной ситуации. CENTCOM подчеркнуло, что сообщений о крушении нет; все американские самолеты и персонал на Ближнем Востоке в безопасности, местоположение подтверждено. — По оценке United Against Nuclear Iran (UANI), из-за американских санкций десятки танкеров с нефтью остаются у берегов Ирана, часть судов стоит на якоре у Шри-Ланки за пределами Персидского залива. — CCTV сообщает: 6-го министр обороны Израиля Кац заявил, что, по данным разведки, ХАМАС планирует атаку 7-го — в третью годовщину начала нового витка израильско-палестинского конфликта. Армии Израиля предписано повысить уровень готовности до максимального. Динамика глобальных фьючерсов 1) Нефть Front-month WTI: +0,54% до $89,91 за баррель. Front-month Brent: +0,76% до $101,08 за баррель. API: запасы нефти в США снизились на 2,1 млн барр., более сильное, чем ожидалось, сокращение поддержало котировки. Рынок также учитывает рост напряженности на Ближнем Востоке, пожар на танкере, нарушивший отгрузки из Черного моря, и атаки на российские НПЗ, приведшие к остановке переработки. Управление энергетической информации США (EIA) заметно повысило прогнозы цен на Brent на текущий и следующий годы; аналитики отмечают крайне низкие мировые запасы, что усиливает аргументы в пользу более высоких цен. 2) Драгоценные металлы COMEX золото: +0,86% до $4 192,70 за унцию. COMEX серебро: +0,65% до $61,70 за унцию. Поддержку рынку дает ослабление ожиданий дальнейшего ужесточения политики ФРС и смещение вероятностей в пользу паузы по ставке, при этом баланс сил покупателей и продавцов остается близким к нейтральному. 3) Цветные металлы (LME) Большинство контрактов закрылись снижением: цинк +0,77% до $3 772,5/т, алюминий +0,53% до $3 143,5/т, медь -0,08% до $14 409,0/т, свинец -0,21% до $1 871,5/т, никель -0,28% до $15 670,0/т, олово -0,33% до $54 135,0/т. Черные металлы и уголь: ключевые новости — По данным SMM, Пакистан 5 октября официально запустил III этап проекта Thar Coal Block II: мощность добычи увеличена с 7,6 млн т до 11,2 млн т в год. Губернатор Синда Мурад Али Шах сообщил, что прирост на 3,6 млн т позволит электростанции Lucky Electric Power Company мощностью 660 МВт полностью заменить импортный уголь углем Thar; ожидаемая экономия валютных расходов — около $220 млн в год. — На семинаре IFQM 2026 CEO и управляющий директор TATA Steel TV Narendran заявил о планах инвестировать около 400 млрд индийских рупий в расширение мощностей на заводе Neelachal Ispat Nigam Ltd (NINL) в Калинганагаре (Одиша) примерно на 5 млн т стали в год. Фокус — длинномерный прокат для усиления соответствующего направления бизнеса. Аграрные товары — IMEA: маржа переработки сои в Мату-Гросу за 28 сентября—2 октября составила 456,71 реалов/т против 441,17 реалов/т неделей ранее. — Солапур (Индия): зарегистрированная площадь сахарного тростника снизилась на 32 948 га. Площадь, доступная для переработки в новом сезоне, составляет 227 052 га против 260 000 га годом ранее; падение по региону оценивается примерно в 12,7%. — SPPOMA: с 15 октября 2026 года в Малайзии урожайность пальмы снизилась на 5,02% м/м, коэффициент извлечения масла — на 0,18% м/м, выпуск — на 5,97% м/м. — Abiove: перерабатывающие мощности сои в Бразилии в этом году могут вырасти на 13% до 86,4 млн т в год на фоне сильного спроса на соевое масло и шрот; прогноз переработки — 63,5 млн т. Энергетика и химия — Вьетнам активно продвигает СПГ (LNG) для покрытия растущего спроса на электроэнергию, но графики срываются: из 18 проектов СПГ-электростанций в срок, как ожидается, будет завершен только 1. — Южная Корея заявляет, что участие в газовом проекте на Аляске зависит от его коммерческой окупаемости, что вызвало угрозы торговых мер со стороны президента США Дональда Трампа. Вице-президент США Вэнс сообщил, что проект будет продолжен. — Kpler: среднесуточный поток сырой нефти через Ормузский пролив за последние 7 дней на субботу составил 10,3 млн барр./сутки (76% от довоенной базы). Перевозки нефтепродуктов (бензин, дизель) — 1,3 млн барр./сутки, или 11% общего объема; остальное — сырая нефть. — GasBuddy (Патрик ДеХаан): исполнительный указ Трампа, смягчающий ограничения на использование не облагаемого налогом "красного" дизеля, мало что меняет для большинства водителей, поскольку большинство штатов США по-прежнему запрещают его использование на дорогах общего пользования; мера может лишь отложить уплату налогов и не увеличивает предложение дизтоплива. — Всемирный банк (East Asia and Pacific Economic Outlook): экономики Восточной Азии и Тихоокеанского региона активнее реагируют на рост мировых цен на энергию на фоне войны США—Иран, чаще опираясь на субсидии; такой подход может быть "неустойчивым". Экспорт нефти с Ближнего Востока, по оценке банка, не вернется к доконфликтным уровням до середины 2027 года. — China Fund News со ссылкой на Mobility Global: в 1 полугодии 2026 года доля автомобилей с ДВС на бензине в мировых продажах новых машин составила 49% — впервые ниже 50%; в 2021 году показатель был 73%. — EIA (Short-Term Energy Outlook): прогноз цены WTI на 2026 год повышен до $88,21/барр. с $84,65; на 2027 год — до $79,74/барр. с $69,74. Прогноз Brent на 2026 год повышен до $96,32/барр. с $91,01; на 2027 год — до $83,74/барр. с $73,74. Металлы — SMM: никелеплавильный завод MSS (китайские инвестиции) в Моровали, Центральный Сулавеси (Индонезия) столкнулся с заявлением о приостановке выплат по долгам (PKPU), поданным никеледобывающей компанией PT Mineral Maju Sejahtera. Дело зарегистрировано 29 сентября в Центральном коммерческом суде Джакарты, первое заседание назначено на 8 октября. На площадке MSS работают восемь печей RKEF, целевой выпуск ферроникеля — около 600 000 т в год. Подтвержденной информации об остановке производства нет. — SMM: 5 октября Emirates Global Aluminium (EGA) сообщила, что первая партия бокситов из Гвинеи направляется в ОАЭ по обновленному соглашению с гвинейской бокситовой компанией. В конце августа около 66 000 т бокситов были погружены на судно класса Panamax в порту Камсар (Гвинея). — Financial Times: ICE открыла в Лондоне торги фьючерсами на золото, продолжая попытки развивать линейку деривативов на драгметаллы в ключевом мировом центре физической торговли слитками. На этой неделе биржа запустила контракты на драгметаллы, привязанные к ежедневной лондонской аукционной цене. Помимо золота, представлены контракты на серебро, платину и палладий. Календарь и ориентиры — 7 октября, 22:30: еженедельный отчет EIA по запасам нефти и нефтепродуктов в США. — TBC, 8 октября: запасы метанола в портах Восточного Китая на 8 октября. — 8 октября, 02:00: публикация протокола сентябрьского заседания ФРС по денежно-кредитной политике.