Rozbudowa infrastruktury AI do 2030 r. podtrzymuje atrakcyjność akcji spółek półprzewodnikowych

Michelle Connell, prezes Portia Capital, ocenia, że globalna rozbudowa centrów danych dla AI będzie trwać do 2030 r., a łączne nakłady mogą sięgnąć 8–10 bln USD. Jej zdaniem na tym wieloletnim, strukturalnym popycie mają bezpośrednio skorzystać dostawcy sprzętu półprzewodnikowego. Connell wskazuje Broadcom, Taiwan Semiconductor i Dell jako spółki, które mogą być bezpośrednimi beneficjentami. Wątek SpaceX pojawia się wyłącznie jako przykład ostrzegawczy związany z wysoką wyceną, bez przedstawienia innych istotnych przesłanek transakcyjnych dla aktywów takich jak Oil, Lead czy Amazon.