ゴールドマン、AI投資の「設備投資ショック」指摘 テック大手の支出増が鮮明に
AI マーケットサマリー
ゴールドマン・サックスは、複数年にわたるAIインフラ構築を強調しており、ビッグテックが設備投資（capex）ガイダンスを大幅に引き上げ（Alphabet、Tesla、SpaceX）、需給バランスの到来は2028年まで見込めない可能性があることを示唆している。このストーリーは、チップとメモリにおける制約の長期化、投入コストの上昇、ならびにデータセンター容量に対する需要の継続を示唆している。短期的には、市場の焦点がcapex総額の絶対水準からリターンの可視性へと移り、AIサプライチェーン関連株式のリスク選好に影響を与える可能性がある。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKNVDA2USD/USDT+0.21%
AI インサイト · NCSKNVDA2USD/USDTAI インサイト
● ニュートラル
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複数のテック大手がAI関連の設備投資（capex）見通しを大幅に引き上げている。Alphabetは通期の設備投資ガイダンスを1950億〜2050億ドルに上方修正し、2027年には「大幅」な増加を見込むとした。テスラは2026年に250億ドルを投じる計画で、過去の水準のおよそ3倍だとしている。SpaceXの第2四半期の設備投資は184億ドルに達し、アナリスト予想の約60億ドルを大きく上回った。
