Applied Optoelectronics、売上高が1.919億ドルに増加も「最大の試練はこれから」
AI マーケットサマリー
Applied Optoelectronicsは、急速な800Gデータセンターの立ち上がりに牽引され、力強いトップラインの勢い（売上高は前年比+86%）を示した。経営陣は、800G/1.6Tの合算生産能力を月産65万ユニットまで引き上げることを目標としており、需要が供給を上回る状況が2027年半ばまで続くと述べた。1.6Tの売上高立ち上がりによる短期的な上振れ余地は、6億ドルのATMプログラムによって抑制されており、希薄化リスクの増加と、マージン拡大および1株当たり利益への注目のシフトをもたらしている。
影響度
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Applied Optoelectronicsの売上高は前年比86%増の1.919億ドルとなり、800Gの立ち上がり加速を背景にデータセンター向け売上高は140%増となった。経営陣は年末までに800Gと1.6Tの月産能力を65万個へ引き上げる計画で、需要が供給を上回る状況は2027年中まで続く見通しだ。1.6T製品はQ4に7000万〜8000万ドルの売上寄与が見込まれ、2027年Q1には前期比で倍増する可能性がある。一方、6億ドルの市場価発行（ATM）計画により希薄化リスクが高まり、1株当たり利益の伸びには圧力がかかる。
