Permintaan Sel Bahan Bakar untuk Pusat Data AI Melonjak, Investasi Capai US$30 Miliar pada 2030
Perusahaan hyperscaler AS kian mengadopsi sel bahan bakar seiring keterbatasan jaringan listrik menyulitkan upaya mengamankan pasokan listrik cepat dan andal untuk pusat data AI. Rystad Energy memperkirakan investasi sel bahan bakar untuk pusat data naik dari US$2,8 miliar pada 2025 menjadi sekitar US$30 miliar pada 2030.
Pusat data memerlukan pasokan listrik besar dan andal untuk mengoperasikan peralatan komputasi serta pendinginan secara terus-menerus. Rystad memperkirakan penyambungan beban listrik besar ke jaringan AS memerlukan tiga hingga enam tahun, mendorong pengembang mempertimbangkan pembangkit di lokasi.
Sel bahan bakar mengubah energi langsung menjadi listrik melalui reaksi kimia yang melibatkan oksigen dan bahan bakar seperti gas alam atau hidrogen, bukan pembakaran. Bloom Energy memakai teknologi solid oxide yang mampu beroperasi dengan hidrogen murni 100%. FuelCell Energy menggunakan teknologi molten carbonate yang terbatas pada campuran berkandungan hidrogen 40%. Sistem kedua perusahaan dapat menggunakan bahan bakar berbeda. Sel bahan bakar menghasilkan emisi lokal lebih sedikit dibandingkan pembangkit gas konvensional karena tidak terjadi pembakaran di dalam stack.
CEO Bloom KR Sridhar dalam panggilan pasca-laba hari Kamis mengatakan Bloom memasok listrik ke lokasi Oracle di Utah kurang dari dua bulan setelah pengumuman proyek pertama kedua perusahaan. Sridhar menyebut Bloom meraih hasil serupa bersama Nebius di New Jersey. Bloom memperoleh persetujuan dewan perencanaan untuk sel bahan bakar dalam tiga bulan setelah menandatangani kontrak.
Rystad memperkirakan sekitar 40% kapasitas pusat data AS yang diproyeksikan pada 2030 dapat memilih pembangkit khusus di lokasi, alih-alih sepenuhnya bergantung pada jaringan. Pendapatan Bloom kuartal III naik 138% menjadi US$1,24 miliar. Laba bersih tercatat US$250,3 juta, dari rugi US$23,1 juta setahun sebelumnya. Bloom menaikkan proyeksi pendapatan 2026 menjadi US$4,4 miliar–US$4,6 miliar.
Oracle, perusahaan komputasi awan AS, berencana mengadakan sistem sel bahan bakar Bloom hingga 2,8 gigawatt. Oracle telah mengontrak 1,2 gigawatt dari kapasitas itu.
FuelCell Energy juga membidik pelanggan pusat data. CEO FuelCell Energy Jason Few mengatakan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh listrik kini sama pentingnya dengan biaya listrik. FuelCell Energy memperkirakan pusat data dan bisnis terkait menyumbang 75%–85% dari bisnis perusahaan dalam dua hingga tiga tahun, dari saat ini 25%–30%.
Rystad memperkirakan buku pesanan industri mencapai sekitar 9 gigawatt, termasuk perjanjian kerangka kerja yang melibatkan Oracle, AEP, Equinix, dan Brookfield. Perjanjian semacam itu tidak selalu menjadi pesanan pasti untuk seluruh kapasitas yang disebutkan. Rystad memperkirakan kapasitas produksi sel bahan bakar tahunan naik dari sekitar 1,8 gigawatt saat ini menjadi 4 gigawatt pada 2030.
Chief Commercial Officer Bloom Aman Joshi mengatakan kesiapan lokasi, perizinan, dan infrastruktur pendukung biasanya paling menentukan jadwal proyek di atas 100 megawatt, bukan teknologi sel bahan bakar. Proyek tetap membutuhkan sambungan gas, izin, transformator, dan switchgear, yang dapat menunda penerapan. Sel bahan bakar dapat melengkapi listrik jaringan sekaligus bersaing dengan teknologi lain untuk pembangkit di lokasi. Pertumbuhan bergantung pada pemasok yang menyerahkan sistem dengan biaya kompetitif dan pengembang yang berhasil membangun proyek serta mengamankan bahan bakar.
