CleanSpark Tetapkan Harga Penerbitan Notes Senior Berjaminan Senilai US$2,276 Miliar

CleanSpark, Inc. (Nasdaq: CLSK), salah satu penambang bitcoin AS terbesar yang tercatat di bursa, menetapkan harga penerbitan notes senior berjaminan (senior secured notes) senilai US$2,276 miliar dengan kupon 7,875% jatuh tempo 2031, berdasarkan siaran pers yang diajukan ke U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Penetapan harga dilakukan pada 18 September 2026. Instrumen tersebut diterbitkan oleh anak usaha yang 100% dimiliki perseroan, CSDC Finance I, LLC, dan dijual pada harga 98,500% dari nilai pokok melalui penempatan privat kepada pembeli institusional memenuhi syarat serta investor non-AS. Transaksi ini ditargetkan rampung pada 25 September 2026. Dana bersih dari penerbitan akan digunakan untuk membiayai sisa biaya pembangunan pusat data Sandersville Facility di Georgia, mengganti perseroan atas kontribusi ekuitas sebelumnya untuk proyek tersebut, serta mengisi cadangan pembayaran utang (debt service reserves). Karena disusun berdasarkan Rule 144A dan Regulation S, notes ini tidak didaftarkan pada regulator sekuritas AS dan hanya ditawarkan kepada investor institusional dan pembeli offshore, bukan investor ritel. CleanSpark menegaskan penerbitan masih bergantung pada kondisi pasar dan faktor lain, tanpa jaminan transaksi akan selesai dengan ketentuan saat ini. Terkait jaminan, notes ini dijamin penuh dan tanpa syarat oleh CSRE Properties Sandersville, LLC, anak usaha CleanSpark lainnya. Instrumen tersebut juga dilengkapi hak gadai prioritas pertama (first-priority liens) atas sebagian besar aset penerbit dan CSRE Properties, termasuk kepentingan ekuitas pada penerbit yang dimiliki induk langsungnya, CSDC Holdings I, LLC. CleanSpark juga memberikan completion guarantee, yakni komitmen untuk mendanai penerbit bila dana hasil notes tidak mencukupi untuk menyelesaikan fasilitas tepat waktu. Pendanaan ini mencerminkan langkah CleanSpark memperluas fokus dari penambangan bitcoin semata. Perseroan menyebut diri sebagai pengembang pusat data terdepan yang menguasai lebih dari 1,8 gigawatt kapasitas listrik, lahan, dan pusat data di seluruh Amerika Serikat. Dengan memonetisasi energi berbiaya rendah dan berkeandalan tinggi untuk menghasilkan kapasitas komputasi, CleanSpark menilai posisinya akan diuntungkan seiring permintaan AI dan komputasi berkinerja tinggi mengubah lanskap industri penambangan. Tren serupa juga terlihat pada sejumlah pesaing, termasuk Bitdeer yang melonjak usai kesepakatan pusat data AI senilai US$4,7 miliar, serta Hyperscale Data yang menghentikan penambangan bitcoin di Michigan untuk memenuhi perjanjian pusat data AI.