Morgan Stanley mise sur GE Vernova, Lam Research et United Airlines avant les résultats du deuxième trimestre
Résumé du marché par IA
Morgan Stanley identifie GE Vernova, Lam Research et United Airlines comme des candidats potentiels à une surprise positive sur les résultats du T2, invoquant la demande d'infrastructures électriques alimentée par l'IA, l'amélioration des commandes d'équipements pour semi-conducteurs, une demande de voyages résiliente et la baisse des prix du pétrole soutenant les marges des compagnies aériennes. Avec des actions proches de leurs récents sommets, toute surperformance ou des indications en hausse pourraient renforcer l'appétit pour le risque et le leadership sectoriel dans les industrielles et les cycliques liés à l'IA. GE Vernova semble la plus directement exposée via la dynamique des commandes de turbines à gaz.
Niveau d'impact
● Moyen
Actifs concernés
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▲ Haussier
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Morgan Stanley a retenu trois valeurs — GE Vernova, Lam Research (LRCX) et United Airlines (UAL) — estimant que leurs résultats du deuxième trimestre pourraient dépasser les attentes et conduire à un relèvement des prévisions de bénéfices annuels. GE Vernova est portée par une demande d’infrastructures énergétiques liée à l’IA et par un carnet de commandes de turbines à gaz annoncé comme complet jusqu’en 2030. Lam Research bénéficie d’un redressement des commandes d’équipements pour puces dédiées à l’IA, tandis que United Airlines profite d’une demande aérienne jugée résiliente et d’un recul des prix du pétrole. Les publications sont attendues respectivement le 22 juillet, le 29 juillet et mercredi.
