Короткие казначейские облигации США показали крупнейший недельный рост с мая после выхода данных
Сводка рынка от ИИ
Резко более слабый отчёт по рынку труда США за июль спровоцировал мощное ралли казначейских облигаций, поскольку трейдеры снизили подразумеваемую вероятность повышения ставки ФРС в сентябре примерно до 40% с примерно 60%. Движение возглавили доходности на коротком конце кривой: доходность 2-летних бумаг показала самое большое недельное снижение с мая, тогда как доходность 10-летних бумаг зафиксировала первое недельное снижение за три недели. Переоценка усиливает связь между предстоящими данными по CPI и ожиданиями по ставкам, при этом значительный объём предложения на аукционах на следующей неделе остаётся краткосрочным фокусом.
Степень влияния
● Высокая
Затронутые активы
NCSKTLT2USD/USDT+0.04%
Инсайт ИИ · NCSKTLT2USD/USDTИнсайт ИИ
▲ Бычий
Торговать
⚠️ Инсайты, сгенерированные ИИ, основаны на новостном контенте и предоставляются исключительно в информационных целях. Они не являются инвестиционной рекомендацией и не отражают позицию BingX. Торговля сопряжена с риском. Пожалуйста, торгуйте ответственно.
Слабые данные по занятости в США подтолкнули доходности краткосрочных казначейских облигаций вниз. Доходность 2-летних US Treasuries за день снизилась примерно на 5 базисных пунктов до 4,19%, показав самое сильное недельное снижение с мая. Доходность 10-летних бумаг за неделю опустилась примерно на 9 базисных пунктов до 4,65%, зафиксировав первое недельное падение за три недели. На рынке процентных свопов ожидания вероятности повышения ставки ФРС в сентябре снизились с почти 60% до около 40%.
