Treasuries de curto prazo lideram maior alta semanal desde maio após dados de emprego dos EUA
Resumo de mercado por IA
Um relatório de empregos de julho dos EUA acentuadamente mais fraco desencadeou um forte rali dos Treasuries, à medida que os traders reduziram a probabilidade implícita de uma alta do Fed em setembro para ~40%, ante ~60%. Os rendimentos de curto prazo lideraram o movimento, com os yields de 2 anos registrando a maior queda semanal desde maio, enquanto os yields de 10 anos anotaram a primeira queda semanal em três semanas. A reprecificação estreita o vínculo entre o próximo CPI e as expectativas de juros, com o grande volume de oferta em leilões na próxima semana como foco de curto prazo.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
NCSKTLT2USD/USDT+0.04%
Insight de IA · NCSKTLT2USD/USDTInsight de IA
▲ Altista
Negociar agora
⚠️ Os insights gerados por IA são baseados em conteúdo de notícias e fornecidos apenas para fins informativos. Eles não constituem aconselhamento de investimento nem representam as opiniões da BingX. Investir envolve riscos. Negocie com responsabilidade.
Dados fracos de emprego nos EUA derrubaram os rendimentos dos Treasuries de curto prazo. O yield do papel de 2 anos caiu cerca de 5 pontos-base no dia para 4,19%, registrando na semana a maior queda desde maio. Já o yield do Treasury de 10 anos recuou cerca de 9 pontos-base na semana para 4,65%, a primeira queda semanal em três semanas. No mercado de swaps de juros, a probabilidade implícita de alta do Fed em setembro caiu de perto de 60% antes dos dados para cerca de 40%.
