Payroll fraco reduz apostas de alta de juros pelo Fed e derruba rendimentos dos Treasuries
Resumo de mercado por IA
Os dados de payrolls não agrícolas dos EUA, mais fracos do que o esperado, reduziram as chances percebidas de um aperto do Fed no curto prazo, impulsionando um rali nos Treasuries e derrubando acentuadamente o rendimento do título de 2 anos. Os futuros de fed funds agora indicam uma probabilidade materialmente menor de uma alta de juros na próxima reunião e uma trajetória de alta de juros de longo prazo mais suave. Essa mudança reduz o impulso de juros no curto prazo e, em geral, é negativa para o dólar americano, ao mesmo tempo em que dá suporte a ativos de risco.
Nível de impacto
● Alto
Ativos afetados
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▲ Altista
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Segundo a ME News, em 2 de julho (UTC+8), a divulgação de um payroll (nonfarm payrolls) abaixo do esperado levou investidores a diminuir as apostas em novas altas de juros pelo Federal Reserve, impulsionando os preços dos títulos do Tesouro dos EUA. O rendimento do Treasury de 2 anos, mais sensível às mudanças de política monetária, recuou 6 pontos-base, para 4,11%. Já o yield do Treasury de 10 anos caiu 2 pontos-base, para 4,46%.
Os futuros de Fed funds indicam que o mercado agora atribui cerca de 20% de probabilidade a uma alta na reunião do Fed ainda neste mês, ante 33% antes do dado. As cotações também passaram a refletir menos de duas elevações de 25 pontos-base até março de 2027. (Jin10) (Fonte: ODAILY)
