NebiusとCoreWeave、決算後に株価急騰—Nebiusは買い推奨、CoreWeaveは収益性の検証余地
AI マーケットサマリー
ネオクラウド銘柄の決算はAIインフラ需要を裏付け、収益性の質における乖離を浮き彫りにした。Nebiusは調整後EBITDAマージン50%を計上し、ARRの急加速と、2026年に見込まれる大規模な顧客前受金を示し、巨額の設備投資計画をめぐる資金調達懸念を和らげ、決算後の上昇を支えた。CoreWeaveは需要・受注残が引き続き堅調だったが、減価償却後の営業収益性の弱さと非常に大きな先行設備投資により、一部投資家は慎重姿勢を崩さなかった。
影響度
● 普通
影響を受ける資産
NCSKNBIS2USD/USDT+17.71%
AI インサイト · NCSKNBIS2USD/USDTAI インサイト
▲ 強気
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NebiusとCoreWeaveは四半期決算発表後、株価がそれぞれ34%高、19%高となった。Nebiusは第2四半期の調整後EBITDAマージンが50%に達し、ARRは前期比56%増の30億ドルとなった。2026年の顧客前払いが90億ドル超になる見通しで、200億〜250億ドルの設備投資計画を巡る資金調達懸念の一部が和らいだ。一方、CoreWeaveは平均目標株価に対して約25%の上昇余地が残る。
