モルガン・スタンレー、2Q決算前にGE Vernova・Lam Research・ユナイテッド航空に注目
AI マーケットサマリー
モルガン・スタンレーは、GE Vernova、Lam Research、United Airlinesを第2四半期決算の上振れ候補として挙げ、AI主導の電力インフラ需要、半導体製造装置の受注改善、底堅い旅行需要、そして航空会社の利益率を支える原油価格の下落を理由に挙げた。株式が最近の高値近辺にある中、決算の上振れや上方修正のガイダンスがあれば、リスク選好と資本財およびAI関連シクリカルのセクター主導の強さを後押しする可能性がある。GE Vernovaは、ガスタービンの受注モメンタムを通じて最も直接的に恩恵を受けているように見える。
影響度
● 中
影響を受ける資産
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▲ 強気
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モルガン・スタンレーは、GE Vernova、ラム・リサーチ（Lam Research）、ユナイテッド航空（United Airlines）の3銘柄について、今後発表される第2四半期決算が市場予想を上回り、通期の利益見通し引き上げにつながる可能性があるとみている。GE VernovaはAI投資を背景としたエネルギーインフラ需要の拡大や、2030年までガスタービン受注枠が埋まっている点が材料とされた。Lam ResearchはAI向け半導体製造装置の受注回復、United Airlinesは航空需要の底堅さと原油安が利益見通しを押し上げる要因とされた。各社の決算発表はGE Vernovaが7月22日、Lam Researchが7月29日、United Airlinesが今週水曜日の予定だ。
