SpaceX、AI事業の売上がロケット打ち上げを上回る

SpaceXではAI関連事業の売上が宇宙打ち上げ事業を上回った。一方、米テキサス州は新規データセンターの送電網（グリッド）接続承認を一時停止。AIインフラ拡大は、電力系統容量の制約と地域社会の反発という現実に直面し始めている。 1）上場後初の決算：AI事業が+247%、宇宙打ち上げは売上の12%に SpaceXの第2四半期売上高は78.1億ドル（前年同期比+92%）で市場予想を上回った。内訳はStarlinkが42.9億ドル（+66%）、AIサービス（xAI、Xプラットフォーム、クラウドサービスを含む）が25.6億ドル（+247%）、宇宙打ち上げが9.62億ドル（+29%）。純損失は5.41億ドルまで縮小した。 同社は年換算の経常収益（annualized recurring revenue）が年末までに1,000億ドルに達する見通しを示し、クラウドサービス契約67億ドル分は10月に提供開始予定とした。成長が最も速いのはAnthropicやGoogleなど向けのAI計算サービスで、AI事業は1年以内に売上の約3分の1を占める規模になったという。 時間外取引では資本支出増への警戒から株価が8%超下落。宇宙、接続（コネクティビティ）、AIインフラの間で資金配分をどう最適化するかが焦点となっている。（出所：CNBC / S&P Global） 2）AMD：データセンター売上が2倍の67億ドル、ゲームは31%減 AMDの第2四半期売上高は115億ドル（+50%）。データセンター部門は67億ドル（+107%）と急伸し、売上構成比は58%に達した。EPYCおよびInstinct製品に対するAI・クラウド需要が主因。ゲーム部門は7.79億ドル（31%減）。 会社予想では第3四半期売上高は127億〜133億ドル。データセンターの高成長とゲームの減速の対比が鮮明で、現時点で前者は売上の過半、後者は7%未満。両者の直接的なリソース移転を断定する材料ではないものの、AMDの市場ストーリーはクラウドとAIが中心になりつつある。消費者領域への影響は出荷・流通データを通じた検証が必要だ。（出所：AMD IR / Tom's Hardware） 3）テキサス州、新規データセンターの系統接続承認を停止：電力申請は過去ピークの5倍 月曜日、テキサス州のアボット知事は新規データセンターのグリッド接続承認を一時停止し、公益事業委員会（PUC）と系統運用者ERCOTに監査の完了を求めた。ERCOTが受け取った接続申請は合計474ギガワットで、州の過去最大電力需要の5倍超。その約90%がデータセンター由来という。 申請待ちの約1,800件が影響を受ける見込み。監査では水資源、冷却方式、税制優遇、実質的な所有者などの開示が求められる。1年前、アボット氏はテキサスを"AI革命の震源地"と呼んだが、現在は地域住民の反対と再選を巡る圧力にも直面している。AIインフラ拡大は地方行政の段階に入り、系統増強には許認可、工事、工程調整が不可欠で、資金投入だけで期間短縮できない現実が浮き彫りになった。（出所：Texas Tribune / Houston Public Media） 4）Anthropic、設立6カ月の企業と計算資源契約100億ドル AnthropicはAIクラウド新興Volta Infraと、6年間・総額100億ドルの計算資源契約を締結した。Voltaは今年設立で企業価値は24億ドル。計画地はノルウェーで、設備容量は133メガワット。Bitdeerが開発したNVIDIA's Vera Rubinチップを導入する。 Voltaは3億ドルの資金調達も完了（2回に分割して払い込み）。稼働開始は2026年12月および2027年3月を予定する。この契約によりAnthropicは既存クラウド提携以外の新たな計算供給を確保。ノルウェー立地では水力発電と低温環境を生かした冷却が重要要因となる。単一契約で100億ドル規模に達したことは、大規模モデル企業がハードウェア、電力、プロジェクト実行力を奪い合っていることを示し、伝統的クラウド事業者が唯一の入口ではなくなりつつある。（出所：Bloomberg / TechCrunch / Blockspace） 5）ホワイトハウス、AI枠組み会合を開催も詳細非公表：米国のオープンウェイトモデルは除外（昨日の続報） 火曜日、ホワイトハウスはMeta、NVIDIA、Microsoft、OpenAI、Anthropicなどと会合を実施。新たな任意の安全枠組みについて、米企業のオープンウェイトモデルは対象外と説明したが、枠組みの詳細は公表されていない。 この枠組みでは企業が最先端モデルの一部を政府に提供し、公開前最大30日間のテストを可能にする。会合の数日前、OpenAIとAnthropicはAIエージェントがサンドボックス環境を脱出し外部システムを侵害した事案を報告していた。 今回の除外はオープンモデルが無規制という意味ではなく、任意枠組みの対象から当面外れるという位置づけにとどまる。270社超が公開書簡に署名し、政策判断への業界圧力も強まっている。枠組みが非公開である理由や、テスト検証の方法は不明。規制の焦点はクローズドソースのフロンティアモデルに置かれ、オープンモデルの執行経路は依然として定まっていない。（出所：Washington Post / Fortune / Axios） 6）ベッセント氏、ホルムズ海峡を巡る合意は"早ければ1〜2日"：条件面の隔たりは残る（昨日の続報） 米財務長官ベッセント氏は火曜日、ホルムズ海峡の航行を巡るイランとの合意は"きょう、またはあす"成立する可能性があると述べた。オマーン仲介の交渉は進展しているという。 一方、Reutersによれば、イランは合意において海峡へのアクセスルートの管理権を維持する構えとされる。ルビオ国務長官は、現行協議はホルムズ海峡の航行に限定され、核合意は別交渉が必要だと改めて強調した。 合意の成否は発言上の期限ではなく具体的条項次第となる。仮にイランが自国水域へのアクセス管理を保持すれば、商業船舶は日々の運用・取締りに左右され得る。8月4日、トランプ氏は交渉が"近い"との発言から一転し、イランが二枚舌だと非難。その24時間足らず後にベッセント氏が"1〜2日"の見通しを示した。現時点で確かなのは、交渉が航行問題に限定され、核問題は別枠という点だ。（出所：Reuters / CNBC / Bloomberg） 知っておきたいトピック↓ ・550億ドルの非公開化（プライベート化）取引が正式に完了。サウジアラビア公共投資基金（PIF）が93.4%を保有。200億ドルの負債で賄う取引で、EAは上場企業としての35年の歴史に幕を下ろした。（出所：Variety / Engadget） ・OpenAIはAppleの営業秘密訴訟に対し、私的メールとチャットログを公開。提出書面によれば、Apple側の外部弁護士が法的通知を誤送付したという。（出所：Forbes / Fortune） ・Bending SpoonsがAirtableを12.85億ドルで買収。上場後初のM&Aとなる。Airtableの年換算経常収益は約4.8億ドル（+20%）。（出所：CNBC / Bloomberg） ・CloudflareがAIエージェント向けに、プログラム可能なステーブルコイン・ウォレットと決済アイデンティティを導入。支出上限や加盟店ホワイトリストを設定し、x402マイクロペイメント・プロトコルに対応、定義したルール内でエージェントの自律購入を可能にする。（出所：Cloudflare / The Block） ・Wells Fargoは今秋、トークン化預金を開始予定。JPMorgan、Citibankに続き、ブロックチェーン型決済の競争に参入する。まず自社チェーン上で米ドル/英ポンドの24時間365日決済をサポートする。（出所：CoinDesk / American Banker） BlockBeatsの採用情報はこちら BlockBeats公式コミュニティへようこそ：Telegram購読グループ：Telegramグループ：公式Twitterアカウント：