Kontrakty na pszenicę rosną na trzech giełdach, zyskując 4 ¾–12 centów
Podsumowanie rynku AI
Kontrakty terminowe na pszenicę w USA umocniły się na giełdach CBOT/KCBT/MPLS, ponieważ traderzy pozycjonują się pod potencjalnie bardziej restrykcyjny WASDE: konsensus zakłada niższą produkcję w USA i mniejsze zapasy końcowe w USA, wraz z prognozowanym spadkiem globalnych zapasów końcowych. Tygodniowa sprzedaż eksportowa poprawiła się względem poprzedniego tygodnia, a nowy przetarg Tajwanu dodaje dodatkowy popyt, częściowo równoważąc słabszą sprzedaż rok do roku. Efekt netto wspiera krótkoterminową premię za ryzyko na pszenicy przed aktualizacją USDA.
Wpływ
● Średni
Aktywa, których dotyczy
NCCOWHEAT2USD/USDT+3.76%
Analiza AI · NCCOWHEAT2USD/USDTAnaliza AI
▲ Wzrostowy
Handluj teraz
⚠️ Analizy generowane przez AI opierają się na treściach z wiadomości i mają charakter informacyjny. Nie stanowią porady inwestycyjnej ani nie odzwierciedlają poglądów BingX. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem. Handluj odpowiedzialnie.
Amerykańskie kontrakty terminowe na pszenicę zakończyły czwartkową sesję na plusie na trzech giełdach, a wiodące serie na CBOT, KCBT i MIAX zyskały od 8 do 12 centów. Cotygodniowe dane USDA o sprzedaży eksportowej pokazały 313,103 MT zakontraktowanej pszenicy na sezon 2026/27, co oznacza wynik o 45.86% niższy niż w analogicznym tygodniu rok wcześniej. Rynek oczekuje piątkowej aktualizacji danych o produkcji i raportu WASDE, w których prognozy zakładają m.in. spadek globalnych zapasów końcowych o 2.2 MMT do 273.2 MMT.
