Kontrakty terminowe na amerykańskie akcje spadały we wtorek: futures na S&P 500 zniżkowały o 0.2%, na Dow Jonesa o 0.3%, a na Nasdaq o 0.1%. Spółki związane ze sztuczną inteligencją znalazły się pod presją w związku z rosnącymi obawami o bezpieczeństwo. Ceny ropy rosły wraz z utrzymującymi się walkami na Bliskim Wschodzie, a rentowność 10-letnich obligacji USA wzrosła do 5.01%, najwyższego poziomu od 19 lat. Rynki dodatkowo obciążają rosnące oczekiwania na podwyżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną.

Producent urządzeń do dystrybucji energii elektrycznej Forgent Power podał wyniki za czwarty kwartał roku fiskalnego: zysk netto wyniósł 53,3 mln USD, a skorygowany zysk na akcję 25 centów, powyżej rynkowych oczekiwań 23 centów. Przychody sięgnęły 461,7 mln USD, wobec prognoz 425,6 mln USD. Spółka przekazała też prognozę na cały rok: 1,26–1,40 USD zysku na akcję oraz 2,4–2,6 mld USD przychodów. Dane pochodzą z zestawienia Zacks Investment Research.

Grayscale opublikowało swój najnowszy modelowy portfel inwestycyjny, w którym 42% alokacji przypada na Ethereum ($ETH). Na XRP ($XRP) przeznaczono 26% portfela. Ujawniony skład odzwierciedla podejście Grayscale do instytucjonalnej alokacji w te dwa główne aktywa kryptowalutowe.

Kontrakty na Dow Jones spadły o blisko 350 pkt, gdy Brent przebiła 108 USD po kolejnych atakach na saudyjską infrastrukturę energetyczną, co nasiliło obawy o inflację, a rentowność 10-letnich obligacji USA przekroczyła 5%. Rynek przygotowuje się na oczekiwaną podwyżkę stóp procentowych przez Fed w środę. Wsparciem dla tych oczekiwań były dane pokazujące, że w sierpniu ceny konsumenckie w USA przyspieszyły, a miara inflacji bazowej zanotowała największy wzrost od czterech miesięcy.

Europejskie akcje spadły we wtorek do najniższego poziomu od trzech miesięcy pod presją rosnących cen ropy i wyższych rentowności amerykańskich obligacji. Indeks paneuropejski STOXX 600 zniżkował o 0,8% do 630,99 pkt, a najsłabsze były banki i spółki finansowe, przy spadku UBS o 4,2%. Dodatkowo nastroje pogorszyło ostrzeżenie prezesa Bank of America, że opłaty z bankowości inwestycyjnej w trzecim kwartale spadną co najmniej o 10%. Uwaga rynku koncentruje się na decyzji Rezerwy Federalnej USA w sprawie stóp procentowych w tym tygodniu.

Indyjskie akcje mocno zniżkowały: Sensex osunął się o ponad 1 300 pkt od dziennego szczytu, a Nifty spadł poniżej 23 200, co przełożyło się na ubytek kapitalizacji rzędu ok. 9 bln rupii. Rentowność 10-letnich obligacji USA po raz pierwszy od 2023 r. przekroczyła 5%, a wzrost cen ropy nasilił obawy o inflację. W efekcie wzrosły oczekiwania na podwyżki stóp przez Fed, czemu towarzyszyły napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie, wywołując szeroką wyprzedaż.

Ropa WTI zakończyła tydzień do 11 września na poziomie $100.05, co oznacza wzrost o 9.37% z $91.48. Wzrost napędzały ataki na tankowce, ograniczenie przepływów przez Ormuz oraz bardziej napięta podaż z Arabii Saudyjskiej, co podniosło premię za ryzyko. Impet pozostaje silny, ale rozciągnięty, a poziomy odniesienia to $104.46 po stronie wybicia oraz $90.87 po stronie tygodniowego ryzyka spadku.

Ropa Brent wzrosła w tym tygodniu o 8.65% i zamknęła się na poziomie $104.61, ponieważ ataki na tankowce, incydenty na szlakach żeglugowych oraz mniejszy przepływ przez cieśninę Ormuz podbiły premię za ryzyko geopolityczne. Impuls techniczny pozostaje sprzyjający, ale Brent zbliża się do tygodniowego szczytu $110.19. Jednocześnie ewentualne łagodzenie napięć może odsłonić ryzyko zwiększonej zmienności po stronie spadkowej.