ノムラ、GE Vernova T&D IndiaとCG Powerに「買い」維持 中国系4社の入札参加で株価急落は「過剰反応」
AI マーケットサマリー
インドの財務省は、インド国内に工場を持つ中国系メーカー4社が、特定の電力設備入札に2年間参加することを認めたが、明確に前例とはしないとした。野村は、国内の送電網設備関連銘柄の急落は競争リスクを過大に読み取った結果だと主張している。過去には、技術的な資格要件、履行実績、サービス対応、認証面の障壁により、これら企業が関連するPGCIL入札で獲得したのは約9%にとどまっている。上場する電力設備同業銘柄の短期的なボラティリティは続く可能性があるが、政策の影響は限定的に見える。
影響度
● 低い
影響を受ける資産
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● 中立
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インド財務省は、中国系メーカー4社（TBEA、Northeast Electric、Nanjing、Taikai）に対し、国内の電力設備入札への参加を2年間認めたが、前例とはしないと明記した。Nomuraは、FY09-20にPGCILの関連入札で4社が獲得した比率は9 per ecntにとどまり、技術要件や実績、アフターサービス、試験・認証などの構造的な障壁がシェアを制約していると指摘した。対象はインドに製造拠点を持つ指定企業に限られ、中国からの輸入を広く解禁する措置ではない。GE Vernova T&D IndiaとCG Powerの短期的な株価調整は過剰反応として、Nomuraは両銘柄の「買い」判断を維持した。
