Core Scientific lanza una emisión de 3.300 millones de dólares en bonos sénior garantizados para acelerar su giro hacia centros de datos de IA

Core Scientific (Nasdaq: CORZ) comunicó el martes que su filial Core Scientific Finance I LLC colocará 3.300 millones de dólares en bonos sénior garantizados con vencimiento en 2031, mediante una operación privada al amparo de la Regla 144A. Los títulos contarán con la garantía de cinco filiales y estarán respaldados por gravámenes de primer rango sobre prácticamente todos los activos de las subsidiarias. La compañía destinará los fondos a constituir una reserva para el servicio de la deuda y a amortizar íntegramente sus préstamos a plazo de disposición diferida dentro de su línea de crédito ampliada a 364 días. La financiación respalda el despliegue de nuevos centros de datos de colocation de alta densidad en Georgia, Texas, Carolina del Norte y Oklahoma. En total, Core Scientific afirma tener asegurados 590 MW de capacidad crítica de TI y 900 MW de capacidad de red en cinco emplazamientos. Según las cifras ilustrativas de su S-1, la empresa proyecta 7.800 millones de dólares de ingresos y 3.500 millones de dólares de ingreso operativo neto hasta 2031, apoyados por acuerdos de licencia con CoreWeave. La operación culmina uno de los giros más pronunciados de un minero de BTC hacia infraestructura de IA. La compañía ya había señalado que espera vender "sustancialmente todas" sus tenencias de $BTC durante 2026 para financiar la transición. En marzo, JPMorgan y Morgan Stanley ampliaron la línea de crédito de la empresa hasta un total combinado de 1.000 millones de dólares. Las acciones de $CORZ cerraron el martes en 20,38 dólares, con una subida del 2,57%, y acumulan un avance del 211% en los últimos 12 meses.