卡塔爾LNG運輸船相隔70日首度穿越霍爾木茲海峽

【金十期貨APP獨家整理】回顧過去一周期貨及大宗商品市場要聞： 周一 美軍稱兩艘懸掛美國旗商船已通過霍爾木茲海峽。美國中央司令部於當地時間5月4日表示，當一艘美國海軍導彈驅逐艦在海灣執行任務期間，兩艘懸掛美國旗商船已穿越霍爾木茲海峽，並稱美軍正積極協助恢復商業航運通行。（CCTV） 美國高級官員否認美方船隻遭伊朗導彈擊中。（AXIOS） 伊朗稱兩枚導彈擊中美國軍艦。伊朗法爾斯通訊社5月4日報道稱，兩枚伊朗導彈"擊中"一艘"違反交通及海上安全規定、企圖通過霍爾木茲海峽"的美國軍艦，地點靠近伊朗賈斯克港，並指該艦無視伊朗海軍警告後遭擊中，最終被迫掉頭離開。美方暫未回應。（CCTV International Times） 港交所擬重推黃金期貨。港交所市場主管余學勤在立法會會議表示，將諮詢市場及持份者，優化合約設計及機制，並指地緣因素下投資者需分散持金風險，黃金期貨設計需配合香港實物金生態；港交所將持續研究以滿足需求，帶動新期貨產品交易增長。 印度4月棕櫚油進口按月跌27%至50.5萬噸，創一年低位；可食用油總進口按月升10.4%至130萬噸。大豆油進口按月升24%至35.5萬噸，為四個月高位；葵花籽油進口按月飆121%至43.5萬噸，為22個月高位。 印尼鎳礦內貿逐步向HPM基準價靠攏，冶煉廠平均溢價約HPM+7至8；市場亦出現"固定價"模式，1.4%品位報每濕噸64美元，1.5%品位報每濕噸69至71美元。由於冶煉廠把激勵因素納入溢價計算，額外激勵較上月減少並維持偏低。紅土鎳礦方面，因多家HPAL冶煉廠減產帶動價格回落，1.3%品位最高價降至約每濕噸35美元。菲律賓鎳礦價格在中國五一假期期間因成交低迷暫穩，但下游冶煉廠持續壓價，假期結束後買方尋求降低採購成本，後市仍偏弱。（SMM） 馬來西亞將於6月起生產摻入15%棕櫚油的生物柴油（B15），以降低柴油價格。副總理指，中東衝突令能源價格高企及供應受限；在油價受潛在美以對伊軍事行動影響走高之際，馬來西亞等亞洲國家加快以生物燃料降低對化石燃料進口依賴。 調查：馬來西亞4月棕櫚油庫存料連跌四個月。九名交易員、種植園及分析師調查中位數預測顯示，4月庫存料微跌至225萬噸，按月跌0.76%，為2025年8月以來最低；原棕櫚油產量料升至162萬噸，按月增18%，連升兩個月並創去年12月以來新高；出口料跌13%至135萬噸，受美以對伊戰事及主要目的地需求疲弱影響，扭轉上月增勢。按出口及期末庫存推算，4月內需估計為335,260噸。 印尼擬對煤炭及鎳徵出口稅與暴利稅，以紓緩補貼壓力。財長Purbaya Yudhi Sadewa稱，措施仍與能源及礦產資源部磋商；目前煤與鎳出口未徵出口稅，或出現低報及走私漏洞，亦限制海關出港前檢查權限。若引入出口稅，關稅總局（DJBC）可加強出口前查驗，有助堵塞稅漏。政府同時強調仍會推動下游產業，特別是鎳基電池，並研究對使用本土原料產業提供激勵以提升增值加工。 周二 以色列消息稱正與美方協調，或準備對伊朗發動新一輪打擊。消息指相關計劃包括針對能源基建及對伊朗高層的定點行動，多數方案在4月初停火前已接近定案。 美媒：眾議院民主黨人促特朗普打破對以色列核武庫沉默。《華盛頓郵報》報道，29名國會議員聯署致函國務卿魯比奧，促美方公開披露以色列核武計劃，指在對伊戰爭威脅及軍事升級下，誤判、升級及核武使用風險並非"假設"。 伊朗扣押5艘走私燃油船，涉約20萬升燃料。當地時間5日，伊朗執法部隊邊防警衛稱在胡齊斯坦省沿岸水域加強管控，扣押4艘船並查獲13萬升走私柴油；另在一項行動中扣押一艘商船並查獲6.8萬升燃料。兩次行動共拘捕8名疑犯，涉案燃料及人員已移交司法程序。（CCTV News） 美防長赫格塞斯：兩艘美國商船及一艘美軍驅逐艦已安全通過海峽，全球仍有數百艘船待通行。他稱此顯示航道開放，並指伊朗聲稱控制海峽"並非事實"。 周三 美媒：美伊接近達成結束戰事的諒解備忘錄。Axios引述美方官員及知情人士稱，白宮相信接近與伊朗就一頁紙的諒解備忘錄達成共識，為後續更詳細核談判建立框架，美方預計48小時內收到伊朗對關鍵議題回覆。報道指該14點備忘錄正由美方特使Witkoff及庫什納透過直接及中介方式與多名伊方官員磋商；內容包括：伊朗承諾暫停濃縮鈾，美方同意解除對伊制裁並釋放被凍結的數十億美元伊朗資產，雙方同時移除對霍爾木茲海峽通行限制。備忘錄擬宣布結束地區敵對並啟動30日談判期，商討海峽開放、伊朗核計劃限制及美方制裁解除等細節，談判地點或在伊斯蘭堡或日內瓦。美方官員稱30日期間伊方限航與美方海上封鎖將逐步解除；若談判失敗，美軍可重啟封鎖或恢復軍事行動。 外交部：中美就特朗普訪華保持溝通。5月6日例行記者會上，發言人林劍表示，中美就特朗普訪華事宜保持溝通。（CCTV News） 王毅：支持海灣及中東國家把命運掌握在自己手中。5月6日，王毅在北京與伊朗外長會談時表示，中方讚賞伊朗承諾不發展核武，認可伊朗和平利用核能的正當權利；倡導海灣及中東國家自主掌握前途，鼓勵伊朗與更多海灣國家對話、實現睦鄰友好，支持區域國家建立共建共享、共同發展的地區和平安全架構。王毅並稱中方願按習近平主席四點原則，支持中東國家建設"四個共同家園"，繼續促和談、降溫止戰，為中東恢復和平穩定發揮更大作用；強調中方是伊朗可信賴的戰略夥伴，願鞏固政治互信、加強高層交往、深化互利合作，推進中伊全面戰略夥伴關係。（新華社） 伊朗外長阿拉格齊：伊朗將堅決維護國家主權與尊嚴。阿拉格齊介紹伊美談判最新進展及下一步安排，稱事實證明軍事手段無法解決政治危機，伊朗將在捍衛主權與尊嚴同時，透過和平談判凝聚共識，尋求全面與持久解決；霍爾木茲海峽開放問題可迅速處理。伊方高度認同習近平主席四點主張，並期待中方繼續在促和止戰中發揮積極作用，支持構建兼顧發展與安全的戰後區域新框架。（新華社） 印尼官員：將與菲律賓商討鎳礦合作。外媒引述印尼能源及礦產資源部長Bahlil Lahadalia稱，總統普拉博沃本周訪問期間，印尼將探討在國內供應緊張時自菲律賓進口更多礦石，但不會預先鎖定具體量，交易以企業對企業方式進行。印尼鎳礦協會（APNI）顧問委員Djoko Widajatno亦稱，印尼擬向菲方申請增加進口以滿足冶煉廠原料需求，雙方亦會就技術研發與資訊交流合作。 美國4月ADP私人就業新增10.9萬，勝預期；3月數字下修至6.1萬。市場預期4月非農新增6.2萬，私人就業增7.5萬，失業率料維持4.3%。 美媒：特朗普稱美伊面對面談判仍言之尚早。《紐約郵報》報道，特朗普表示儘管有樂觀報道指雙方接近框架協議以終結67日衝突，但現在仍未到考慮面談的時候；他在社交媒體稱若伊朗同意遵守既有共識，"Epic Fury"行動將結束並向所有國家開放海峽（包括伊朗），否則將恢復轟炸。 幾內亞政府與GAC及EGA達成協議，解決GAC停運及幾內亞中斷向EGA供應鋁土礦引發的爭議，亦涵蓋與幾內亞鋁土礦公司（CBG）相關爭議。協議條件包括：幾內亞政府向GAC一次性付款，換取GAC把資產轉讓予Nimba Mining Company（NMC）以開發Sangarédi鋁土礦項目；CBG按互利商業條款與EGA續簽供應協議。該協議在巴黎律師公會會長斡旋下達成，並符合Simandou戰略委員會指導原則。（安泰科） 伊朗議會國安及外交委發言人Rezaei：若美方不作必要讓步，伊朗已準備開火。（CCTV） 農業農村部：抓緊落實糧食生產，強化生豬產能綜合調控。5月6日部黨組會議提出，推動糧食生產、完善生豬產能調控、常態化幫扶、落實鄉村振興重點任務，並加強農業基礎研究及科技成果轉化。 特朗普：結束與伊戰事"很可能"。PBS報道，特朗普稱接近達成協議，內容或包括伊朗把高濃縮鈾運往美國，並表示若無法結束戰事，將再次猛烈轟炸；並稱伊朗承諾不運作地下核設施。 周四 中東媒體：美伊就放寬美方海上封鎖達成協議，換取海峽逐步重開。消息未獲美伊證實。（新華社） 人民銀行：中國4月底黃金儲備74.64百萬盎司（約2,321.56噸），較3月底增加26萬盎司（約8.09噸），連續18個月增持。 廣州期貨交易所公告：按交割管理辦法及註冊品牌管理規定，決定即日起暫停"大全"多晶矽期貨註冊品牌資格。 巴基斯坦官員：正為可能舉行的美伊談判及簽署儀式作準備，相關部門在伊斯蘭堡開會；軍方、警方等亦在拉瓦爾品第會商下周安保安排。（新華社） Challenger報告：美國企業4月宣布裁員83,387人，按月增38%，按年減21%；今年迄今累計300,749人，按年跌50%。科技業4月裁員33,361人，今年累計85,411人，按年增33%，為2023年以來最高；政府部門4月裁員9,149人，為2025年3月以來最高；製藥業今年累計裁員7,440人，按年飆500%。"人工智能"連續第二個月成為首要裁員原因，4月與AI相關裁員21,490人，占當月26%；今年累計49,135人。 沙特媒體Alhadath及Al Arabiya：消息指美伊就放寬海上封鎖及逐步開放海峽達成協議，被困船隻或在數小時內迎來突破。油價一度急挫，WTI盤中跌逾3%，布蘭特跌近3%；金銀續升，現貨金突破每盎司4,750美元，白銀升至每盎司79美元。 王毅在北京會見由Daines率領的美國參議員代表團，稱中美相處之道關鍵在不斷校正彼此認知，妥善扣好雙邊關係"第一粒扣"，主張求同存異、做夥伴不做對手，並希望美方客觀看待中國、尊重核心利益、管控分歧、開展更多互利合作。（新華社） 伊朗媒體：革命衛隊海軍劃設兩條海上航道，但船隻仍需獲伊朗許可才可通行霍爾木茲海峽。（新華社） 世界黃金協會：4月全球實物黃金ETF轉為淨流入66億美元，3月曾大幅流出；各地區均錄淨流入，歐洲居首。推動全球黃金ETF資產管理規模升至6,150億美元（按月增1%），持倉升至4,137噸（按月增1%），為歷史第三高。亞洲連續第八個月淨流入，4月增加18億美元；香港特區流入7.32億美元創單月紀錄，中國內地4月流入4.98億美元，印度流入2.97億美元並連續11個月淨流入，日本流入2.46億美元。 南韓政府宣布延長禁止囤積及壟斷石油產品措施兩個月至7月底，以應對中東衝突引發的供應緊張及穩定內價。（CCTV） 周五 消息：伊朗官員預計於5月8日就美方對14點方案的評估作正式回覆。伊朗透過巴基斯坦遞交的新14點方案，涵蓋防止進一步軍事侵略的保證、美軍賠償，以及建立霍爾木茲海峽新管理機制等。美方正等待伊朗在關鍵議題上的立場。（CCTV News） 聯合國糧農組織（FAO）：食品價格指數4月連升三個月，受能源成本上升及中東衝突擾亂影響。4月FAO食品價格指數為130.7點，按月升1.6%，按年升2.0%。穀物價格指數按月升0.8%，按年升0.4%；全球小麥價格按月升0.8%。報告指出，霍爾木茲海峽事實上關閉推高能源與化肥成本，令農戶轉向化肥需求較低作物，市場預期2026年小麥播種面積下降，進一步推升價格。（CCTV News） 霍爾木茲海峽附近兩艘伊朗油輪遇襲。8日船員提供的兩段無線電錄音顯示兩艘油輪受襲並求助；核對船名"SEASTARIII"及"SEVDA"均為伊朗油輪。分析認為錄音可能為伊方人員通報遇襲並呼籲附近伊方力量支援。（新華社） 市場傳聞Freeport-McMoRan推遲印尼Grasberg銅礦全面復產至2028年初。SMM引述Freeport回應稱，復產節奏與一季報電話會披露一致：GBC的Block 1S計劃於2027年第二季重啟，Block 1C於2027年底恢復生產；提醒市場勿過度解讀，留意後續正式披露。（SMM） 運輸受阻推高化肥：卡塔爾尿素裝置停止供應，尿素價格累升逾80%。中東為全球化肥重要產地，化肥貿易大量需經霍爾木茲海峽；衝突爆發以來全球肥價急升。4月芝商所報價顯示，美國墨西哥灣沿岸顆粒尿素價格升至每噸700美元以上，較2月漲逾80%。分析指在全球糧價偏低下，肥價已超出多數農戶負擔，若被迫減施，產量損失風險上升，國際穀物理事會等已開始下調下一季糧食產量預測。（CCTV Finance） 印尼能源及礦產資源部擬下調鎳礦權利金HMA檔位門檻。5月8日礦產及煤炭總司就修訂第19/2025號政府條例舉行公聽會：鎳礦最低檔HMA門檻由"低於18,000美元/噸"下調至"低於16,000美元/噸"；最高檔由"不低於31,000美元/噸"下調至"不低於26,000美元/噸"；稅率檔由五檔細化為六檔，區間14%至19%。以當日鎳HMA 17,802美元/噸計，若修訂生效，鎳礦適用稅率將由14%升至15%。另建議對鎳鐵礦砂中的鈷及非鎳冶煉品中的鈷新增2%獨立徵費，並對合金生鐵新增2.5%稅率；是否影響主流鎳鐵項目仍視最終產品分類而定。（SMM） 美國4月非農新增11.5萬，連續第二個月勝預期；3月修正後為18.5萬。失業率維持4.3%。數據公布後，美股指數期貨續升，美債孳息率再跌，美元走弱。就業增長主要來自醫療、運輸及倉儲、零售，製造業就業略降。市場關注伊朗衝突引發的能源衝擊或令聯儲內部對應對路徑分歧加大。 外媒：衛星影像顯示伊朗主要石油樞紐哈爾克島（Kharg Island）附近疑現大規模漏油，面積或約45平方公里。研究人員稱影像特徵與原油外洩一致，來源及成因未明，5月8日影像未見持續新增外洩跡象。顧問公司人士指或為美以對伊戰事爆發70日以來最大同類事件。 伊朗革命衛隊稱8日早前在霍爾木茲海峽水域與美軍艦艇發生"零星交火"，未披露具體位置；同日亦傳出海峽附近西里克（Sirik）地區發生爆炸，原因不明。（CCTV） 中國煤炭進口成本上升，部分企業轉向內貿令國內市場活躍。南方沿海電廠提前啟動迎峰度夏備煤，帶動終端補庫節奏加快。中國煤進口主要來自印尼、澳洲、俄羅斯及蒙古，其中印尼占比接近一半；今年以來中東局勢等推高海運費，印尼上調出口煤價並部分限產，多名貿易商指進口供應偏緊及運費上升推高進口煤價。數據顯示，截至5月6日，華南3,800大卡煤到岸價（CIF）報每噸602元，較年初上漲171元；4月進口煤與內煤出現倒掛，促使不少依賴海外採購企業改為加大國內採購。（CCTV Finance） 周六 國務院常務會議審議通過《中華人民共和國礦產資源法實施條例（草案）》，提出依法加強礦產資源全鏈條管理，科學確定戰略性礦產名錄，完善資源儲備及應急體系，提升礦產資源安全保障能力。（CCTV） 國務院常務會議研究推進地方政府債務風險化解措施，指全面債務化解方案實施以來取得進展，要求聚焦重點領域薄弱環節，完善支持政策，增強地方自主償債能力，按時完成目標，並建立健全長效機制防止新增隱性債務。（CCTV） 中國黃金協會：2026年一季度國內原料產金81.065噸，按年減7.08%；進口原料產金55.165噸，按年增2.94%。合計136.230噸，按年減3.27%。一季度黃金消費303.292噸，按年增4.41%；其中首飾84.620噸，按年降37.10%；金條及金幣202.062噸，按年增46.40%；工業及其他16.610噸，按年降7.43%。 中鋼協：2026年4月下旬重點鋼企粗鋼產量2,036萬噸，日均203.6萬噸，較上一旬降3.6%；生鐵1,850萬噸，日均185.0萬噸，降2.5%；鋼材2,155萬噸，日均215.5萬噸，升7.0%。估算全國日均粗鋼273萬噸，降2.3%；生鐵233萬噸，降2.4%；鋼材428萬噸，升3.0%。重點鋼企鋼材庫存1,543萬噸，較上一旬減320萬噸（降17.2%）；較年初增129萬噸（增9.1%）；較上月同期減112萬噸（降6.8%）；較上年同期增14萬噸（增0.9%）；較兩年前同期減45萬噸（降2.8%）。 遼寧省發改委就《遼寧省甲醇汽車推廣應用實施方案（徵求意見稿）》公開徵求意見至2026年5月17日，提出到2028年底形成逾50,000輛/年的甲醇汽車產能，布局綠色甲醇項目，建設甲醇燃料調和、交易與應用中心，改造一批加注站，打造"生產—檢測—儲運—調和—銷售—應用—配套"全鏈條生態。（人民日報） 特朗普：或重啟"自由計劃"行動以疏導霍爾木茲海峽被困船隻，並稱當晚預計收到伊朗對美方核協議方案回覆；若無進展，美方可能以"升級版"自由計劃加碼措施。（新華社） 周日 航運追蹤數據顯示，卡塔爾一艘液化天然氣（LNG）運輸船已成功通過霍爾木茲海峽並進入阿曼灣，正駛往巴基斯坦。這是美以對伊朗展開軍事行動約70日以來，首艘穿越海峽的卡塔爾LNG船。航線顯示該船使用了伊朗近期啟用的新航道。該船於9日透過AIS發送位置，顯示已進入海峽，其後一度長時間停止發送；10日更新數據確認已順利通過。（新華社） 伊朗海軍司令Shahram Irani：伊朗自研輕型潛艇已在霍爾木茲海峽待命，按威脅程度、作戰能力與任務需要動態部署並執行任務。（CCTV News） 伊朗尋求加強對霍爾木茲海峽海底互聯網電纜的管控。法爾斯通訊社報道，伊朗推動對外國電纜營運商實施許可、收費及司法管轄，並要求管理與維護工作必須由本國公司獨家承接。此前伊斯蘭革命衛隊曾警告可能攻擊海底電纜基建。