Core Scientific привлекает $3,3 млрд через выпуск обеспеченных облигаций для разворота в сторону ИИ-дата-центров
Core Scientific (Nasdaq: CORZ) во вторник сообщила, что ее дочерняя компания Core Scientific Finance I LLC разместит в формате частного предложения по правилу Rule 144A старшие обеспеченные облигации на сумму $3,3 млрд со сроком погашения в 2031 году.
Выпуск будет гарантирован пятью дочерними структурами и обеспечен залогом первой очереди практически на все активы дочерних компаний. Привлеченные средства компания направит на формирование резерва для обслуживания долга, а также на полное погашение кредитов delayed draw term loans в рамках недавно расширенной кредитной линии на 364 дня.
Финансирование должно поддержать строительство новых высокоплотных colocation дата-центров в Джорджии, Техасе, Северной Каролине и Оклахоме. По пяти площадкам компания уже закрепила 590 МВт критической ИТ-мощности и 900 МВт сетевой мощности.
Согласно иллюстративным данным из формы S-1, Core Scientific ожидает до 2031 года $7,8 млрд выручки и $3,5 млрд чистого операционного дохода; прогноз опирается на лицензионные соглашения с CoreWeave. Компания называет этот шаг одним из самых резких разворотов публичного BTC-майнера в сторону ИИ-инфраструктуры. Ранее Core Scientific заявляла, что планирует продать "существенно все" свои запасы $BTC в течение 2026 года для финансирования перехода.
В марте JPMorgan и Morgan Stanley увеличили кредитную линию компании до совокупных $1 млрд. Акции $CORZ во вторник закрылись на уровне $20,38 (+2,57%); за последние 12 месяцев бумага прибавила 211%.
