Катарский танкер СПГ впервые за 70 дней прошёл через Ормузский пролив

Эксклюзивная подборка Jinshi Futures APP: главные новости фьючерсного рынка за неделю. Понедельник США: два торговых судна под флагом США прошли Ормузский пролив. Центральное командование США (CENTCOM) сообщило, что 4 мая по местному времени два коммерческих судна под американским флагом прошли пролив на фоне операций ракетного эсминца ВМС США в Персидском заливе. В CENTCOM заявили, что американские силы "активно содействуют восстановлению прохода коммерческого судоходства". (CCTV) США опровергают удар по своему судну, Иран заявляет об обратном. Высокопоставленные американские чиновники отвергли сообщения о попадании иранской ракеты по американскому судну. (AXIOS) При этом Fars со ссылкой на иранскую сторону сообщил 4 мая, что "две иранские ракеты поразили американский военный корабль" у порта Джаск: корабль якобы нарушил правила безопасности, игнорировал предупреждения ВМС Ирана и был вынужден развернуться. Официальной реакции США на заявление Ирана на тот момент не было. (CCTV International Times) Гонконгская биржа готовит перезапуск торговли золотыми фьючерсами. Руководитель направления рынков HKEX Юй Сюэцинь сообщил парламентскому комитету, что биржа проведёт консультации с участниками рынка и стейкхолдерами, чтобы оптимизировать дизайн контрактов и механизмы. По его словам, на фоне геополитики инвесторам важна диверсификация рисков, поэтому параметры золотых фьючерсов должны лучше соответствовать экосистеме физического золота в Гонконге. Индия: импорт пальмового масла в апреле упал на 27% м/м до 505 тыс. т, минимума за год. Общий импорт пищевых масел вырос на 10,4% м/м до 1,3 млн т. Импорт соевого масла прибавил 24% м/м до 355 тыс. т (максимум за четыре месяца), подсолнечного масла — на 121% м/м до 435 тыс. т (максимум за 22 месяца). Индонезия: сделки с никелевой рудой всё ближе к новой системе бенчмарка HPM. Внутренние сделки постепенно переходят на HPM, средняя премия для плавильщиков удерживается около HPM+7–8. На рынке появился и формат "фиксированной цены": руда 1,4% предлагается по $64 за влажную тонну, 1,5% — по $69–71. Дополнительные стимулы снижаются, так как плавильщики включили их в расчёт премии. По латеритам цены снизились из-за сокращения выпуска у ряда HPAL-заводов: максимальная цена на 1,3% опустилась до ~$35. На Филиппинах цены пока стабильны из-за слабой активности в период майских праздников в Китае, но давление со стороны downstream сохраняется, прогноз по ценам — негативный. (SMM) Малайзия с июня начнёт выпуск дизтоплива с 15% примесью пальмового масла. Власти рассчитывают снизить цену дизеля на фоне высоких энергозатрат и ограничений поставок из-за конфликта на Ближнем Востоке. Малайзия: запасы пальмового масла в апреле, по опросу, снизятся четвёртый месяц подряд. Медианная оценка девяти трейдеров/плантаторов/аналитиков — 2,25 млн т (-0,76% к марту), минимум с августа 2025 года. Производство CPO прогнозируется на уровне 1,62 млн т (+18% м/м, максимум с декабря прошлого года). Экспорт, по оценке, сократится на 13% до 1,35 млн т на фоне конфликта США и Израиля против Ирана и слабого спроса на ключевых рынках. Внутреннее потребление в апреле оценивается в 335 260 т. Индонезия обсуждает экспортные пошлины и налог на сверхприбыль для угля и никеля. План — компенсировать рост субсидий в бюджете. Министр финансов Пурбая Юдхи Садева заявил, что меры обсуждаются с Минэнерго и минресурсов. Сейчас экспортных пошлин на уголь и никель нет, что создаёт лазейки для занижения цен и контрабанды и ограничивает проверки до отправки. Введение пошлин должно расширить полномочия таможни (DJBC) по досмотру перед экспортом и сократить утечки налогов. Власти подчёркивают, что продолжат курс на развитие downstream, особенно никелевой батарейной цепочки, и рассматривают стимулы для отраслей, использующих внутреннее сырьё. Вторник Израильские источники: координация с США и подготовка возможного нового удара по Ирану. По данным источника, обсуждаются сценарии ударов по энергетической инфраструктуре и точечных ликвидаций высокопоставленных чиновников Ирана; планы в значительной степени были готовы ещё перед прекращением огня в начале апреля. СМИ США: демократы Палаты представителей призвали раскрыть информацию о ядерном арсенале Израиля. The Washington Post сообщает, что 29 конгрессменов направили письмо госсекретарю Марко Рубио с призывом публично раскрыть израильскую ядерную программу. Иран сообщил о задержании пяти судов с контрабандным топливом. Пограничная служба в Хузестане заявила, что изъято около 200 000 литров топлива, задержаны восемь подозреваемых. (CCTV) Глава Пентагона: два коммерческих судна и эсминец США безопасно прошли Ормузский пролив. Пит Хегсет заявил, что проход подтверждает открытость водного пути, хотя "сотни других судов по всему миру всё ещё ждут". Среда Axios: США и Иран близки к меморандуму о прекращении войны. По данным Axios, Белый дом считает, что стороны приближаются к одностраничному 14-пунктному меморандуму, который должен завершить войну и задать рамку для последующих детальных ядерных переговоров. США ожидают ответ Ирана по ключевым вопросам в ближайшие 48 часов. В отдельных положениях Иран обязуется приостановить обогащение урана, США — снять санкции и разблокировать миллиарды долларов замороженных иранских активов; также предполагается снятие ограничений на проход через Ормузский пролив. Документ обсуждают напрямую и через посредников спецпосланник США Уиткофф и Кушнер с рядом иранских чиновников. Проект предусматривает объявление об окончании региональной конфронтации и запуск 30-дневного переговорного окна; площадки — Исламабад или Женева. В течение 30 дней ограничения на судоходство, введённые Ираном, и морская блокада США должны постепенно ослабляться; при провале переговоров США смогут восстановить блокаду или возобновить военные действия. МИД КНР: Китай и США поддерживают контакты по вопросу визита Дональда Трампа в Китай. 6 мая представитель МИД Линь Цзянь подтвердил, что коммуникация продолжается. (CCTV) Ван И: страны Персидского залива и Ближнего Востока должны "взять судьбу в свои руки". 6 мая в Пекине Ван И провёл переговоры с главой МИД Ирана Али Багери, поддержал право Ирана на мирный атом и заявил о поддержке регионального механизма мира и безопасности. (Синьхуа) Аббас Арагчи: Иран будет защищать суверенитет и достоинство. На встрече в Пекине 6 мая Арагчи сообщил о ходе переговоров Иран–США, подчеркнув, что кризисы не решаются военной силой; вопрос открытия Ормузского пролива может быть решён оперативно. (Синьхуа) Индонезия обсудит с Филиппинами сотрудничество по никелевой руде. Министр Бахлил Лахадалия заявил, что в случае дефицита внутреннего сырья Индонезия может увеличить импорт с Филиппин; объёмы заранее фиксировать не планируется, сделки — на уровне B2B. APNI также ожидает обсуждения технологического сотрудничества и обмена информацией. США: отчёт ADP за апрель превзошёл ожидания. Частная занятость выросла на 109 000, мартовское значение пересмотрено вниз до 61 000. Ожидания по NFP на апрель — +62 000, по частной занятости — +75 000; безработица прогнозировалась на уровне 4,3%. NY Post: Трамп считает, что до очных переговоров США и Ирана ещё далеко. Он заявил, что при соблюдении Ираном уже согласованных условий операция "Epic Fury" завершится и пролив откроют для всех стран, включая Иран; в противном случае удары возобновятся. Гвинея, GAC и EGA договорились об урегулировании. 6 мая 2026 года (по времени ОАЭ) правительство Гвинеи, Guinea Alumina Corporation и Emirates Global Aluminium при посредничестве действующего президента Парижской адвокатской палаты согласовали пакет, закрывающий споры после остановки GAC и прекращения поставок бокситов EGA. Условия включают разовый платёж Гвинеи GAC, передачу активов GAC компании Nimba Mining Company для проекта Сангереди и обновление контракта на поставки бокситов CBG–EGA на взаимовыгодных коммерческих условиях. (Antaike) Иранский парламент: без уступок США Иран "готов открыть огонь". Представитель профильного комитета Ибрахим Резаи назвал публикации на Axios "списком желаний американцев" и заявил о готовности Ирана к силовому ответу. (CCTV) КНР: Минсельхоз потребовал ускорить зерновое производство и усилить регулирование мощностей свиноводства. 6 мая на расширенном совещании подчеркнули необходимость стабилизировать базовую роль АПК и укреплять аграрные исследования. PBS: Трамп заявил, что вероятность завершения войны с Ираном "очень высока". Он допустил, что сделка будет включать отправку Ираном высокообогащённого урана в США и отказ от эксплуатации подземных ядерных объектов, отметив, что при провале соглашения США "придётся снова жёстко бомбить". Четверг Ближневосточные СМИ: США и Иран договорились о смягчении морской блокады. Сообщалось о договорённости облегчить американские ограничения в обмен на постепенное открытие Ормузского пролива, подтверждения от США или Ирана не последовало. (Синьхуа) НБК увеличивает золотые резервы 18-й месяц подряд. По данным НБК, на конец апреля объём составил 74,64 млн тройских унций (около 2 321,56 т), +260 000 унций (около 8,09 т) к концу марта. Приостановлена регистрация бренда поликремния для поставки по фьючерсам. По сообщению Гуанчжоуской фьючерсной биржи, статус зарегистрированного бренда "Daquan" приостановлен с немедленным вступлением в силу. Пакистан готовится к возможным переговорам США–Иран. Источники сообщили о совещаниях в Исламабаде и Равалпинди по безопасности и организационным мерам на случай переговоров и церемонии подписания на следующей неделе. (Синьхуа) США: корпоративные увольнения в апреле выросли на 38% м/м до 83 387. Это на 21% меньше, чем год назад. С начала года объявлено 300 749 увольнений (-50% г/г). В техсекторе в апреле — 33 361, с начала года — 85 411 (+33% г/г). Увольнения, связанные с ИИ, составили 21 490 (26% всех увольнений) в апреле; с начала года — 49 135. (Challenger, Gray & Christmas) Alhadath/Al Arabiya: ожидается прорыв по судам в проливе в ближайшие часы. На сообщениях о договорённости США–Иран нефть краткосрочно просела: WTI более чем на 3% внутри дня, Brent почти на 3%. Золото и серебро продолжили рост: спот-золото выше $4 750 за унцию, серебро — $79 за унцию. Ван И встретился с делегацией сенаторов США во главе с Дэйнсом. Он заявил, что ключ к сосуществованию двух крупных держав — корректное восприятие друг друга и уважение базовых интересов, призвал к "гармонии в разнообразии" и партнёрству вместо соперничества. (Синьхуа) Иран назначил два судоходных коридора через Ормузский пролив. Иранские СМИ сообщили, что ВМС КСИР выделили два маршрута, но проход по-прежнему требует разрешения Ирана. (Синьхуа) Всемирный совет по золоту: в апреле золотые ETF вернулись к притоку. Чистые притоки — $6,6 млрд после оттоков в марте. AUM вырос до $615 млрд (+1% м/м), запасы — до 4 137 т (+1%), третий показатель в истории. Европа лидировала с притоком $3,7 млрд; Азия показала восьмой месяц притоков (+$1,8 млрд), Китай лидировал: Гонконг — $732 млн (рекорд месяца), материковый Китай — $498 млн, Индия — $297 млн (11-й месяц подряд), Япония — $246 млн. Южная Корея продлила запрет на запасание нефтепродуктов до конца июля для стабилизации внутреннего рынка на фоне перебоев поставок из-за ближневосточного конфликта. Пятница Источники: Иран должен официально ответить по оценке США 14-пунктного предложения. По данным источников в Пакистане, Тегеран рассматривает американский ответ; ожидается, что 8 мая иранская сторона представит позицию. Ранее Иран передал США через посредника Пакистан новое 14-пунктное предложение, включая гарантии от дальнейшей агрессии, компенсации и новый механизм управления Ормузским проливом. (CCTV) FAO: индекс продовольственных цен растёт третий месяц подряд. В апреле индекс составил 130,7 пункта (+1,6% к марту, +2,0% г/г). Индекс зерновых вырос на 0,8% м/м и на 0,4% г/г. Пшеница подорожала на 0,8% м/м; FAO связывает рост с повышением энергоиздержек и нарушениями рынка из-за фактической блокировки Ормузского пролива. Высокие цены на удобрения могут сократить площади под пшеницей в 2026 году. (CCTV) У Ормузского пролива атакованы два иранских танкера. Радиопереговоры от 8 мая указывают на суда "SEASTARIII" и "SEVDA"; аналитики считают, что это сообщения иранских экипажей с просьбой о помощи. (Синьхуа) Freeport: график возобновления на Grasberg без изменений. На фоне слухов о переносе полного восстановления до начала 2028 года компания заявила, что придерживается публичных планов: запуск Block 1S GBC во II кв. 2027 и Block 1C — к концу 2027 года. (SMM) Цены на карбамид выросли более чем на 80%, подорожали мировые удобрения. Из-за транспортных сбоев предприятие по выпуску карбамида в Катаре приостановило поставки. В апреле цена гранулированного карбамида на побережье Мексиканского залива США (CBOT) превысила $700 за тонну, что более чем на 80% выше уровня февраля. Высокая стоимость удобрений может вынудить фермеров сократить внесение, повышая риск падения урожайности; отраслевые организации, включая International Grains Council, начали пересматривать прогнозы производства зерна на следующий сезон. (CCTV Finance) Индонезия планирует снизить пороги HMA для роялти по никелю. 8 мая ведомство по минералам и углю Минэнерго провело публичные слушания по поправкам к Постановлению №19/2025: нижний порог для минимального уровня HMA предлагается опустить с <$18 000/т до <$16 000/т, верхний — с ≥$31 000/т до ≥$26 000/т. Количество уровней ставок — с 5 до 6, диапазон — 14%–19%. При текущей HMA $17 802/т ставка по руде выросла бы с 14% до 15%. Также предлагаются отдельный сбор 2% на кобальт в никелевом матте и в продуктах вне никелевой плавки, и ставка 2,5% на ферросплавный чугун. (SMM) США: NFP в апреле +115 000, выше ожиданий второй месяц подряд; безработица 4,3%. Март пересмотрен до +185 000. После публикации фьючерсы на фондовые индексы США продолжили рост, доходности казначейских бумаг снизились, доллар ослаб. Рынок труда демонстрирует постепенную стабилизацию; ключевой риск — инфляционные эффекты энергоскачков из-за конфликта вокруг Ирана. Спутниковые снимки указывают на крупный разлив нефти у острова Харг. По оценке исследователя Леона Морленда (Conflict and Environment Observatory), площадь пятна может составлять около 45 кв. км; причина и источник неясны, на снимках от 8 мая признаков продолжающейся утечки не видно. КСИР: "эпизодические столкновения" с кораблями ВМС США в водах Ормузского пролива. Подробности и точное место не раскрыты; ранее сообщалось о взрыве в районе Сирик, причина неизвестна. (CCTV) Китай: компании активнее переходят на внутренний уголь. Ранний старт подготовки к летнему пику потребления ускорил закупки прибрежных электростанций на юге. Почти половина импорта угля приходится на Индонезию, но рост фрахта на фоне ближневосточной напряжённости подтолкнул экспортные цены вверх, а также сопровождался частичными ограничениями добычи. На 6 мая цена CIF для угля 3 800 ккал/кг в Южном Китае достигла 602 юаня за тонну (+171 юань с начала года). Дорожающий импорт привёл в апреле к инверсии цен между импортным и внутренним углём, что усилило спрос на внутреннем рынке. (CCTV Finance) Суббота Госсовет КНР одобрил проект регламента к Закону КНР о минеральных ресурсах. На заседании под председательством Ли Цяна подчеркнули необходимость усиления управления минресурсами по всей цепочке, уточнения перечня стратегических минералов, улучшения резервов и механизмов реагирования. Госсовет КНР обсудил меры по снижению рисков долгов местных властей. Отмечен прогресс после запуска комплексного плана; поставлена задача устранить слабые места, повысить способность регионов обслуживать долг и не допустить появления новой скрытой задолженности. Китай: добыча золота в I кв. 2026 составила 81,065 т (-7,08% г/г). Производство из импортного сырья — 55,165 т (+2,94% г/г). Совокупно — 136,230 т (-3,27% г/г). Потребление золота — 303,292 т (+4,41% г/г): ювелирные изделия — 84,620 т (-37,10%), слитки и монеты — 202,062 т (+46,40%), промышленное и прочее — 16,610 т (-7,43%). (China Gold Association) Китайская ассоциация чугуна и стали: выпуск и запасы ключевых предприятий в третьей декаде апреля. Выпуск: сталь сырая — 20,36 млн т (в среднем 2,036 млн т/сутки, -3,6% к предыдущей декаде), чугун — 18,50 млн т (1,850 млн т/сутки, -2,5%), прокат — 21,55 млн т (2,155 млн т/сутки, +7,0%). Запасы проката у ключевых предприятий — 15,43 млн т (-17,2% к предыдущей декаде). Ляонин: к концу 2028 года планируется выпуск более 50 000 автомобилей на метаноле в год. Проект плана вынесен на общественное обсуждение до 17 мая 2026 года; предполагается развитие проектов "зелёного" метанола, центров смешения/торговли/применения и модернизация части АЗС под метанол. (People's Daily) Трамп заявил о возможности возобновить операцию "Freedom Plan" для разблокировки судов в Ормузском проливе и ожидал ответа Ирана по предложенной сделке в тот же вечер. По его словам, при отсутствии прогресса США могут вернуться к "Freedom Plan" в "усиленной версии". (Синьхуа) Воскресенье Катарский СПГ-танкер впервые примерно за 70 дней прошёл через Ормузский пролив. По данным отслеживания судов на "Maritime Traffic Website", обновлённым 10 мая, катарский LNG-газовоз прошёл пролив и вошёл в Оманский залив, направляясь в Пакистан. Это первый проход катарского LNG-судна через пролив с начала военных действий США и Израиля против Ирана около 70 дней назад. Маршрут указывает на использование нового коридора, недавно активированного Ираном. 9 мая судно передавало координаты по AIS, затем надолго прекратило передачу; обновление от 10 мая подтвердило успешный транзит. (Синьхуа) Командующий ВМС Ирана: лёгкие подлодки собственной постройки находятся на дежурстве в Ормузском проливе. Шахрам Ирани сообщил 10 мая, что развертывание ведётся динамически в зависимости от угроз и задач. (CCTV) Иран добивается контроля над подводными интернет-кабелями в Ормузском проливе. Fars сообщает, что Тегеран продвигает лицензирование, сборы и юрисдикцию для иностранных операторов кабелей, по которым проходит значительный трафик между Европой, странами Залива и Азией. Иран также требует, чтобы управление и обслуживание выполняли исключительно отечественные компании. Ранее КСИР предупреждал о возможных атаках на подводную кабельную инфраструктуру.