Capital B вложила 13 млн евро в покупку 192 биткоинов, увеличив запасы до 3 135 BTC
Парижская компания Capital B, чьи акции торгуются на бирже, сообщила о завершении покупки 192 биткоинов примерно на €13 млн. После сделки общий объем ее биткоин-резервов достиг 3 135 BTC, что ставит Capital B в число крупнейших публичных держателей биткоина среди европейских эмитентов.
Как уточнила компания, финансирование покупки обеспечили три источника на общую сумму €17,15 млн: ATM-размещение на €850 тыс. совместно с TOBAM, выпуск варрантов на €1,1 млн, выкупленный Адамом Бэком (CEO Blockstream), а также частное размещение среди институциональных инвесторов на €15,2 млн. Средняя цена приобретения 192 BTC составила €67 866 за монету.
По раскрытым данным, совокупные расходы на формирование текущего портфеля в 3 135 BTC оцениваются примерно в €283,6 млн, средняя себестоимость владения — около €90 451 за BTC.
Сделка была проведена через Swissquote Bank Europe SA, хранение обеспечила швейцарская Taurus. Компания также указала, что частное размещение сопровождается тремя траншами варрантов сроком на пять лет. Цены исполнения — €0,86, €1,12 и €1,46; каждый следующий транш дороже предыдущего на 30%. В случае полного исполнения всех связанных варрантов Capital B рассчитывает привлечь дополнительно около €99,1 млн.
Организатором размещения выступает Maxim Group LLC, со-менеджер — Marex S.A.
Capital B использует внутренний показатель "BTC Yield" для оценки прироста количества биткоинов на полностью разводненную акцию и эффективности казначейской стратегии. Компания сообщила, что с начала года BTC Yield составил 1,82% (эквивалентно приросту 51,3 BTC и доходности Bitcoin/Euro на €3,5 млн). С начала второго квартала значения составили 1,09%, 31,4 BTC и €2,1 млн соответственно.
После сделки Адам Бэк владел 13,37% обыкновенных акций (10,00% на разводненной основе). Blockstream Capital Partners контролировала 14,36% обыкновенных акций (35,90% на разводненной основе) за счет значительного пакета варрантов. Доля TOBAM составила 4,52% обыкновенных акций.
Capital B торгуется на Euronext Growth в Париже под тикером ALCPB, в США — на внебиржевом рынке под тикером CPTLF. Компания отмечает, что ключевая цель ее стратегии Bitcoin-treasury — непрерывно увеличивать число биткоинов на полностью разводненную акцию. Ранее Capital B называлась The Blockchain Group и относится к числу первых публичных компаний Франции, сделавших биткоин-резерв базовой стратегией.
