Komisi Jasa Keuangan Korea Selatan menaikkan persyaratan setoran tunai minimum bagi investor ritel untuk memperdagangkan ETF leveraged berbasis satu saham menjadi 30 juta won (sekitar $20,437), dan memajukan tanggal penerapannya dari rencana Agustus menjadi 31 Juli. Kebijakan ini ditujukan untuk menekan perdagangan spekulatif investor ritel, dengan fokus pada ETF leveraged saham tunggal yang disetujui pada akhir Mei dan terkait Samsung Electronics serta SK Hynix. Pengetatan tersebut menaikkan ambang akses serta menambah friksi transaksi bagi produk leverage terkait, sehingga memengaruhi likuiditas dan sensitivitas harga.

Pemerintahan Trump mengumumkan tarif impor tambahan 10% hingga 12.5% terhadap 60 ekonomi, termasuk Malaysia, dengan alasan praktik “kerja paksa”. Mahkamah Agung AS pada Februari membatalkan langkah tarif sebelumnya. Dampaknya, ringgit dibuka melemah terhadap dolar AS di 4.0925/0980 dari 4.0870/0910 pada penutupan sebelumnya. Namun ringgit menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lain, mencerminkan pergeseran sentimen pasar menjadi risk-off sekaligus tekanan struktural pada mata uang domestik.

Tiga indeks utama Wall Street ditutup menguat pada Selasa, dengan Nasdaq naik 1,29%, S&P 500 bertambah 0,89%, dan Dow naik 0,74%. Indeks Philadelphia SE Semiconductor melonjak 5,2% untuk hari kedua berturut-turut, mendorong penguatan saham-saham chip seperti SanDisk (naik 14,3%), Micron (naik 12,2%), dan Western Digital (naik 12,5%). Perhatian investor bergeser ke laporan keuangan yang akan dirilis Alphabet, Intel, dan Texas Instruments.

Serangan udara AS ke Iran memasuki hari kesembilan berturut-turut, dengan jumlah kematian personel militer AS yang dikonfirmasi naik menjadi tiga, sementara risiko pelayaran di Selat Hormuz meningkat dan harga minyak internasional melonjak lebih dari 3% dalam sehari. Pasar juga menaikkan perkiraan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada Desember menjadi 82% dari 73%. Di tengah kondisi itu, harga emas turun 0,3% ke 4004.63 dolar AS per ons, dengan level dukungan teknikal 4000 dolar AS berada di bawah tekanan. Analis memperingatkan, jika emas menembus 3886 dolar AS, harga berpotensi melemah lebih jauh menuju 3500 dolar AS.

Indonesia mewajibkan kebijakan campuran biodiesel B50 mulai 1 Juli, yang diperkirakan akan mendorong konsumsi CPO untuk biodiesel pada 2024 menjadi 16,3–17 juta ton per tahun, naik sekitar 1,74 juta ton dibanding B40. Pelaku industri menilai pasokan tahun ini masih bisa dipenuhi, namun untuk menjaga keberlanjutan kebijakan, produksi CPO tahunan perlu ditingkatkan ke 55–60 juta ton. Petani sawit kecil mendorong percepatan peremajaan tanaman tua agar produktivitas naik tanpa perlu membuka lahan baru. Kebijakan ini berpotensi mengalihkan sekitar 19 juta ton CPO ke pasar domestik, memangkas ekspor 4–5 juta ton, serta menekan penerimaan BPDP yang membiayai subsidi biodiesel dan program replanting.

Ringgit dibuka lebih kukuh pada Kamis, naik ke 4.0730/0800 berbanding dolar AS daripada 4.0750/0800 pada penutupan Rabu, seiring melemahnya dolar AS. Pelemahan itu menyusul risalah rapat FOMC yang menunjukkan perbedaan pandangan pejabat The Fed mengenai arah suku bunga, yang menekan indeks dolar AS (DXY), menurut Bernama. Pasar juga menanti keputusan Komite Kebijakan Moneter (MPC) Bank Negara Malaysia, dengan Overnight Policy Rate (OPR) diperkirakan tetap di 2.75%.

Garda Revolusi Iran mengatakan mereka menyerang lokasi militer AS di Bahrain dan Kuwait sebagai balasan atas serangan AS ke Iran serta pencabutan izin ekspor minyak, setelah tiga kapal tanker dihantam proyektil di Selat Hormuz. Harga emas memantul 0,4% ke $4,123.55 per ons, setelah sempat menyentuh level terendah sejak 2 Juli. Pada saat yang sama, imbal hasil obligasi pemerintah AS naik dan indeks dolar menguat ke level tertinggi dalam sepekan. Pasar menaikkan taruhan peluang kenaikan suku bunga The Fed pada September menjadi di atas 63%.

S&P Dow Jones Indices menempatkan pasar saham Indonesia dan Turki dalam watchlist untuk kemungkinan penurunan status dari emerging market menjadi frontier market karena isu transparansi pasar dan sejumlah masalah lain. Kedua pasar tersebut akan dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam proses tinjauan pasar tahun depan. Langkah ini sejalan dengan peninjauan serupa oleh MSCI terhadap Indonesia sejak Januari, yang turut menekan pasar ekuitas sehingga turun lebih dari 30% atau 35% dalam denominasi dolar AS sepanjang tahun berjalan, menurut Reuters.

Samsung Electronics memproyeksikan laba operasional kuartal II 2024 mencapai 89.4 trillion won, melonjak 19 kali dibanding setahun sebelumnya dan jauh melampaui ekspektasi pasar. Pendapatan diperkirakan naik 129% menjadi 171 trillion won. Kenaikan didorong meluasnya investasi AI yang mengerek harga HBM serta DRAM dan NAND konvensional; Citi mencatat harga jual rata-rata DRAM dan NAND naik 44% dan 53% secara kuartalan pada kuartal II. Meski ada pencadangan dana untuk bonus besar di divisi semikonduktor, kinerja laba tetap kuat dan ikut menopang saham Samsung serta ETF bertema memori.