Meta evalúa vender a terceros capacidad de computación de IA que le sobra y ofrecer acceso a modelos mediante un proyecto interno llamado Meta Compute. La compañía estudia comercializar APIs de modelos o vender “cómputo en bruto”, en un movimiento que la pondría frente a AWS, Azure y Google Cloud, según Bloomberg. Meta elevó su previsión de gasto de capital de 2024 a 1250–1450亿美元 y dijo que nuevos contratos y acuerdos de compra de infraestructura sumaron 1070亿美元 en compromisos contractuales. El plan aún no está en marcha y se encuentra en fase de evaluación, pero el mercado lo interpreta como una posible vía para aliviar las dudas por el alto capex.

UnitedHealth Group (UNH) tiene previsto presentar sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado el 16 de julio de 2026. El consenso del mercado apunta a unos ingresos de alrededor de 1110亿美元 y a un BPA de 4.84美元, lo que supondría un avance interanual del 18.6%. En el primer trimestre, la compañía superó expectativas, mejoró su ratio de costes médicos hasta el 83.9% y elevó su guía de BPA anual a más de 18.25美元. El consenso de analistas ha pasado a “Strong Buy”, con un precio objetivo mediano de 415美元 y un máximo de 492美元.

DigitalOcean (DOCN) se incorporó oficialmente al índice Russell 1000 el 29 de junio, lo que puede activar compras por parte de fondos indexados. En el 1T, la compañía registró ingresos de 258 millones de dólares (+22% interanual) y un BPA no GAAP de 0,44 dólares, por encima de lo esperado, mientras que su ARR vinculada a IA alcanzó 170 millones de dólares (+221%). La empresa elevó su guía de ingresos para todo el año a 1,13–1,145 mil millones de dólares (+25%–27%), aunque cotiza a un PER de 119x. El consenso del mercado es “Compra moderada” y sitúa el precio objetivo medio en 179 dólares, lo que implica cerca de un 38% de potencial al alza frente al nivel actual.

GE Vernova publicará sus resultados del segundo trimestre antes de la apertura del mercado el 22 de julio de 2026. En el primer trimestre registró pedidos por $18.3 billion (+71% interanual) y elevó su cartera total (backlog) hasta $163 billion, al tiempo que mejoró sus guías de ingresos, EBITDA y flujo de caja libre. La empresa sigue sumando contratos vinculados a equipos de suministro eléctrico para centros de datos de IA y a turbinas de gas para una planta de LNG en Vietnam, y los analistas mantienen una recomendación agregada de “Strong Buy” con un objetivo medio que apunta a un 10.2% de potencial alcista. El evento se perfila como un catalizador típico de operativa previa a resultados.

Strategy (antes MicroStrategy) anunció un nuevo marco de capital “Digital Credit” que incluye una autorización para monetizar bitcoin mediante ventas de hasta 1.25 billion de dólares, una reserva en dólares de 2.55 billion, un plan de recompra de 1 billion de su preferente STRC y otro de 1 billion de acciones ordinarias. La compañía también elevó al 12% el dividendo de STRC. La medida busca aliviar la presión derivada de que STRC haya caído por debajo de su valor nominal de $100, de que el mNAV haya bajado de 1 y de un entorno de financiación más estrecho. El cambio supone un giro hacia una gestión activa del capital, con impacto directo en la lógica de valoración y las expectativas de liquidez de la propia Strategy.

Los futuros del trigo terminaron con comportamiento mixto el jueves: el SRW de Chicago cedió levemente, mientras el HRW de Kansas avanzó con fuerza, con el contrato de septiembre subiendo 3 1/2 centavos. El informe semanal de ventas de exportación del USDA situó las ventas de trigo 2026/27 en 300,060 MT en la semana que terminó el 25 de junio, un 48.79% menos que en la misma semana del año pasado y el nivel más bajo del corto año comercial, según el USDA. Arabia Saudí lanzó una licitación para comprar 655,000 MT de trigo con entrega este otoño. El mercado también se prepara para el feriado del 4 de julio del viernes, con fin de semana largo de 3 días y reapertura normal el domingo por la noche.

Los futuros del algodón terminaron la sesión del jueves con subidas de entre 20 y 72 puntos, mientras el contrato de diciembre avanzó 74 puntos en la semana. El índice del dólar bajó 0.506 hasta 100.650. El informe de ventas de exportación del USDA registró 49,001 RB vendidos para 2025/26 en la semana del 6/25, mínimo de siete semanas, y 44,117 RB en ventas de nueva cosecha, también el nivel más bajo en siete semanas. En el mercado físico, The Seam situó el precio medio en 68.63 centavos/lb y el índice Cotlook A subió a 85.55 centavos, mientras que el Adjusted World Price cayó a 61.94 centavos.

Las acciones ligadas a semiconductores prolongaron las caídas por segunda sesión, después de que el KOSPI de Corea del Sur bajara más de un 7% y se hundieran SK Hynix y Samsung Electronics, lo que arrastró a valores de infraestructura de IA como ARM, Intel, Micron y AMD con descensos generalizados del 5% al 14%. El ETF iShares Semiconductor (SOXX) cayó más de un 5%. En contraste, avanzaron títulos de software y aplicaciones de IA como Microsoft, Apple, Palantir y Robinhood. En paralelo, el dato de empleo de EE. UU. de junio quedó por debajo de lo previsto, lo que reforzó las expectativas de recortes de tipos, aunque el golpe al sector de chips dominó el tono del mercado.

El crudo WTI subió un 0,16% el jueves, apoyado por la debilidad del dólar y el cierre de posiciones cortas. Aun así, el mercado sigue presionado por el aumento de la oferta en Oriente Medio, con Arabia Saudí en el 90% de sus exportaciones previas a la guerra y Emiratos Árabes Unidos en niveles completos, según datos recopilados por Bloomberg. También pesan las exportaciones récord de crudo ruso, de 4,13M bpd. Además, el crudo se ve afectado por el avance de las conversaciones nucleares con Irán y por la advertencia de Irak de que podría abandonar la OPEP.