Ein aktueller Bericht von JPMorgan erwartet, dass der Anteil von KI-Chips – insbesondere GPUs – an den Rechenzentrumsinvestitionen von derzeit rund 50% bis 2030 auf 60% steigt. Als Grund nennt die Studie, dass GPUs meist nur 3–5 Jahre genutzt werden, während große Infrastrukturkomponenten oft Jahrzehnte halten. Zudem rechnet die Bank in den nächsten fünf Jahren mit Finanzierungen für KI-Silizium von 3 Billionen US-Dollar und mit Siliziumausgaben von 800 Milliarden US-Dollar im Jahr 2028. Nvidia soll dieses Jahr 8,9 Millionen GPUs ausliefern; im ersten Quartal des Geschäftsjahres meldete das Unternehmen 81,6 Milliarden US-Dollar Umsatz, ein Plus von 85% gegenüber dem Vorjahr.

Die harte Inflationsrhetorik von Fed-Chef Kevin Warsh am Mittwoch hallte an den Finanzmärkten nach. Händler stellen sich darauf ein, dass die Notenbank die Zinsen bereits in wenigen Monaten anheben könnte.

Mehrere Investmenthäuser veröffentlichten am Donnerstag gebündelt Kaufempfehlungen und hoben Kursziele an: Rosenblatt verdoppelte das Kursziel für Micron von $600 auf $1,200, KeyBanc erhöhte das Ziel für Marvell von $260 auf $385. Loop und Oppenheimer bekräftigten ihre Kaufempfehlungen für Palantir und stellten den Wert der Industrial-AI-Plattform in den Vordergrund. Arete und Oppenheimer nahmen SpaceX neu in die Beobachtung auf und vergaben Buy- beziehungsweise Outperform-Ratings. Die Maßnahmen konzentrieren sich auf die Themen AI-Rechenleistung, Speicher, Software-Schichten und Infrastruktur und gelten als jüngste Häufung von Impulsen.

Donald Trump schrieb auf Truth Social, Intel habe mit Apple eine Vereinbarung getroffen, Chips in den USA zu entwickeln und zu fertigen, worauf die Intel-Aktie vorbörslich um fast 9% anzog. Andere Chipwerte legten ebenfalls zu, darunter Marvell Technology mit fast 7% sowie Lam Research und Applied Materials mit jeweils rund 5%. Auch Speichertitel stiegen, wobei Western Digital 5.6% gewann und Micron Technology sowie Sandisk jeweils etwa 4% zulegten. Der Text nennt zudem, dass fallende Ölpreise Kreuzfahrtaktien stützten, nennt dafür aber weder Zahlen noch eine Quelle, und bezeichnet den Rückgang bei SpaceX als technische Gegenbewegung nach dem Vortagsanstieg ohne neuen fundamentalen Auslöser.

JPMorgan zufolge fielen Chinas Rohölimporte im Mai auf 7,8 Millionen Barrel pro Tag, den niedrigsten Stand seit acht Jahren, und lagen im Juni weiter bei rund 8 Millionen Barrel pro Tag. Als Gründe nennt die Bank die Freigabe strategischer Reserven sowie Störungen durch den Konflikt im Nahen Osten. Ab August erwartet JPMorgan eine schrittweise Erholung; ein Rückgang von rund 3 Millionen Barrel pro Tag gilt als temporär und wird mit Reserveaufbau und einer Belebung der Chemienachfrage begründet. Sollte China zudem das Exportverbot für raffinierte Ölprodukte aufheben, könnten die Ausfuhren gegenüber dem ersten Halbjahr um 88% bis 160% steigen und die globale Rohölbilanz weiter verengen.

Die Internationale Energieagentur (IEA) erwartet, dass die globale Ölversorgung 2025 nach einem Waffenstillstandsabkommen zwischen den USA und Iran auf 110.3 Millionen Barrel pro Tag steigt und ein deutliches Überangebot entsteht. Brent-Rohöl-Futures für August fielen um 1.13% auf 78.65 US-Dollar je Barrel, WTI-Futures für Juli um 1.26% auf 75.82 US-Dollar. Die IEA bezeichnete dies als ihre „erste“ Einschätzung der Angebots-Nachfrage-Bilanz für 2027 und erklärte, dass „nächstes Jahr ein erhebliches Überangebot“ entstehe.

Ein CNBC-Screening zeigt: Rund ein Viertel der Finanzwerte im S&P 500 (20 von 76) notiert weniger als 10% unter dem 52‑Wochen-Hoch, hat aber seit mindestens 100 Tagen kein neues Hoch erreicht. Zu der Gruppe zählen unter anderem JPMorgan Chase, Bank of America, Chubb und Travelers. Der Invesco KBW Bank ETF (KBWB) markierte am Mittwoch ein Allzeithoch seit Auflage 2011; auch JPMorgan und Bank of America erreichten erstmals seit Anfang Januar wieder intraday Rekordstände, so CNBC.

uniQure kündigte an, bei der FDA die Zulassung für eine experimentelle Gentherapie gegen die Huntington-Krankheit beantragen zu wollen. Die Mitteilung folgt Monate nach einer öffentlichen Auseinandersetzung mit FDA-Führungskräften über die klinischen Studiendaten, die den Antrag stützen sollen.

多家国际投行于同日密集发布对AI算力链核心公司的积极评级：Deutsche Bank将Micron目标价大幅上调至1500美元；Bernstein上调ARM、AMD、Intel目标价并重申Outperform；JPMorgan重申Broadcom为Overweight；Wolfe对Tesla维持Peer Perform但指出盈利预期有利。上述动作集中指向AI基础设施需求加速落地，尤其利好芯片设计与制造环节。