Nhà đầu tư tài nguyên kỳ cựu Rick Rule cho biết AI, trung tâm dữ liệu, xe điện và quốc phòng đang đẩy nhu cầu đồng tăng mạnh, trong khi tiến độ phát triển các mỏ đồng trên toàn cầu tụt hậu. Ông nói một mỏ mới thường mất trung bình khoảng 18 năm để đi vào khai thác, và dự án Resolution Copper tại Mỹ đã kéo dài hơn một thập kỷ nhưng vẫn chưa được phê duyệt. Các tổ chức quốc tế dự báo đến năm 2040 có thể xuất hiện khoảng thiếu hụt 10 triệu tấn đồng và cần bổ sung 3250亿美元 vốn đầu tư. Giá đồng đã tăng từ mức đáy năm 2022 là 3.23美元/磅 lên 6.20美元/磅.

OpenAI được cho là đang trì hoãn kế hoạch IPO đến 2027, trong khi Apple tăng giá Mac/iPad do thiếu chip nhớ, kích hoạt làn sóng bán tháo cổ phiếu bán dẫn toàn cầu. Hợp đồng tương lai Nasdaq 100 giảm 1.1% và các cổ phiếu chip Hàn Quốc như Samsung và SK Hynix kích hoạt cơ chế ngắt mạch. Tại Mỹ, nhóm sản xuất chip gồm NVIDIA (-1%), ASML (-1.0%) cũng đi xuống.

Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình tạm thời 60 ngày, qua đó Eo biển Hormuz được tuyên bố mở lại, nhưng các nhà máy lọc dầu châu Á vẫn gặp khó khi thuê tàu VLCC để chở dầu thô Basrah của Iraq với chi phí hợp lý. Cước thuê VLCC được chào ở mức WS650–750, gần gấp ba so với trước khi xung đột Iran nổ ra cuối tháng 2, và các chủ tàu còn yêu cầu điều khoản đặc biệt cho việc quá cảnh. Indian Oil đã ban bố bất khả kháng đối với lô hàng dự kiến bốc ngày 22–23/6, theo Reuters. Diễn biến này cho thấy hạ nhiệt địa chính trị chưa chuyển hóa thành cải thiện nguồn cung thực tế, trong khi nút thắt vận tải biển tiếp tục siết nguồn cung giao ngay trong ngắn hạn.

Trong ngày giao dịch đầu tiên, quyền chọn SpaceX (SPCX) ghi nhận gần 100万 hợp đồng, đứng thứ năm toàn thị trường và vượt nhiều mã blue-chip. Dòng tiền tập trung vào các giao dịch mua call giá thực hiện xa và xây dựng collar phòng vệ gắn với rủi ro nguồn cung khi hết hạn lockup, chủ yếu ở kỳ hạn 7月 và 9月. Cổ phiếu cơ sở dao động trong biên 15% và chốt phiên tăng 5%, trong khi ETF đòn bẩy 2倍 có giá trị giao dịch vượt 30亿美元 và SPCH đạt 13亿美元, theo bản ghi chú của Susquehanna.

Thời gian giao máy biến áp điện lực tại Mỹ đã lên mức trung bình 128 tuần, tương đương gần 2,5 năm, trong khi máy biến áp tăng áp cho máy phát điện kéo dài tới 144 tuần. Giá máy biến áp điện lực đã tăng 77% so với năm 2019, trong bối cảnh nhu cầu bùng nổ và nguồn cung nguyên liệu bị thắt chặt. Nhu cầu tăng đến từ việc xây dựng trung tâm dữ liệu AI, điện khí hóa công nghiệp và các chương trình hiện đại hóa lưới điện. Đồng và thép điện định hướng hạt là các đầu vào then chốt, trong đó giá đồng đã tăng hơn 50% so với năm 2020 và chuỗi cung ứng toàn cầu căng thẳng làm gia tăng tính “khó thay thế” trong mua sắm.