Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc thông báo sẽ nâng yêu cầu ký quỹ tiền mặt tối thiểu đối với nhà đầu tư cá nhân khi giao dịch ETF đòn bẩy đơn cổ phiếu lên 30 triệu won (20.437 USD). Thời điểm áp dụng được đẩy sớm từ kế hoạch ban đầu vào tháng 8 sang ngày 31/7. Động thái này nhằm hạn chế giao dịch mang tính đầu cơ của nhà đầu tư cá nhân, nhắm trực tiếp vào các ETF gắn với Samsung Electronics và SK Hynix được phê duyệt vào cuối tháng 5.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố áp thêm thuế nhập khẩu 10% đến 12.5% đối với 60 nền kinh tế, trong đó có Malaysia, với lý do liên quan đến “lao động cưỡng bức”, theo chuyên gia kinh tế trưởng Dr Mohd Afzanizam Abdul Rashid của Bank Muamalat Malaysia Bhd. Sau khi Tòa án Tối cao Mỹ hủy bỏ các biện pháp thuế quan trước đó trong tháng 2, ringgit mở cửa yếu hơn so với đồng US$ ở mức 4.0925/0980 so với 4.0870/0910 lúc đóng cửa trước đó. Tuy vậy, ringgit tăng so với phần lớn đồng tiền chủ chốt khác, phản ánh bối cảnh thị trường chuyển sang trạng thái né rủi ro.

Ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đồng loạt tăng vào thứ Ba, trong đó Nasdaq dẫn đầu với mức tăng 1.29%. Chỉ số Philadelphia SE Semiconductor Index vọt 5.2% phiên thứ hai liên tiếp, kéo nhóm cổ phiếu chip tăng mạnh, gồm SanDisk +14.3%, Micron +12.2% và Western Digital +12.5%. Tâm điểm thị trường chuyển sang các báo cáo lợi nhuận sắp công bố của Alphabet, Intel và Texas Instruments.

Giá vàng giảm trong bối cảnh thị trường theo dõi căng thẳng Trung Đông leo thang khiến rủi ro vận tải qua eo biển Hormuz tăng lên, đẩy giá dầu quốc tế tăng hơn 3% trong ngày. Kỳ vọng thị trường về khả năng Fed nâng lãi suất vào tháng 12 tăng từ 73% lên 82%. Vàng giảm 0.3% xuống 4004.63 USD/ounce, với ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật 4000 USD chịu áp lực. Nhà phân tích cho biết nếu giá thủng 3886 USD, vàng có thể lùi sâu hơn về 3500 USD.

Indonesia sẽ bắt buộc nâng tỷ lệ pha trộn biodiesel từ dầu cọ lên B50 từ ngày 1/7, dự kiến kéo tiêu thụ CPO trong nước cho biodiesel lên 16,3–17 triệu tấn mỗi năm, tăng thêm khoảng 1,74 triệu tấn so với B40. Ngành cho biết nguồn cung hiện tại vẫn có thể đáp ứng trong năm nay, nhưng để duy trì chính sách cần nâng sản lượng CPO hằng năm lên 55–60 triệu tấn. Nông hộ kêu gọi đẩy nhanh tái canh cây già để cải thiện năng suất mà không cần mở rộng diện tích. Việc chuyển thêm CPO sang thị trường nội địa có thể làm giảm xuất khẩu 4–5 triệu tấn và làm suy yếu nguồn thu của quỹ BPDP cho trợ cấp biodiesel và tái canh, theo The Jakarta Post.

Đồng ringgit Malaysia tăng trong phiên sáng, lên 4.0730/0800 so với USD khi biên bản cuộc họp FOMC cho thấy giới chức Fed vẫn bất đồng rõ rệt về lộ trình lãi suất. Thị trường đánh giá điều này khiến USD chịu áp lực trong ngắn hạn, kéo chỉ số USD (DXY) đi xuống và hỗ trợ phần lớn đồng tiền châu Á. Cùng ngày, nhà đầu tư theo dõi quyết định của Ủy ban Chính sách Tiền tệ (MPC) thuộc Ngân hàng Negara Malaysia, với kỳ vọng lãi suất chính sách qua đêm (OPR) giữ nguyên ở mức 2.75%.

Lực mua phòng thủ giúp giá vàng phục hồi, trong bối cảnh thị trường chờ biên bản cuộc họp tháng 6 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và căng thẳng Mỹ-Iran leo thang. Iran tuyên bố lực lượng Vệ binh Cách mạng đã nhắm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại Bahrain và Kuwait để trả đũa các đợt không kích của Mỹ và việc Mỹ thu hồi giấy phép cho phép nước này bán dầu, sau khi ba tàu chở dầu Iran bị tấn công ở Eo biển Hormuz. Trong phiên, vàng giao ngay tăng 0.4% lên $4,123.55/oz, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ và chỉ số USD đi lên; thị trường nâng cược khả năng Fed tăng lãi suất vào tháng 9 lên hơn 63%.

S&P Dow Jones Indices cho biết Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đang đối mặt nguy cơ bị hạ từ nhóm thị trường mới nổi xuống thị trường cận biên do các vấn đề về minh bạch thị trường và những yếu tố khác. Cả hai thị trường đã được đưa vào danh sách theo dõi để xem xét đưa vào quy trình rà soát thị trường năm tới, theo Reuters. Động thái này tương đồng với việc MSCI đã đặt Indonesia vào diện rà soát từ tháng 1 và rủi ro hạ bậc đã kéo thị trường cổ phiếu Indonesia giảm hơn 30%, tương đương 35% tính theo USD, từ đầu năm đến nay.

Samsung Electronics dự báo lợi nhuận hoạt động quý II/2024 đạt 89.4 trillion won, tăng gấp 19 lần so với cùng kỳ và vượt kỳ vọng thị trường. Doanh thu nhiều khả năng tăng 129% lên 171 trillion won. Động lực đến từ việc đầu tư cho AI mở rộng, kéo giá HBM cũng như DRAM/NAND truyền thống tăng mạnh; Citi Research cho biết giá bán trung bình DRAM và NAND lần lượt tăng 44% và 53% so với quý trước. Dù trích lập chi phí cho khoản thưởng lớn của nhân sự bán dẫn, lợi nhuận của hãng vẫn được đánh giá là mạnh và cao hơn dự báo.