У понеділок ціни на нафту зросли більш ніж на 4% до максимуму за 16 тижнів: Brent піднявся до $109.29 за барель, а WTI — до $104.26. Поштовхом стали атаки, через які була зупинена саудівська нафтопровідна магістраль «схід—захід», що створило ризики для близько 4% світових поставок. Додатковим фактором стали напади на судна на Близькому Сході, які посилили занепокоєння щодо енергопостачання. Ф’ючерси на дизель також наблизилися до історичного максимуму.

Дані щодо гуртової інфляції у США виявилися вищими за очікування, що посилило побоювання, що високі ставки збережуться довше. Три основні фондові індекси США знизилися приблизно на 0.6%. Brent уперше з липня перевищила $100 за барель, піджививши інфляційні ризики. Дохідність 10-річних держоблігацій США піднялася до 4.96%, а 10-річних британських — до 5.39%, тоді як ЄЦБ підвищив ставку на 25 б.п. до 2.50%.

Meta випустила AI-агента Muse, який може підключатися до пошти, календаря, платежів, сервісів здоров’я, шопінгу та розумного дому. Компанія пропонує безкоштовний рівень і два платні варіанти за $20 та $100 на місяць. Внутрішній звіт також вказує, що кількість значних технічних і безпекових інцидентів у компанії зросла на 40% рік до року, а час на усунення збоїв — на 70%.

Qualcomm заявила, що Amazon у межах довгострокової співпраці може придбати AI-продукти для дата-центрів на суму до $60 billion. На цьому тлі акції Advanced Micro Devices піднялися приблизно на 6.7%, оскільки інвестори продовжують робити ставку на зростання попиту на інфраструктуру для AI-обчислень. Останній квартал AMD показав зростання виручки на 50% до $11.54 billion, а продажі в сегменті дата-центрів більш ніж подвоїлися до $6.7 billion і становлять близько 58% загальної виручки. Qualcomm водночас націлена на $15 billion річного виторгу від дата-центрів до 2029 року.

Broadcom у найсвіжішому кварталі збільшила виручку на 86% р/р, а скоригований прибуток на акцію зріс на 96%. Квартальна виручка від AI-напівпровідників утричі підскочила до $16.7 billion. CEO Hock Tan на дзвінку з інвесторами заявив, що компанія очікує протягом наступних двох років поставити шістьом гіпермасштабним клієнтам AI-чипів на $350 billion. Результати та прогноз підкреслюють стійкий попит на AI-обладнання.

Низка технологічних лідерів суттєво підвищила орієнтири капітальних витрат, пов’язаних із ШІ. Alphabet підняла прогноз річних капітальних витрат до $195 billion–$205 billion і очікує «значного» зростання у 2027 році. Tesla планує спрямувати $25 billion капітальних витрат у 2026 році, що приблизно утричі перевищує історичний рівень. SpaceX у другому кварталі витратила $18.4 billion капітальних інвестицій — значно вище за оцінки аналітиків на рівні близько $6 billion.

Президент Федерального резервного банку Канзас-Сіті Джефф Шмід заявив напередодні щорічного симпозіуму в Jackson Hole, що поточні процентні ставки залишаються надто м’якими, а інфляція все ще перевищує ціль у 2%. Він окремо звернув увагу на стрибок цін на аграрні товари на 20%–30% за останні кілька тижнів, який, за його словами, додасть нового інфляційного тиску. Перспективу відновлення тарифів між США та Канадою Шмід назвав відносно незначною для економіки масштабом понад $30 trillionplus. Такі «яструбині» коментарі посилили занепокоєння інвесторів щодо збереження жорсткішої монетарної політики.

Nvidia планує підвищити ціни більш ніж на 15% на низку ШІ-серверів, щоб компенсувати зростання вартості компонентів, зокрема пам’яті. За минулий квартал компанія отримала $81.6 billion виручки, що на 85% більше рік до року, а виручка підрозділу Data Center зросла на 92% до $75.2 billion. NonGAAP валова маржа становила 75%, а на наступний квартал Nvidia прогнозує виручку близько $91 billion і маржу на тому ж рівні.

Адміністрація Трампа вже повернула понад 1000 мільярдів доларів тарифів IEEPA — це близько 60% від загальної суми стягнень. Walmart отримав приблизно 29 мільярдів доларів відшкодувань. Target отримав 9.94 мільярда доларів і використав кошти для підвищення маржі, що додало 1.65 долара до прибутку на акцію. Amazon і Home Depot отримали приблизно 6 мільярдів і 7.3 мільярда доларів відповідно.