В понедельник цены на нефть взлетели более чем на 4% и достигли максимума за 16 недель: Brent поднялась до 109.29 доллара за баррель, WTI — до 104.26 доллара. Ранее атака вывела из строя восточно-западный трубопровод Саудовской Аравии и прервала транспортировку, что поставило под угрозу около 4% мировых поставок нефти. Дополнительные нападения на суда на Ближнем Востоке усилили опасения по поводу перебоев с энергоснабжением. Фьючерсы на дизельное топливо также приблизились к историческим максимумам.

Данные по оптовой инфляции в США оказались выше ожиданий, усилив опасения, что высокие ставки сохранятся дольше. Все три основных индекса Уолл-стрит снизились примерно на 0,6%: Dow, S&P 500 и Nasdaq. Brent впервые с июля превысила $100 за баррель, усилив инфляционное давление. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась до 4.96%, а 10-летних гособлигаций Великобритании — до 5.39%; ЕЦБ повысил ставку на 25 б.п. до 2.50%.

Meta представила ИИ-агента Muse, который может подключаться к почте, календарю, платежам, сервисам здоровья, покупок и «умного дома», а также к другим приложениям. Компания предлагает бесплатный базовый уровень и два платных — по $20 и $100 в месяц. Во внутреннем отчёте также отмечается рост год к году числа крупных технических и инцидентов безопасности на 40% и увеличение времени на устранение сбоев на 70%.

Qualcomm заявила, что Amazon в рамках долгосрочного сотрудничества может закупить продуктов для ИИ‑датацентров на сумму до $60 млрд. На этом фоне акции AMD за торговую сессию прибавили около 6,7% на ожиданиях дальнейшего роста спроса на вычислительную инфраструктуру для ИИ. Выручка AMD в последнем квартале выросла на 50% до $11.54 млрд, а продажи в сегменте датацентров более чем удвоились до $6.7 млрд — около 58% общей выручки. Qualcomm также поставила цель довести годовую выручку от датацентров до $15 млрд к 2029 году.

Выручка Broadcom за последний квартал выросла на 86% год к году, а скорректированная прибыль на акцию — на 96%. Квартальная выручка от ИИ-полупроводников утроилась и достигла $16.7 млрд. Генеральный директор Хок Тан заявил на конференц-звонке, что компания ожидает поставить шести ключевым гиперскейлерам ИИ-чипов на $350 млрд в ближайшие два года. Сильные результаты и прогнозы подчёркивают сохраняющийся всплеск спроса на ИИ-оборудование.

Несколько крупных технологических компаний резко повысили ориентиры по капитальным затратам, связанным с ИИ. Alphabet подняла прогноз на год до $195 млрд–$205 млрд и ожидает «значительного» роста в 2027 году. Tesla планирует направить $25 млрд в 2026 году — примерно втрое больше исторического уровня. Капзатраты SpaceX во втором квартале составили $18.4 млрд, что существенно выше ожиданий аналитиков на уровне около $6 млрд.

Президент Федерального резервного банка Канзас-Сити Джефф Шмид накануне ежегодного экономического симпозиума в Джексон-Хоуле заявил, что текущий уровень процентных ставок остается слишком мягким, а инфляция — слишком высокой, и цель в 2% пока не достигнута. Он подчеркнул, что за последние несколько недель цены на сельхозсырье выросли на 20%–30%, что может добавить новый инфляционный фактор. Возможность возобновления тарифов между США и Канадой Шмид охарактеризовал как малозначимую для экономики объемом более $30 trillionplus. Его «ястребиные» оценки усилили опасения рынка, что денежно-кредитная политика может оставаться жесткой.

Nvidia планирует повысить цены более чем на 15% на ряд ИИ-серверов на фоне удорожания компонентов, включая память. В прошлом квартале выручка компании составила $81.6 billion, что на 85% больше год к году, при этом сегмент Data Center вырос на 92% до $75.2 billion. NonGAAP валовая маржа была 75%, а прогноз выручки на следующий квартал — около $91 billion при сохранении примерно того же уровня маржи.

Администрация Трампа вернула бизнесу более $100 млрд пошлин IEEPA — около 60% от общей суммы сборов. Walmart получил примерно $2.9 млрд, а Target — $994 млн и направил их на повышение маржинальности, что добавило $1.65 к прибыли на акцию. Amazon и Home Depot получили около $600 млн и $730 млн соответственно.