Фьючерсы на кукурузу в пятницу выросли по всем контрактам на 5–11,25 цента и завершили неделю в плюсе на фоне ралли пшеницы, поддержанного ростом напряженности в Черноморском регионе. По данным CFTC, чистая длинная позиция управляемых фондов снизилась на 1,5 тыс. контрактов до 16,7 тыс., поскольку на рынок пришли новые продавцы. Продажи на экспорт по старому урожаю выполнены на 104% от оценки USDA, отгрузки достигли 95%, тогда как продажи нового урожая на 23,5% ниже уровня прошлого года. Средняя по стране спотовая цена на кукурузу выросла до $4.30.

В пятницу фьючерсы на хлопок вернулись к росту: ближний контракт к закрытию прибавил 116–130 пунктов, а декабрьский контракт за неделю вырос на 40 пунктов. Данные Commitment of Traders показали, что управляемые фонды увеличили чистую длинную позицию на 10,591 контракта — до 78,870, что стало максимумом более чем за два года. Совокупные экспортные продажи на 2025/26 маркетинговый год достигли 11.977 млн RB, или 107% от прогноза USDA, а продажи нового урожая на уровне 4.026 млн RB оказались на 25% выше, чем год назад. Дополнительную поддержку рынку оказали рост цен на нефть и ослабление индекса доллара США; при этом индекс Cotlook A удержался на 94.95 цента, а сертифицированные запасы ICE сократились на 1,779 тюков.

Данные Минторга США показали, что розничные продажи в июле снизились на 0.6% м/м, тогда как рынок ожидал роста на 0.1%. «Базовые» розничные продажи (без автомобилей и бензина) также сократились — на 0.2% м/м при прогнозе +0.3%. На этом фоне в пятницу основные индексы Уолл-стрит закрылись в минусе: S&P 500 потерял 0.17%, Dow — 0.20%, Nasdaq 100 — 0.13%. Хотя вероятность повышения ставки ФРС в сентябре снизилась с 35% до 32%, опасения по инфляции подтолкнули доходность 10-летних U.S. Treasuries вверх на 5 б.п., что ограничило спрос на риск.

Applied Materials сообщила о прибыли на акцию во втором финансовом квартале на уровне $3.50, превзойдя ожидания, но выручка $9.12 billion оказалась ниже прогноза рынка $9.18 billion, после чего акции снизились и отступили почти на 32% от годового максимума. По данным по опционам Barchart верхняя целевая цена составляет $560, что указывает на потенциальный рост более чем на 11% в ближайшие 4–5 недель. Компания ожидает выручку как минимум $9.75 billion в Q4, что выше консенсуса $9.6 billion, и скорректированную прибыль на акцию $4.02. Руководство связывает оптимизм со спросом, обусловленным ИИ, и прогнозирует рост выручки от advanced packing более чем на 70%.

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, сославшись на раздел 232, которая вводит адвалорные пошлины на импортные дроны и ключевые компоненты: до 100% для военных систем и 25% для небольших коммерческих моделей. На этом фоне акции Red Cat (RCAT) выросли в пятницу и уже прибавили более 50% по сравнению с июльским минимумом. Ранее компания сообщила о росте выручки во втором финансовом квартале более чем в 6 раз год к году — до $20.19 млн — и вновь подтвердила годовой прогноз продаж как минимум на $150 млн. Аналитики Уолл-стрит оценивают потенциальный рост акций более чем в 70%.

В пятницу фьючерсы на хлопок выросли по всем основным месяцам: октябрьский контракт прибавил 96 пунктов до 83.32 цента, декабрьский — 133 пункта до 84.83 цента, мартовский — 127 пунктов до 86.69 цента. Нефть подорожала на $0.66 за баррель, а индекс доллара снизился на 0.335. Отчет Export Sales показал, что накопленный объем экспортных контрактов на 2025/26 маркетинговый год достиг 1197.7万包 (107% от прогноза USDA), накопленные отгрузки составили 1119.8万包, а объем контрактов на новый урожай — 402.6万包, что на 25% выше уровня годом ранее. Индекс Cotlook A на 8月13 сохранился на уровне 94.95 цента; сертифицированные запасы ICE сократились на 1779包 до 75985包, а Adjusted World Price был повышен на 190 пунктов до 68.19 цента за фунт.

Россия отклонила украинское предложение о прекращении огня в Черноморском регионе, что усилило опасения рынка по поводу перебоев с экспортом пшеницы. На этом фоне в пятницу резко выросли фьючерсы на мягкую краснозерную озимую пшеницу в Чикаго и на твердую краснозерную озимую пшеницу в Канзас-Сити. Контракты на KC HRW подорожали сильнее остальных — на 35–36 центов, а сентябрьский контракт CBOT прибавил 24 цента до 6.7675 доллара за бушель. Данные по экспортным продажам показали, что совокупные продажи американской пшеницы на 2026/27 маркетинговый год составили 7.538 млн тонн, что соответствует 36% оценки экспорта USDA и ниже среднего пятилетнего темпа 44%.

Фьючерсы на сырой сахар в Нью-Йорке и белый сахар в Лондоне откатились от максимумов за 1,25 года, достигнутых в среду, снизившись более чем на 1,3%. Давление усилилось на фоне улучшения муссонных дождей в Индии по сравнению с концом июня, что ослабило опасения по поводу засухи в ключевых районах выращивания тростника. При этом поддержку рынку оказывают данные о падении выпуска сахара в Бразилии в июне на 26,3% г/г и пересмотры прогнозов мирового баланса на будущие сезоны. Инвесторы продолжают следить за погодой и оценками урожая в крупнейших странах-производителях.

Уборка кофе в Бразилии в сезоне 2026/27 к 12 августа завершена на 90%, что ниже 97% годом ранее и пятилетнего среднего уровня 94%. Сбор арабики достиг 86% против 95% год назад, а у членов кооператива Cooxupe готовность составила 74,6% на 7 августа против 80,4% годом ранее. В главном регионе выращивания арабики — штате Минас-Жерайс — за неделю до 9 августа выпало 5,8 мм осадков, что соответствует 92% исторической нормы. Экспорт кофе из Вьетнама в 2025 году вырос на 17,5% год к году до 1,58 млн тонн.