Comisia pentru Servicii Financiare din Coreea de Sud a anunțat că va ridica la 30 de milioane de woni depozitul minim de numerar pe care investitorii de retail trebuie să îl mențină pentru a tranzacționa ETF-uri cu levier pe o singură acțiune, cu aplicare din 31 iulie. Data intrării în vigoare a fost devansată față de planul anterior, care prevedea implementarea în august. Măsura urmărește să limiteze tranzacționarea speculativă a investitorilor de retail și vizează ETF-urile interne pe o singură acțiune legate de Samsung Electronics și SK Hynix, aprobate la finalul lunii mai, potrivit Reuters.

Administrația Trump a anunțat tarife suplimentare la import între 10% și 12,5% pentru 60 de economii, inclusiv Malaysia, invocând așa-numitele practici de „muncă forțată”. În acest context, ringgitul a deschis mai slab față de dolarul american, la 4.0925/0980, în depreciere față de închiderea anterioară. În același timp, moneda s-a întărit față de majoritatea valutelor majore, pe fondul unui sentiment de piață mai prudent și al presiunilor structurale asupra monedei locale.

Principalii indici bursieri din SUA au închis marți pe creștere, cu Nasdaq în urcare cu 1.29%, S&P 500 cu 0.89% și Dow cu 0.74%. Philadelphia Semiconductor Index a sărit cu 5.2% pentru a doua zi la rând, împingând în sus acțiunile din sector, inclusiv SanDisk (+14.3%), Micron (+12.2%) și Western Digital (+12.5%). Investitorii își îndreaptă acum atenția către rezultatele financiare care urmează să fie publicate de Alphabet, Intel și Texas Instruments.

Aurul a coborât cu 0,3% la $4,004.63/uncie, în timp ce piețele au evaluat escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu și impactul asupra inflației. Prețul petrolului a urcat cu peste 3% după a noua zi consecutivă de lovituri ale forțelor SUA asupra Iranului, iar numărul deceselor confirmate în rândul militarilor americani a ajuns la trei, amplificând îngrijorările privind transportul prin Strâmtoarea Hormuz. Traderii au crescut probabilitatea unei majorări a dobânzii Fed în decembrie la 82%, de la 73% săptămâna trecută, potrivit instrumentului CME FedWatch. Analiștii avertizează că nivelul tehnic de $4,000 este sub presiune, iar o străpungere sub $3,886 ar putea deschide calea către $3,500.

Indonezia a introdus obligativitatea amestecului B50 pentru biodiesel începând cu 1 iulie, ceea ce ar urma să ridice consumul intern de ulei de palmier brut (CPO) pentru biodiesel la 16,3–17 milioane de tone anual. Industria spune că necesarul suplimentar de 1,74 milioane de tone poate fi acoperit în acest an, însă menținerea politicii ar necesita creșterea producției anuale la 55–60 milioane de tone. Micii producători cer accelerarea replantării arborilor îmbătrâniți pentru a ridica randamentele, în condițiile în care redirecționarea CPO către piața internă ar putea reduce exporturile cu 4–5 milioane de tone și ar diminua veniturile fondului BPDP pentru subvenții și replantare.

Ringgitul malaezian s-a întărit în deschiderea ședinței, urcând la 4.0730/0800 față de dolar, pe fondul slăbirii monedei americane după publicarea minutelor FOMC, care au evidențiat divergențe clare între oficialii Fed privind traiectoria dobânzilor. Indicele dolarului (DXY) a coborât, sprijinind aprecierea majorității monedelor asiatice, inclusiv a ringgitului. Investitorii urmăresc și decizia Comitetului de Politică Monetară (MPC) al Bank Negara Malaysia, iar rata Overnight Policy Rate (OPR) este așteptată să rămână neschimbată la 2.75%.

Gărzile Revoluționare ale Iranului au declarat că au vizat baze militare americane din Bahrain și Kuweit, ca represalii pentru atacuri ale SUA asupra Iranului și revocarea unei licențe care permitea vânzarea de petrol, după ce trei petroliere au fost lovite de proiectile în Strâmtoarea Hormuz, potrivit Reuters. În acest context, aurul și-a revenit cu 0,4% la 4.123,55 dolari/uncie, după ce coborâse la cel mai scăzut nivel din 2 iulie. Randamentele titlurilor de Trezorerie ale SUA au crescut, iar indicele dolarului a atins un maxim al ultimei săptămâni. Piața a urcat la peste 63% pariul pentru o majorare a dobânzii Fed în septembrie.

S&P Dow Jones Indices a avertizat că Turcia și Indonezia riscă să fie retrogradate de la statutul de piețe emergente la cel de piețe de frontieră, pe fondul lipsei de transparență și al altor probleme. Compania a inclus ambele piețe pe o listă de monitorizare pentru o posibilă includere în procesul de revizuire a piețelor de anul viitor. Decizia amplifică semnale similare venite anterior din partea MSCI și a fost urmată de ieșiri susținute de capital străin, cu bursa din Indonezia în scădere cu peste 30% de la începutul anului, respectiv 35% în termeni de dolari.

Samsung Electronics estimează pentru trimestrul al doilea din 2024 un profit operațional de 89,4 trilioane woni, de 19 ori mai mare față de anul anterior, peste așteptările pieței. Veniturile ar urma să crească cu 129%, la 171 trilioane woni. Compania indică drept principal motor extinderea investițiilor în AI, care a împins în sus prețurile pentru HBM și pentru DRAM/NAND, iar Citi Research a raportat creșteri QoQ de 44% și 53%. Profitul a rămas peste estimări chiar și după constituirea unor sume pentru bonusuri consistente în divizia de semiconductori, iar ghidajul a influențat acțiunile Samsung și ETF-urile tematice pe memorii.