Os três principais índices de ações dos EUA fecharam em alta na terça-feira, liderados pelo Nasdaq, que subiu 1,29%. O S&P 500 avançou 0,89% e o Dow Jones ganhou 0,74%. O índice de semicondutores da Filadélfia disparou 5,2% pelo segundo dia seguido, impulsionando ações do setor, como Sandisk (+14,3%), Micron (+12,2%) e Western Digital (+12,5%). O foco do mercado se volta agora para os próximos balanços de Alphabet, Intel e Texas Instruments.

Os EUA realizaram ataques aéreos contra o Irã pelo nono dia consecutivo, elevando para três o número de mortes confirmadas de militares americanos e aumentando o risco para a navegação no Estreito de Ormuz, o que impulsionou o petróleo em mais de 3% no dia. Com o mercado elevando a probabilidade de alta de juros do Fed em dezembro de 73% para 82%, o ouro caiu 0,3% para US$ 4.004,63 por onça, com o suporte de US$ 4.000 sob pressão. Analistas apontam que, se o metal romper para baixo US$ 3.886, pode haver espaço para uma queda adicional em direção a US$ 3.500.

A Indonésia passou a exigir, a partir de 1º de julho, a mistura B50 no biodiesel, elevando o consumo doméstico de CPO destinado ao biocombustível para 16,3–17,0 milhões de toneladas em base anual, ante o B40. O setor afirma que a oferta atual consegue cobrir o acréscimo de cerca de 1,74 milhão de toneladas no curto prazo, mas avalia que será necessário elevar a produção anual de CPO para 55–60 milhões de toneladas para sustentar a política. Pequenos produtores defendem acelerar o replantio de árvores envelhecidas para aumentar a produtividade sem expandir a área plantada. A medida pode desviar cerca de 19 milhões de toneladas para o mercado interno, reduzir exportações em 4–5 milhões de toneladas e pressionar a arrecadação do BPDP, afetando subsídios e recursos para replantio.

O ringgit abriu em alta e foi negociado a 4.0730/0800 por dólar, ante 4.0750/0800 no fechamento de quarta-feira, após o dólar recuar com a divulgação da ata do FOMC. O documento mostrou que autoridades do Fed seguem divididas sobre a trajetória futura dos juros, o que pressionou o dólar no curto prazo. A queda do índice do dólar (DXY) impulsionou a valorização da maioria das moedas asiáticas, incluindo o ringgit. No mesmo dia, o mercado acompanha a decisão do Comitê de Política Monetária (MPC) do Bank Negara Malaysia, com expectativa de manutenção da OPR em 2.75%.

A Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter atacado bases militares dos EUA no Bahrein e no Kuwait, em retaliação a uma nova onda de ataques norte-americanos e à revogação de uma licença que permitia ao país vender petróleo. Antes disso, os EUA teriam atingido três petroleiros iranianos no Estreito de Ormuz. O ouro à vista subiu 0,4% para US$ 4.123,55 por onça, após tocar mais cedo o menor nível desde 2 de julho. No mesmo período, os rendimentos dos Treasuries avançaram, o índice do dólar foi ao maior patamar em uma semana e as apostas do mercado na chance de alta de juros do Fed em setembro subiram para 63%.

A S&P Dow Jones Indices anunciou que colocou os mercados acionários de Indonésia e Turquia em uma lista de observação para possível rebaixamento de emergentes para fronteira, citando transparência de mercado e outras questões. A decisão se soma a movimentos semelhantes da MSCI, que mantém a Indonésia sob revisão desde janeiro. O risco de rebaixamento pressionou as ações indonésias, que acumulam queda de mais de 30%, ou 35% em termos de dólar, no ano até agora, segundo a Reuters.

A Samsung Electronics informou que o lucro operacional do segundo trimestre de 2024 deve atingir 89.4 trilhões de won, um salto de 19 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior, bem acima do esperado pelo mercado. A receita é estimada em alta de 129%, para 171 trilhões de won. A companhia atribui o avanço à expansão dos investimentos em IA, que elevou os preços de HBM e também de DRAM e NAND tradicionais; dados da Citi indicam altas trimestrais de 44% e 53%, respectivamente. Mesmo com provisões para bônus elevados na divisão de semicondutores, o desempenho permaneceu forte e impulsionou ações da empresa e ETFs ligados a memória.

A BIMB Research manteve a recomendação “overweight” para o setor de plantações e projeta que o preço do óleo de palma bruto (CPO) permaneça volátil, porém firme no 2S26, entre RM4,200 e RM4,800 por tonelada, com média em torno de RM4,500. Entre os fatores de suporte, a casa cita o avanço das misturas obrigatórias de biodiesel no mundo, possível aperto no balanço global de oferta e demanda de óleo de palma e o risco de El Nino no 2S26, que pode limitar o crescimento da produção. Embora o lucro líquido recorrente agregado das empresas cobertas tenha caído cerca de 19% no trimestre e 7% na comparação anual no 1T26, a expectativa é de melhora gradual a partir do 2T26. A implementação de um novo marco de controle de exportações na Indonésia já começou, mas o impacto direto e imediato nos resultados das companhias acompanhadas deve ser limitado, segundo a BIMB Research.

O ringgit abriu mais firme na manhã de sexta-feira e era negociado a 4.0705/0805 por dólar, acima do fechamento anterior. O movimento ocorreu após o dado de empregos dos EUA em junho vir bem abaixo do esperado, com 57.000 novas vagas ante consenso de 114.000, além de revisões para baixo em abril e maio, reforçando a expectativa de uma postura mais cautelosa do Federal Reserve. A moeda malaia também avançou frente a libra, iene, euro, peso filipino, rupia indonésia, baht tailandês e dólar de Singapura.