Como a principal potência Layer-2 do Ethereum, Arbitrum continua escalando com recursos líderes da indústria, oferecendo taxas ultra-baixas, finalidade rápida e o maior valor total bloqueado (TVL) entre as L2s. Até agosto de 2025, o TVL do Arbitrum One subiu para $8,6 bilhões, marcando seu recorde histórico e reforçando seu status de primeira linha no escalonamento do Ethereum.
TVL do Arbitrum One | Fonte: L2Beat
Nesta análise, destacamos os dez projetos mais convincentes que estão moldando a narrativa do Arbitrum em 2025, com métricas de uso, insights econômicos e histórias de crescimento.
O Que É o Arbitrum e Por Que É o Maior Layer-2 do Ethereum?
Arbitrum é uma solução de escalabilidade Layer-2 (L2) para Ethereum, construída pela Offchain Labs em 2018. Utiliza uma tecnologia chamada Optimistic Rollups, que processa transações fora da mainnet do Ethereum (Layer-1) enquanto ainda herda a segurança do Ethereum. Isso significa que os usuários obtêm a mesma confiança e descentralização do Ethereum, mas com taxas muito menores e velocidades mais rápidas.
Em vez de cada validador do Ethereum executar cada transação, o Arbitrum agrupa milhares de transações e as publica como dados comprimidos no Ethereum. As disputas são resolvidas apenas se fraude for suspeita, mantendo o sistema eficiente e econômico. Para usuários do dia a dia, isso se traduz em custos de transação até 20-50x menores que a mainnet do Ethereum, com taxas médias frequentemente abaixo de alguns centavos.
O Arbitrum também é conhecido por sua modularidade e ambiente amigável para desenvolvedores. Os construtores podem implantar dApps diretamente no Arbitrum One (a chain principal) ou lançar chains personalizadas via Arbitrum Orbit. Essa flexibilidade atraiu projetos importantes como Uniswap, Aave, GMX, Magic Eden e Robinhood, criando um dos ecossistemas mais diversos no Web3.
Em termos simples, o Arbitrum combina a segurança do Ethereum com a eficiência da layer-2, tornando-se a escolha preferida tanto para protocolos DeFi quanto para empresas mainstream. É por isso que ele consistentemente ocupa o primeiro lugar como a L2 mais ampla e amplamente usada do Ethereum.
Arbitrum Comanda Mais de 35% das L2 do Ethereum com $17B+ de TVL
Em agosto de 2025, o Arbitrum continua a dominar o cenário Layer-2 com um valor total bloqueado (TVL) de $17,14 bilhões, o maior entre todas as soluções de escalabilidade do Ethereum. Ele mantém uma participação dominante de 35,3% do mercado L2, consolidando sua posição como o rollup mais usado por adoção. A rede possui mais de 1,35 milhão de carteiras ativas, refletindo engajamento diário consistente em plataformas DeFi, gaming e NFT. Cumulativamente, o Arbitrum processou mais de 2,06 bilhões de transações, demonstrando tanto escalabilidade quanto confiabilidade em escala.
Além dessas métricas principais, o ecossistema do Arbitrum cresceu de forma notavelmente diversa. O Arbiscan, o explorador oficial da blockchain da rede, rastreia quase 600.000 tokens ERC-20 implantados no Arbitrum One, destacando a amplitude da atividade ocorrendo. Desde o lançamento, os usuários coletivamente economizaram um estimado de 4,01 milhões de ETH em taxas de gás comparado a executar a mesma atividade diretamente no Layer-1 do Ethereum. Esta combinação de eficiência de custos, adoção por desenvolvedores e alto throughput explica por que grandes players como GMX, Magic Eden, Robinhood e o BUIDL da BlackRock escolheram o Arbitrum como sua plataforma de escalabilidade preferida.
Quais São os 10 Maiores Projetos do Arbitrum para Acompanhar?
O ecossistema próspero do Arbitrum abriga centenas de aplicações, mas alguns projetos destacados estão impulsionando seu crescimento em 2025 e moldando o futuro da escalabilidade do Ethereum e adoção do web3.
1. GMX: A Principal DEX Perpétua On-Chain
TVL do GMX | Fonte: DefiLlama
GMX é a exchange descentralizada (DEX) carro-chefe do Arbitrum, oferecendo tanto swaps perpétuos quanto trading spot para mais de 70 criptomoedas, incluindo BTC, ETH e SOL. Diferentemente das plataformas centralizadas, o GMX é totalmente não custodial, o que significa que os usuários mantêm controle de seus ativos o tempo todo. Construído para aproveitar as baixas taxas e alto throughput do Arbitrum, o GMX oferece liquidez profunda, slippage mínimo e uma experiência de trading transparente on-chain. Sua arquitetura depende de pools de liquidez GM e cofres GLV, que fornecem eficiência de capital para traders enquanto geram recompensas para provedores de liquidez e stakers.
A exchange cresceu para se tornar uma das plataformas DeFi mais ativas, com volumes cumulativos de DEX excedendo $22,3 bilhões e volumes de swaps perpétuos ultrapassando $278,4 bilhões. O GMX processa cerca de $1,1 bilhão em volume semanal em Arbitrum e Avalanche, com volumes diários perpétuos com média de mais de $330 milhões. Seu token de governança, GMX, mantém uma capitalização de mercado de cerca de $179,8 milhões, com quase 60% do suprimento em stake para ganhar uma parcela das taxas do protocolo. Ao combinar execução de alta velocidade, incentivos de compartilhamento de taxas e liquidez robusta, o GMX se posicionou como uma pedra angular do ecossistema Arbitrum e um modelo para crescimento sustentável do DeFi.
2. ApeChain: Layer-3 Powered pelo Arbitrum para o Universo ApeCoin
ApeChain é uma blockchain Layer-3 dedicada construída no Arbitrum Orbit, projetada especificamente para o ecossistema ApeCoin. Ela integra $APE como seu token de gás nativo e suporta ferramentas de desenvolvedor avançadas através do Stylus, permitindo codificação em linguagens como Rust e C++. Essa personalização torna a ApeChain ideal para NFTs, gaming e aplicações de consumo de alto desempenho que requerem velocidade, escalabilidade e experiências de usuário perfeitas.
Desde seu lançamento em outubro de 2024, a ApeChain rapidamente ganhou impulso, estreando com mais de 60 aplicações em DeFi, NFTs e gaming. Sua infraestrutura atinge velocidades de bloco abaixo de 100 milissegundos, fornecendo responsividade quase instantânea para plataformas interativas. Ao adaptar o desempenho da blockchain à comunidade ApeCoin, a ApeChain destaca a visão modular do Arbitrum, oferecendo chains específicas de domínio que podem escalar ecossistemas permanecendo alinhadas com a segurança do Ethereum.
3. Robinhood no Arbitrum — O Salto On-Chain da Fintech
O Robinhood no Arbitrum representa um dos passos mais significativos na ponte entre finanças tradicionais e infraestrutura blockchain. Em vez de tratar crypto puramente como um ativo negociável, o Robinhood está aproveitando a tecnologia Layer-2 do Arbitrum para alimentar sua infraestrutura de trading na Europa. Ao construir diretamente on-chain, a gigante fintech pode oferecer liquidação mais rápida, custos menores e transparência aprimorada enquanto ainda oferece a experiência suave e familiar que seus usuários esperam. Essa abordagem abstrai a complexidade da blockchain, permitindo que milhões de usuários de varejo se beneficiem da eficiência cripto sem precisar gerenciar carteiras, RPCs ou explorers eles mesmos.
A integração sinaliza um marco importante: uma empresa fintech mainstream abraçando completamente crypto como a pilha de tecnologia subjacente de seus serviços. Ela alinha o Robinhood com o roteiro de escalabilidade do Ethereum e coloca o Arbitrum no centro de uma nova era financeira, onde blockchain silenciosamente alimenta aplicações cotidianas. Para o ecossistema mais amplo, essa parceria valida as redes Layer-2 como infraestrutura pronta para empresas e prepara o terreno para maior adoção do Arbitrum em mercados globais.
4. Fundo BUIDL da BlackRock — RWAs Indo On-Chain
Valor total do ativo do fundo BUIDL da BlackRock | Fonte: RWA.xyz
O Fundo BUIDL da BlackRock é o maior e mais influente produto de tesouros tokenizados até o momento, trazendo títulos do governo americano diretamente on-chain. Lançado em março de 2024 em parceria com a Securitize, o USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) converte tesouros americanos de curto prazo, caixa e acordos de recompra em tokens digitais que mantêm um valor estável de $1,00. Os investidores ganham cerca de 4,5% de rendimento anual, distribuído mensalmente como novos tokens em suas carteiras, tornando-o uma versão blockchain-nativa de um fundo do mercado monetário. Com custódia tradicional fornecida pelo BNY Mellon e custódia digital tratada por empresas como Anchorage, Fireblocks e BitGo, o BUIDL combina segurança de nível Wall Street com eficiência blockchain. Em agosto de 2025, acumulou aproximadamente $2,9 bilhões em AUM, mantendo uma participação dominante de 39% no setor de tesouros tokenizados.
O fundo se expandiu além do Ethereum para sete chains, incluindo o Arbitrum, onde se beneficia de taxas baixas, liquidez DeFi profunda e interoperabilidade perfeita. A integração do BUIDL com protocolos como a stablecoin USDtb da Ethena Labs, que aloca mais de 90% de suas reservas ao BUIDL, o entrincheirou ainda mais como infraestrutura DeFi crítica. Para instituições, o BUIDL representa um gateway seguro e regulamentado para finanças tokenizadas, enquanto para DeFi, desbloqueiam novas oportunidades de colateral e liquidez. Seu crescimento reflete uma tendência mais ampla na tokenização, com projeções estimando um mercado de $2-16 trilhões até 2030. Ao fundir escala de finanças tradicionais com inovação blockchain, o Fundo BUIDL da BlackRock posiciona o Arbitrum como um hub líder para adoção de ativos do mundo real (RWA).
5. Pirate Nation — Jogo de Estratégia Web3 Powered pelo Orbit
Pirate Nation é um jogo de estratégia totalmente on-chain desenvolvido pela Proof of Play e implantado em uma chain Arbitrum Orbit, construída especificamente para gaming Web3 de alto desempenho. Diferentemente dos jogos blockchain tradicionais que apenas tokenizam ativos, o Pirate Nation executa toda sua lógica de jogo on-chain, desde ações do jogador até sistemas de crafting. Os jogadores coletam e enviam piratas em aventuras, coletam recursos, ganham tesouros e evoluem seus personagens, tudo protegido por smart contracts. Esse design torna o Pirate Nation um "jogo para sempre", já que suas mecânicas permanecem funcionais enquanto a blockchain existir. Com tempos de bloco tão rápidos quanto 250 milissegundos e throughput até 70 milhões de gás por segundo, o jogo oferece experiências suaves e em tempo real que rivalizam com jogos online tradicionais.
Desde sua ascensão em 2024, o Pirate Nation atraiu mais de 2,5 milhões de jogadores, alcançando a maior contagem de usuários ativos diários no gaming Web3. Seu sucesso demonstra como as chains Orbit podem escalar aplicações interativas que exigem tanto velocidade quanto transparência. Além do gameplay, o Pirate Nation incorpora princípios chave do Web3: os jogadores realmente possuem seus personagens e ativos, criadores são empoderados para remixar ou estender o jogo, e comunidades se formam em torno da propriedade compartilhada. Ao combinar diversão, cultura e descentralização, o Pirate Nation prova que o Arbitrum Orbit não é apenas uma solução de escalabilidade, mas também uma plataforma para gaming on-chain de qualidade mainstream.
6. Magic Eden — Marketplace NFT Multichain Abraçando o Arbitrum
Magic Eden é um dos principais marketplaces NFT multichain do mundo, e sua integração com o Arbitrum abriu novas oportunidades para criadores e colecionadores que buscam taxas baixas, transações rápidas e liquidez profunda. Originalmente lançado no Solana, o Magic Eden desde então se expandiu para suportar Ethereum, Polygon, Bitcoin Ordinals e agora Arbitrum, dando aos usuários um hub unificado para mintar, comprar e vender NFTs em múltiplas blockchains. A plataforma também oferece recursos poderosos como agregação de NFT, análises avançadas e liquidez unificada, permitindo que os usuários comprem NFTs perfeitamente mesmo se seus fundos estiverem em outra chain. Essa interoperabilidade, combinada com a eficiência do Arbitrum, torna mais fácil do que nunca negociar colecionáveis digitais de forma econômica e acessível.
Pelos números, o Magic Eden se tornou uma potência no espaço NFT, hospedando mais de 4.000 coleções únicas e atraindo cerca de 10 milhões de visitas mensais. Sua avaliação da plataforma é de cerca de $1,6 bilhão, refletindo sua posição como um dos marketplaces NFT mais confiáveis globalmente. O ecossistema também se estende ao seu token de governança, $ME, que em agosto de 2025 carrega uma capitalização de mercado de $736 milhões e vê cerca de $525.000 em volume de trading diário. Ao abraçar o Arbitrum, o Magic Eden aprimora liquidez e visibilidade para criadores enquanto dá aos colecionadores acesso mais rápido e barato aos mercados NFT, consolidando seu papel como uma pedra angular da economia Web3 multichain.
Leia mais: Relatório de Pesquisa sobre Magic Eden
7. GAM3S.GG — Hub de Gaming & Curador do Ecossistema Arbitrum
GAM3S.GG é um hub de gaming Web3 líder que cuida da descoberta, análises, notícias e missões para gamers blockchain, enquanto também hospeda o GAM3 Awards anual, agora totalmente integrado com o ecossistema Arbitrum. Posicionado como a espinha dorsal cultural do gaming Web3, a plataforma conecta jogadores a projetos como Pirate Nation e destaca os melhores jogos em chains através de conteúdo curado e reconhecimento orientado pela comunidade. Além da descoberta, o GAM3S.GG integra missões, sistemas de recompensa e análises que mantêm os usuários engajados enquanto dão aos desenvolvedores um destaque para escalar suas comunidades. Seu alinhamento próximo com o programa de investimento de $10M do Arbitrum Gaming Ventures reforça seu papel tanto como um gateway para jogadores quanto como um canal de distribuição para projetos de gaming de próxima geração.
Pelos números, o projeto arrecadou $4,5 milhões através de vendas de token e rodadas de IDO, com seu token G3 mantendo uma capitalização de mercado de cerca de $2 milhões, uma avaliação totalmente diluída (FDV) de $3,75 milhões e aproximadamente $300.000 em volume de trading diário. Esta fundação econômica suporta a expansão do GAM3S.GG à medida que escala conteúdo, parcerias e recompensas para jogadores. Enquanto o mercado de gaming Web3 é previsto para crescer de $37,5 bilhões em 2025 para $183 bilhões até 2034, o GAM3S.GG está posicionado para ser um jogador chave na narrativa de gaming do Arbitrum, alimentando descoberta, cultura comunitária e adoção de longo prazo de jogos on-chain.
8. Dolomite (DOLO) — Hub Abrangente de Empréstimo e Margem no Arbitrum
TVL do Dolomite | Fonte: DefiLlama
Dolomite é um protocolo descentralizado de trading e empréstimo que suporta mais de 1.000 ativos em Arbitrum, Mantle, Polygon zkEVM e X Layer, tornando-o uma das plataformas DeFi mais abrangentes disponíveis. Permite que os usuários emprestem, tomem empréstimos, façam trading com margem e ganhem em uma ampla gama de tokens, desde ativos que rendem até tokens de governança, sem perder seus direitos nativos do DeFi como recompensas de staking ou acesso à governança. Ao preservar a utilidade do colateral, o Dolomite garante que os usuários possam maximizar tanto a liquidez quanto os benefícios do ecossistema.
Em agosto de 2025, o Dolomite gerencia mais de $332 milhões em liquidez, com $123 milhões emprestados e mais de $1,13 bilhão em volume de trading. A plataforma oferece ferramentas avançadas como empréstimo de margem isolada e cruzada para minimizar riscos de liquidação enquanto suporta ativos como MAGIC, ETH, GMX, ARB e WBTC. Com rendimentos chegando a mais de 80% em ativos em stake e recursos de trading móvel perfeitos, o Dolomite se tornou um hub central de liquidez e margem no Arbitrum. Apoiado por múltiplas auditorias e alimentado pelo token DOLO para governança e incentivos, ele se destaca como uma das primitivas financeiras mais inovadoras e seguras do DeFi.
9. Ethena USDe (USDe) — Dólar Sintético com Rendimento On-Chain
Ethena traz sua stablecoin sintética USDe para o Arbitrum com um design único apoiado por derivativos ETH e BTC com delta hedge. Diferentemente das stablecoins apoiadas por fiat, o USDe é totalmente on-chain e gera um rendimento nativo através de seu Internet Bond, que passa taxas de financiamento de derivativos para os detentores. Isso dá aos usuários acesso a um ativo estável e que rende, independente de reservas centralizadas, enquanto expande o cenário de stablecoins do Arbitrum com uma alternativa mais descentralizada.
Em agosto de 2025, o USDe ultrapassou $3 bilhões em suprimento em Ethereum e Arbitrum, tornando-se uma das stablecoins de crescimento mais rápido. Sua integração em protocolos nativos do Arbitrum alimenta novas estratégias de rendimento, mercados de empréstimo e opções de colateral, com sUSDe oferecendo APYs em torno de 19%. O modelo da Ethena fortalece o Arbitrum como um hub para adoção de stablecoin sintética, enquanto dá aos usuários uma alternativa ao USDT e USDC que combina estabilidade, descentralização e renda passiva.
10. Pepe (PEPE) — Cultura Memecoin no Arbitrum
Pepe (PEPE), uma das memecoins mais reconhecíveis em crypto, criou uma forte presença cultural e de trading no Arbitrum. Primeiro lançado no Ethereum em abril de 2023, o PEPE disparou em popularidade com seu impulso comunitário viral, atingindo uma capitalização de mercado multibilionária em seu primeiro ano. No Arbitrum, suas baixas taxas e velocidades de transação mais rápidas tornaram o trading e manter PEPE mais acessível para participantes de varejo globais. Isso ajudou a consolidar o PEPE tanto como um marco cultural quanto como um impulsionador da atividade do usuário dentro do ecossistema crescente do Arbitrum.
Em agosto de 2025, o PEPE detém a posição da terceira maior memecoin, ostentando uma capitalização de mercado de mais de $5 bilhões e classificando-se dentro das 30 principais criptomoedas em geral. Os volumes de trading diários frequentemente excedem $500 milhões em exchanges como BingX e Uniswap. No Arbitrum, pools de liquidez em DEXs como Uniswap e Camelot fornecem liquidez profunda com slippage mínimo, enquanto colaborações NFT e integrações de gaming estendem a relevância cultural do PEPE. Além de seu apelo especulativo, o PEPE demonstra como memecoins podem ampliar a adoção em redes Layer-2, misturando entusiasmo orientado por memes com infraestrutura DeFi acessível.
Considerações Finais
O Arbitrum em 2025 reúne uma mistura diversa de inovação, desde plataformas DeFi avançadas como GMX, até tokenização de nível institucional com o BUIDL da BlackRock, e pontos de contato culturais em gaming e NFTs através do Pirate Nation, ApeChain, Magic Eden e GAM3S.GG. Com a integração do Robinhood, a rede também sinaliza como fintech mainstream está começando a abraçar blockchain como uma camada fundamental. Coletivamente, esses projetos demonstram como o Arbitrum evoluiu para um ecossistema bem-arredondado abrangendo finanças, entretenimento e infraestrutura.
Dito isso, é importante lembrar que toda oportunidade em crypto carrega riscos. Os preços dos tokens podem ser voláteis, protocolos podem enfrentar desafios técnicos ou regulatórios, e novos ecossistemas podem levar tempo para amadurecer. Sempre faça sua própria pesquisa (DYOR), comece pequeno ao explorar novas plataformas, e use projetos auditados e respeitáveis para minimizar a exposição.